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如何在eWay-CRM中开具发票?

您知道全球企业家有什么共同点吗?开具或接受发票。我们当前的业务环境为我们提供了许多CRM软件,可帮助您轻松快捷地开具发票。如何选择合适的CRM软件?以下段落告诉您为什么通过eWay-CRM开具发票是合适的。

Outlook特性
销售和发票是齐头并进的,这就是为什么在eWay-CRM中创建了Bookeeping模块的原因,您可以在其中找到所有会计记录。相应地安排了发票和投标书。创建它们仅需几秒钟。

eWay客户关系管理中的发票和投标按客户,交易或项目分类。插入商品后&服务进入簿记模块,该系统会自动为您提供正确的价格,因此您不必记住与特定客户协商的价格。这样就可以全面了解投标,订单或应收帐款的状态。您还可以通过有效的通知来避免未付款的应收款,该通知每周弹出一次,告诉您尚未付款的人。 (请参阅文章 通知未付发票)。

“ eWay客户关系管理中的簿记模块是需要有效应对交易的企业家的理想解决方案。” eWay系统有限责任公司业务经理Jiri Tvorik说。

eWay客户关系管理可以自动插入记录并更新簿记状态。无论您身在何处(在线和离线流量),您的记录都可以导出到第三方会计软件/软件包。

因此,扔掉您的笔记,电子表格或计算器,然后直接从eWay-CRM向您的客户开具发票。它比以往任何时候都容易。

  1. 在Microsoft Outlook的eWay-CRM功能区上,单击  and select 记账记录.
    新的簿记记录
  2. 选择一个 名称,选择 类型 叫 销售发票。请点击 活性。另外,选择 公司 and 上等物品 如果要将发票添加到项目中。
  3. 放入将来的发票中 产品与服务,您要收费以添加您的客户 ID  or 名称.
  4. 添加后,输入 数量,售价 or apply a 折扣 (自动使用产品目录确定价格)。在文档中,eWay-CRM直接在不同的列上求和。
  5. 一旦做到, 保存 它。
  6. 按下按钮 导出到Word> 销售发票. 将打开一个Microsoft Word模板,其中包含预定义的数据。
  7. 请点击 文件> 分享 > Send as PDF。将会出现一封新电子邮件,您的发票将以PDF格式附加。将电子邮件发送给您的客户。
    导出为PDF

简而言之:

  • 整理有序的提案和发票
  • 按客户,项目,交易分类
  • 导出到Word,预定义模板
  • 自动插入记录并自动更新bookeeper
  • 价目表-非常适合团队(团队中的每个人都可以使用相同的价目表)或个人企业家(了解商品价格)&服务,让他们就在他旁边)。

希望本文对您有所帮助,并祝您交易愉快!

免费下载eWay-CRM 并说服自己eWay-CRM如何为您的业务做出贡献。

 

-eway-
2017年7月13日
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