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人们为什么选择eWay-CRM而不是Outlook Customer Manager

Microsoft为中小型企业推出了一种新的CRM解决方案– Outlook Customer Manager(OCM)。该产品是著名的和过时的Microsoft 商业 联系 Manager的后继产品。

 

在本文中,我们将重点介绍该产品的优缺点,并将其与eWay-CRM进行比较。

业务联系人经理继任者

OCM是Microsoft Outlook加载项,仅适用于Microsoft Office 365商业高级版订户。它允许用户创建和管理联系人,组织和交易。人们还可以安排和跟踪会议,电话和附件。但是OCM缺乏支持销售流程和创建管理报告的功能。

大多数SMB需要以下功能才能成功完成销售过程:

  • 与联系人一起工作。
    用户需要一个简单的工具来存储业务联系人并跟踪他们的活动,例如电话,电子邮件,会议。
  • 项目和任务管理。
    每个项目都包含在给定时间要记住和执行的大量任务。将后续任务组合到易于跟踪和跟踪的项目中也很有用。
  • 电子邮件集成。
    人们喜欢直接从CRM工具发送电子邮件,并通过联系人和项目来组织电子邮件。这是每个CRM用户都必须具备的功能。
  • 安全的数据存储。
    必需,以避免数据丢失。由于中小型公司希望节省支持成本,因此不需要大量的技术支持。
  • 自定义工作流支持。
    CRM工具需要涵盖所有业务流程。每个公司都有自己的销售渠道,这些销售渠道应与CRM工具集成在一起。 (您也可以阅读这篇文章 如何在eWay-CRM中处理“价值”字段有助于您的销售渠道)
  • 邮件合并功能。
    提供快速建立您的联系人列表,发送个性化电子邮件和收集反馈的功能。

让我们将OCM与eWay-CRM进行比较,看看它如何符合上述要求。

与联系人一起工作

每个CRM的第一步都应该从“联系人”模块开始-这是存储所有关键信息的地方。在OCM中,用户只能使用Outlook联系人。他们可以添加公司并绑定任何销售活动(例如,电子邮件,电话,便笺),从而使所有OCM用户的交互保持一致和透明。

您可以从收到的电子邮件中创建新联系人,也可以手动将其添加。通过这种方法,您可以创建公司的联系人列表,但不能限制对特定联系人的访问-所有销售团队成员都可以访问整个联系人列表。

eWay客户关系管理通过专用的联系人使联系人管理更加灵活 接触模块 具有自定义的表格视图。您可以在eWay-CRM功能区上找到它,以及其他模块。您还可以根据团队成员的角色设置各种访问权限。

OCM通过阅读面板中的电子邮件或在Outlook中搜索联系人来显示与该联系人有关的所有活动。使用eWay-CRM,您可以在专用的“公司”模块中查看所有公司相关的活动。如果有联系 链接到公司,所有联系人条目将链接到公司卡,您可以查看与该公司所有联系人的通信历史记录。

在eWay-CRM中,您可以使用内置过滤器在表的任何列中搜索信息。合并列过滤器可获得更精确的结果。 OCM仅具有基于Outlook的全局搜索,如果您需要构建更复杂的查询,则更难使用。 eWay客户关系管理允许根据需要过滤和分组数据。您可能还希望对大多数常用报告使用内置过滤器(例如,按状态进行的交易,过期的交易,不进行下一步的交易等)

项目和任务管理

CRM应用程序与客户合作,并帮助处理内部业务流程。 OCM使用内置的Outlook任务组件来创建,跟踪任务并将其分配给其他团队成员。您可以使用Outlook日历创建会议或时间紧迫的任务,将外部客户添加为“与会者”。

使用OCM,您可以通过“今天”部分中的弹出横幅和通知,指定截止日期过期和最重要联系人的未答复电子邮件。但是,对于复杂的交易,没有灵活的销售目标或子项目。您只能设置交易金额,优先级,完成日期和交易阶段。

使用eWay-CRM,您可以与客户一起跟踪项目,例如,产品或服务的交付。项目功能也适合处理支持问题。使用工作流功能,您可以设置业务流程,并使eWay-CRM自动执行议程。

eWay客户关系管理有一个单独的交易模块来跟踪销售。当交易达到“关闭失败”的最后阶段时,可以通知您的销售经理,因此他们可以 控制销售渠道.

在OCM中,您可以与销售团队共享交易信息,因此即使没有负责任的经理,其成员也可以互相帮助。但是您不能将团队分为特定的小组,以提高特定客户的协同工作效率。仅在具有项目团队功能的eWay-CRM中可用。

电子邮件整合

为避免收到未答复的电子邮件和使客户烦恼,您应该能够将所有客户互动都绑定到他/她的联系卡上。您也可以使用传入电子邮件创建新的联系人。对于eWay-CRM和OCM而言,这都是一项轻松的任务:只需单击 添加为联系人 OCM联系人窗口中的链接,然后选择所需的公司并输入OCM找不到的缺少的详细信息。也可以将电子邮件保存到OCM数据库,以避免数据丢失(如果用户删除了源电子邮件)。

OCM在Outlook电子邮件和联系人界面中添加了新字段,因此您可以轻松概览所需的文本步骤。 eWay客户关系管理还没有这些功能。

安全数据存储

由于CRM系统存储所有公司数据,因此确保数据安全性至关重要。

作为Outlook的一小部分,OCM没有单独的数据库。数据存储在Office 365云中。由于该过程被统一标准化,Microsoft Cloud限制您使用备份和存储策略。

eWay客户关系管理主要运行在云中,也可以根据客户的要求安装在本地服务器上。在黑客发布来自iCloud和其他基于Cloud的其他事件的被盗照片的时候,在本地IT环境下,这可能是“拥有”公司数据的“好地方”。

保存在eWay-CRM中的所有电子邮件和文档都被复制(从Outlook到CRM数据库)。如果用户从其Outlook中删除电子邮件/文档,该电子邮件/文档将保留在eWay-CRM数据库中。

软件定制

每个企业都是一个独特的实体。 CRM软件必须具有足够的灵活性来满足业务需求的能力。

OCM允许向联系卡添加一些固定数据类型的自定义字段。它还提供了一个单独的任务窗格,可以显示有关交易和联系人的自定义信息。但是OCM不提供附加文档版本历史的自定义销售渠道,这对于多阶段交易和及时交易很重要。

使用eWay-CRM,您可以创建许多任意类型的自定义字段(文本,数字,下拉菜单,日期,关系,复选框,注释)。您可以使用嵌入式表单设计器将自定义字段放在对话框中的任何位置。

此外,您可以设置各种用户权限,自定义工作流程,下拉菜单,隐藏不必要的模块或字段。 eWay客户关系管理管理员设置允许您定制真正符合公司需求的软件。

邮件合并和市场营销活动

中小型企业需要一种工具来创建营销活动,以使企业与客户保持联系。

OCM允许从您自己的电子邮件地址发送单个或批量电子邮件。但是我们建议不要使用这种方法来营销电子邮件,因为互联网邮件系统会立即将您标记为“垃圾邮件发送者”。在公共领域很难粉饰自己。

eWay客户关系管理has a 专业营销模块 允许您创建广告系列并使用第三方引擎发送大量电子邮件,以确保您的电子邮件能够无时无刻地传递。您可以使用点击跟踪系统,该系统使用未订阅的指标或点击次数和展示次数。您还可以将广告系列链接到Google Analytics(分析),以获得完整的统计信息并评估营销策略的有效性。

定价和要求

Microsoft Office 365商业高级版订户可以免费使用OCM。较低的定价计划不包含该功能。截至2017年初,OCM也可用于iOS。

eWay客户关系管理有两个版本:

  • 自由 –它仅供单用户使用,并在云中具有200 MB的存储空间。
  • 保费 –按需或前提(请参阅当前价格表)。对于需要与其他用户共享数据的用户,请使用移动应用程序或200 MB以上的空间。

您可以在云端或您自己的Windows服务器上利用10 GB的存储空间。您还可以在Android或iOS上使用eWay-CRM,以保持工作效率的提高。

比较表和摘要

现在,您知道Microsoft OCM与eWay-CRM相比的所有优点和缺点,因此您可以做出决定。我们在下面的比较表中介绍了产品功能:

特征Microsoft Outlook客户经理eWay客户关系管理
客户联系人列表管理,全局搜索++
客户活动历史++
任务管理++
日历支持和会议约会++
项目或复杂的任务支持-+
子项目和子任务支持-+
项目团队-+
定制销售渠道 -+
电子邮件整合++
拥有单独的CRM数据库的能力-+
无限的自定义联系人字段-+
文件版本记录-+
营销活动支持-+
易于学习的用户界面(Outlook用户熟悉的界面)++
Android应用-+
iOS应用++
免费许可证-+

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-eway-
2017年6月21日
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