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关于如何使用eWay-CRM节省时间的10条提示

时间就是金钱。但是,当我们浪费时间在工作上时,我们常常会浪费金钱。我们没有拖延或缺乏承诺的想法。有时我们根本不知道可以简化或自动化一些常见的活动。如果您的座右铭是“聪明而长的工作”,请查看有关如何使用eWay-CRM节省时间的10条技巧。

 

  1. 分享实地拍摄的照片

使用eWay-CRM,共享变得更加有意义。您可以轻松地将照片上传到您正在处理的项目中,任何有权访问该项目的人都可以在其中找到它。您可以直接在eWay-CRM Mobile应用程序中拍照,并将其分配给项目。即使您处于离线状态。当您重新连接到Internet时,数据将同步。

同样,技术人员也可以拍摄客户服务单的图片,并将其直接发送到eWay-CRM,在那里他们可以立即从账单部门接管并开具发票。它再简单又清晰。

 

  1. 会议期间写日记

立即记笔记,以后您将不会记住重要信息。你们中的大多数人在学校已经收到了此建议。因此,在会议或电话中与客户打交道时,请写下所有重要内容。有人使用Word,其他人则使用笔和纸。但是,在两种情况下,共享和检索都存在与野外照片相同的问题。向客户询问安排的细节通常并不专业。

提示:写下您的任务,并随时将它们直接委派给您的同事。因此,您将以“头脑清晰”离开会议,因为您知道自己可以依靠系统。

 

  1. 使用拖放功能上传文档

让我们回到办公室,在这里我们不断处理各种文档。以传统的“添加新项”和文档的方式将它们上传到系统并不困难。但是,通过从Windows资源管理器直接将文档直接拖到eWay-CRM窗口中,还有一种不太明显的上载方法。对于大多数用户而言,一次拖放是一个更方便,更快捷的选择。尤其是当您需要一次拖动20张文档或照片时。并且,由于将文档上传到CRM这类频繁的任务,舒适性和速度是理想的组合。

 

  1. 直接从网络获取商机

对于许多公司而言,最重要的查询来源是网络表单。查询需要尽快得到答复,在最坏的情况下,这意味着需要通过网站管理界面定期检查表单的输出。在最佳情况下,发送表格后,销售代表将收到一封电子邮件,他们可以立即开始处理请求。

但是,这意味着您需要手动创建交易,以便可以将其包含在报告,市场营销活动等中。但是,如果您使用链接eWay-CRM Web表单的选项,机会将自动创建,因此机会不会被遗忘,您可以立即使用它们。

 

  1. 直接从电子邮件中创造新的机会

并非所有网站访问者都使用表格。有些人喜欢将电子邮件地址复制到Outlook,Gmail等,以便他们可以使用格式,签名等。或者,如果潜在客户在公司目录中或从朋友处找到联系人,则请求可以通过电子邮件提出。

在这种情况下,最简单的选择是直接从电子邮件中创建一个新机会。相对于手动创建交易的优势在于,系统将填写电子邮件主题的名称,接收日期,联系电子邮件,并且如果公司已经存在于eWay-CRM中,则还将填写客户及其联系方式。收到的电子邮件也将自动附加到新交易中。

 

  1. 利用最后期限中的大量更改

并非每个人有时都能赶上。截止日期之后,任务将移至红色区域。当您不赶上进度时,同事或老板当然不会掉头,但是了解任务的状态很好。当任务滞后几天时,尚不清楚。但是,时间上最优先的事情是在Way-CRM中一个接一个地打开任务并推迟截止日期。你认为呢?

您可能不知道在eWay-CRM中可以一次推迟多个任务。使用此功能,您可以一次移动任意数量任务的截止日期。几秒钟后,您将按顺序完成任务。

 

  1. 设置自动工作流程操作

工作流是eWay-CRM中交易,项目,任务和市场营销的重要功能。您可以通过其工作流程状态了解该项目的状态。例如,据此可以对交易进行过滤和搜索,检查,报告等。但是,拥有所有项目的正确且最新的数据很重要。例如,如果您不想忘记任何客户,检查项目需要很多时间。如果不是应有的状态,那就是双重麻烦。

最有效的解决方案是跟踪各个工作流程状态的自动操作,因此您不必检查各个项目。例如,如果您将项目的状态从“投标”更改为“合同”,系统将在2周内自动创建带有提醒的任务,因此您将不会忘记致电客户,软件将自动发送通过电子邮件发送给财务经理以开具发票。一旦所有这些动作自动完成,您将获得更多的时间,错误的数量将减少,并且对各个任务的责任也将得到明确设置。

 

  1. 使用预定义的用户视图

几乎没有员工使用公司的所有数据。例如,让新的销售代表遍历所有查询是不切实际的。或者让员工在eWay-CRM中处理自己以外的任务。唯一的例外是当销售代表要检查分配给其他人的任务时。因此,每个用户筛选数据。

eWay客户关系管理 用户使用预定义的用户视图是一种很好的做法。您可以轻松地为整个公司设置最有用的视图。多亏了他们,您不必在每次雇用新员工时,开始使用新PC时以及仅在需要更改机会,任务,项目等用户视图时都进行必要的过滤器设置。上。

 

  1. 使用您的自定义字段

每个业务都是特定的,比其他业务更多。自定义字段通常是充分利用系统的唯一方法。以公司的联系方式数据库为例。对于大多数公司而言,维护公司和个人的数据库,然后分配职能以及与他们的联系当然就足够了。如果没有特定人员,并且您需要与同事联系,没问题,您还可以向该联系人注册公司,并且轻而易举地找到其他联系人。

但是,例如,保险公司以完全不同的方式对联系人进行排序。个人联系人主要与公司无关,而是与家庭相关。这是默认设置中没有CRM系统的东西,除非它是自定义的。但是eWay-CRM希望被所有人使用,因为您可以定义自定义字段。对于保险公司,这是“家庭”字段。多亏了此字段,您可以将联系人链接到家人,而在与客户交谈时不必查找家人的详细信息。

 

  1. 在模块之间使用自定义字段

与简化联系人记录相比,eWay-CRM中的自定义字段可以具有更广泛的用途。让我们想象一下在音视频公司的例子中的其他可能性。它可以在其自定义字段的帮助下表明查询是关于商业场所的声音系统-即音频。交易一won而就,就会创建一个带有音频标签的新项目。社会应该以同样的方式标记。

如果公司跟踪其客户过去是否使用过音频或视频服务,则将来可以根据此信息轻松地与他们联系。对于使用声音服务的客户,公司可以通过电子邮件发送新可用声音设备的报价。或者,相反,他们可以通过视频解决方案报价联系从列表中选择的客户。理想的专家是第二家公司是例如运动吧的客户。

 

结论

有几种使用特殊自定义字段信息的方法。以及有关如何有效使用eWay-CRM的更多技巧。因此,我们建议您留意新技巧,以充分利用系统的功能。任何公司的成功都会直接影响其从客户那里收到的信息量,组织的信息质量以及与之合作的速度和速度。

 

昂德里杰·斯沃博达
12. 2020
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