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如何自定义CRM以使其易于使用?

许多CRM系统是作为盒装解决方案提供的,公司可以像作者创建的那样安装和使用它们。 以及这些出厂设置带来的所有优点和缺点。 但是如果公司需要更多呢? 如果行业细节或管理层的愿景将其推向
非标准解决方案?
因此,满足此类要求对于盒装产品而言可能是真正的麻烦。

 

没有单一的通用软件可以满足所有公司的需求。每个公司都有自己独特的方式。他们不必在开展业务的领域彼此不同,也不必在组织自己的任务,项目,与客户沟通或评估数据的方式上彼此不同。

您是否已经尝试过一个可以帮助您组织和评估数据的系统?您可能已经发现,大多数信息仍然保留在“传真”或“注释”字段中,因为没有需要记录的数据字段。您在错误的字段中存储的数据越多,您越会忘记每个字段的含义,并且使用它会很混乱。寻找一个可以帮助您的组织并同时在基本设置中满足您需求的系统的机会简直是少之又少。

 

如果Excel还不够

您也可以尝试在Excel中记录所有数据。这是相当普遍的做法。也许您自己是个魔术师,可以创建实用且方便的桌子,这对您和您的同事而言更加轻松。但是,不断在Outlook和Excel之间切换并搜索单个
电子表格文件将无法尽快为您提供所需的信息。

在CRM中,数据是链接的。当您在Excel的联系人列表中更正供应商的地址时,相同的信息不会在另一个Excel文件中更新。因此,留在Outlook中并打开供应商或订单的详细信息不是更好,在这种情况下,您将按照
餐具柜?如果可以根据需要设计餐具柜的形状,该怎么办?在eWay-CRM中,您可以在下拉菜单中创建自己的表单,单个用户字段和自己的值。

 

根据需要自定义eWay-CRM

例如,如果建筑公司需要注册并随后根据材料类型搜索供应商,则CRM系统不会考虑此类数据。许多公司对Excel中的数据记录感到满意,因为它们几乎可以以任何方式命名单个行和列。但这只是自定义eWay-CRM的一小部分。

  • 自订栏位

创建您自己的自定义字段有很多原因。这些可能是提到的特定建筑材料,或者您可能希望记录客户的详细信息,例如出生日期或爱好。

根据新的“钢类型”字段中的值,您只能过滤那些拥有所需材料的供应商。或者,您可以为重要的客户计划公司活动,在新的“兴趣爱好”字段中您已经注意到这些重要客户,他们喜欢打高尔夫球或去看电影或踢足球。如果您从供应商那里获得了免费的足球票,但是您却无法离开或讨厌当天参加比赛的球队,则可以轻松快捷地找到希望在eWay-CRM中获得票务的客户列表。

您可以在所谓的eWay-CRM管理中心中创建新的自定义字段,然后将它们放在所需的表单设计器中。使用管理中心非常直观,如果需要,可以在YouTube上获得教程视频。

  • 表格设计师

创建自己的自定义字段后,最好将它们以适合您的位置正确放置在表单中。因此,您可以将相似的字段彼此相邻。使用表单设计器执行此操作。

绝大多数公司可能会删除前面提到的“传真”字段,因为它们也会删除传真机。他们可能会被客户的爱好所取代。每个人都只希望仅查看工作所需的数据。如果表格过于复杂,有时很难找到解决方法。

您可能会争辩说,您需要记录很多信息,并且您在项目中需要拥有很多重要信息。因此,为什么不分别为订单,投诉,招标和其他类型的项目创建自己的表格。当然,对于每种类型的项目,不同的数据都非常重要,不需要的数据也不会分散您的注意力。除了表单本身之外,您还可以编辑项目的工作流程,这对于比常规交易具有更多步骤的投标很有用。

同样,您可以根据客户和供应商的联系类型对表格进行排序。一些
公司与供应商的关系超出标准,但大多数公司仍会努力维护其客户,因此他们将记录自己的爱好,而不是供应商的爱好。

在eWay-CRM中,根据公司惯例自定义表单就像创建自定义字段一样容易。您可以再次在管理中心中创建联系人,项目,任务和其他项目的单独类型,然后在所需的表单设计器中将自定义字段实时移动。对表格的设置满意后,将其保存,然后对整个公司来说将是统一的。

  • 下拉菜单中的值

eWay客户关系管理难题的最后一部分是下拉列表中的值。在某些自定义字段中,具有预定义的值会更加方便和清晰。您可以再次设置所需的内容。

例如,让我们坚持客户的爱好。如果自定义字段采用文本字段的格式,则不同的同事将以不同的形式(例如,汽车和赛车)输入基本上相同的爱好。如果按字母顺序对客户列表进行排序,则带有赛车的客户将被隐藏在列表的末尾,并且不会获得参加大型国际汽车展的免费门票。

您可能希望将兴趣爱好保持为文本框的形式,因为客户的兴趣确实有所不同。因此,让我们关注“客户重要性”字段,在该字段中,大多数公司仅需要核心价值,例如“低”,“中”和“高”。如果此字段为文本,而您的一位同事则输入“小”
在Low的公司中,这样的客户以后会从重要性低的公司的筛选列表中丢失。

如果三个重要性级别不足以评估客户的重要性,因为您有几个需要特别关注的VIP客户,请观看我们的教程视频。看看在下拉菜单中创建自定义值有多么容易。

与家人一起成长的系统

现在,您可能会想到需要创建的自定义字段,并且知道如何自定义每个表单。如果您投资开发了自己的定制软件,那么目前肯定适合您。但是您可能会想到一周,一个月或一年内的其他调整。

随着业务的增长,您的需求也随之增加,您将需要为已经很高的软件开发成本增加更多的成本。尽管您始终必须等待这些调整,但eWay-CRM并非如此。 eWay客户关系管理非常灵活,您可以立即免费,轻松地自己进行所有调整。

 

昂德里杰·斯沃博达
17. 6. 2020
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