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将QuickBooks与Outlook集成的好处

毫无疑问,QuickBooks Online是针对小型企业的有效会计解决方案。但是,某些公司可能会在内部沟通方面遇到问题,因为一些与会计无关的数据无法用于销售代表。如果这也限制了您,请查看一种称为QuickBooks与Outlook集成的解决方案。

1993年,微软对购买Intuit产生了浓厚的兴趣。这项业务从未发生过,所以我们只能猜测QuickBooks用户界面的样子。对于许多公司而言,Microsoft Outlook是其员工每天工作的环境。集成的Outlook软件解决方案对其几乎是最有效的,因为它们几乎不需要学习任何新知识。

在上一篇文章中,我们说过 使用QuickBooks Online与CRM系统集成会更有效。但是,在两个单独的软件中维护在线会计和CRM可能会变得很复杂,而不是使业务管理更容易。最后,您仍然可能面临重复的数据输入或员工之间的沟通不畅。

但是使用Outlook的公司可以避免许多此类问题。如果您在公司中使用Outlook和QuickBooks Online,则可以从使用eWay-CRM插件中受益,该插件为复杂的CRM系统打开了新的可能性。 eWay客户关系管理设计为Microsoft Outlook的一部分 这意味着您的所有员工都可以在所需级别上使用CRM。

 

将QuickBooks Online与Outlook集成如何为您提供帮助?

通过eWay-CRM将QuickBooks与Outlook集成具有很多好处。我们想通过3种eWay-CRM功能示例向您介绍这些好处,这些功能可以增强QuickBooks的可用性。

 

  1. 联系人同步

  • QBO数据库中的联系人每小时同步一次,因此当您在eWay-CRM中创建新客户时,其详细信息将直接显示在QBO中。请记住,您仍在使用Outlook。

 

  1. 发票下载

您可以使用销售统计信息,而不必访问QBO。因此,您的销售代表可以轻松地:

  • 请注意,您的客户有未付款的发票,请在进行新交易之前将其考虑在内。您还可以为未付发票设置自动提醒。
  • 根据营业额对客户进行排序,然后选择最重要的客户,例如您将发送数量有限的圣诞节礼物。
  • 根据销售统计信息,跟踪客户停止订购的商品种类并做出反应。
  • 请注意,特定客户的月收入减少了,这意味着他们极有可能被竞争所追逐。

 

  1. 产品清单同步

  • 您可以通过频繁的数据同步离线跟踪产品价格和库存数量。因此,在谈判期间您不会碰巧为客户提供过时的产品价格。因此,您始终可以确保自己提供合理的价格。也许那时您还可以负担得起相当大的折扣。

 

我们非常确定您会找到更多使用eWay-CRM的方法,因为它设置起来非常灵活,而其他 CRM功能涵盖了许多公司需求。最重要的是,eWay-CRM可以脱机工作,因此您可以使用QBO中的数据并脱机工作,并且您所做的工作将在以后同步。

昂德里杰·斯沃博达
7. 1. 2020
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