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如何在CRM系统中查找所需内容

每位销售代表都对从客户那里看似丢失的电子邮件进行搜索感到沮丧。进行与销售代表无关的大量查询同样效率低下。 CRM工具的任务是促进这些活动,从而节省人员时间。今天,我们将专注于此-数据的组织。我们跟进 上一篇文章,我们展示了如何根据您的习惯定制CRM 并增加团队中每个人的友善度。

 

如果您处理大量数据,则搜索特定的电子邮件或文档就像在大海捞针一样。用户经常浏览其工作不需要的数据。那么,如何设置CRM以仅显示工作需要的内容?以及如何突出显示重要数据,以便您可以在几秒钟内找到它们?

eWay客户关系管理包括一个“类别”模块,该模块旨在根据需要对数据进行排序。您是根据提供的服务,呼叫的主题还是客户所在的地区对它们进行排序。

 

如何排序数据

不同的公司根据不同的标准对数据进行排序。他们提供的服务和产品的某些记录组,其他人更喜欢NACE代码,而其他人更喜欢地域。或一次全部。

但是,您不仅需要对公司进行分类。交流也可以分类。如果客户通过电子邮件正式订购商品,那么如何在电子邮件中设置“订购”类别?或对要与客户解决异议的电子邮件“投诉”?您能想象在几个月内最终确认订单的情况下找到通讯变得多么容易吗?

 

提供的服务

如果公司提供各种服务,那么分类几乎是必需的。例如,如果公司在设施管理领域开展业务怎么办?设施管理涉及许多不同的活动,从供水控制到割草和除雪。在夏天,这样一家公司的员工不需要查看与除雪相关的数据,这是合乎逻辑的。

那么如何创建类别“水”,“草坪”和“雪”并将它们分配给电子邮件和日记呢?想象一下,告诉花园护理部门的一位同事检查所有草坪记录并开始工作会多么容易?

 

领地

即使是从事广泛活动的公司,也通常具有一个共同的客户或商机数据库。如果公司在全国各地都有客户,则建议对客户进行正确分类。然后,营销部门可以将活动仅针对一个地区的客户,就像公司的管理层可以自定义报告以按位置显示团队结果一样。

例如,仅负责波士顿地区的销售代表常常无法有效地处理整个国家通用清单中的取之不尽的需求。最终,销售代表常常开始使用其他软件工具来交流和组织工作,而CRM系统的巨大潜力仍然被浪费了。

那么,如何按地区对数据进行分类有助于简化CRM系统中的数据呢?感谢在eWay-CRM中使用类别,您不必浪费时间在全国性数据库中搜索信息。为了区分数据,您可以在波士顿地区创建一个类别,然后将其分配给公司,商机或项目。然后可以按类别对数据进行分类和分组,从而比以往更加轻松。

 

实际上在eWay-CRM中

一旦知道了在eWay-CRM中使用类别的好处以及如何在实践中使用它们,就可以开始使用它们了。您实际上如何与他们合作?答案是:再简单不过了。

 

创建与eWay-CRM项目相关的类别

您可以在项目详细信息和项目的上下文菜单中创建和分配类别。在两种情况下,都只需单击两次即可。由于类别的简单直观的使用,用户很可能会很快学习如何使用并喜欢它。

我们已经准备了 文章 和一小段 小费 为了你。这样,每个人都可以选择。

 

电子邮件分类

让我们回到一个需要仔细检查所有草坪记录的园艺护理人员的例子。假设他们需要快速从客户那里找到一封特定的电子邮件,以找到有关所执行工作的必要详细信息。为了避免在所有有关例如供水网络或除雪的电子邮件中搜索此电子邮件,将电子邮件分配为“草坪”类别就足够了,这将更加容易并且更快地找到他们。

要将类别分配给电子邮件,只需双击以在Microsoft Outlook中打开电子邮件,然后在消息窗口底部选择要分配给电子邮件的类别。

 

eWay客户关系管理类别

 

当然,您可以想象如果销售代表不因恐慌和时间压力而寻找电子邮件,他们将没有多少只白发。有人可能会说灰色是时髦的,但要花多少钱。有意义地利用时间永远不会过时。如果您想寻找新的商机而不是寻找丢失的电子邮件,请使用eWay-CRM中的类别。

 

结论

分类吗?绝对可以。这是一次额外的点击,将来可以节省数十分钟的工作。由您决定要创建的类别。 eWay客户关系管理没有设置此限制。会是领土吗?产品与服务?或者是其他东西?

昂德里杰·斯沃博达
2020年7月23日
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