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如何留住客户?确保您保持定期联系,这要归功于最近的活动清单

对于每家公司而言,保持与客户的定期联系至关重要。所有销售代表都知道,获得新客户的费用是向现有客户销售费用的十倍。当客户等待电话时,您真的要浪费时间和公司的钱吗?

 

eWay客户关系管理中有一个称为“上一次活动”的字段,您可以在其中清楚地看到与客户的上一次交互的日期。迅速浏览一下公司或联系人列表,您会立即知道您很长时间没有联系过哪些客户,以及何时可以致电他们。

 

它是如何工作的?

上次活动字段显示与每个公司链接的最新日记,电子邮件或文档的日期。每当您向客户发送电子邮件并将其链接到他的公司时,“上次活动”字段中的值就会自动更新。

它不仅适用于电子邮件,甚至适用于电话,会议和文档。您仍然会知道与每个客户的最后联系。

上一个活动列是eWay-CRM中默认设置的一部分。如果您未在“公司”或“联系人”列表中看到它,则可以使用“列选择器”选项将其添加。交易,项目,公司和联系人模块列表中提供了上一个活动字段。

 

范例1:您很久没有与哪些客户通话

  1. 单击主工具栏上的“公司”模块。您将看到系统中保存的公司列表。
  2. 如果没有看到“上一个活动”字段,请通过“列选择器”功能将其添加。
  3. 右键单击上一个活动字段,然后选择选项“按此列分组”。
  4. 右键单击上一个活动字段,然后选择一个选项“ Group Interval”>“聪明”。您甚至可以选择每月或每年间隔。
  5. 现在,您已按上一个活动将公司分组。如果有,您可以轻松地将组“去年或更老”组起来,并且您会很久没有与哪些客户交谈了。

 

观看视频中的全部步骤:

范例2:您的销售代表很久没有联系哪些客户了?

  1. 我们将继续前面的示例,在该示例中,我们按上次活动的日期对公司进行了分组。
  2. 右键单击任何列,然后选择“按框显示分组”。
  3. 您会在标签上方看到分组行。请注意,左侧有一个名为“上一个活动”的字段。它显示您的数据按哪个字段分组。
  4. 拖曳&在“上一个活动”字段之后,将“所有者”列拖放到链接上。
  5. 去年开一个小组(如果有的话)。您将看到销售代表的姓名。如果打开他们的名字,您将看到他们的公司列表。

 

观看视频中的全部步骤:

 

调整上一个活动字段

每个活动都是不同的。面对面与客户见面与生成的电子邮件有很大不同,但是,两者都可以更改“上次活动”字段中的值。因此,您可以设置应更新日期的项目。

  1. 运行管理设置并登录
  2. 转到全局设置
  3. 公开组
  4. 单击上次活动属性
  5. 选择将更新字段值的模块
  6. 单击确定进行确认

上次活动字段将根据您选择的模块进行计数。如果您不选择任何模块,则上次活动字段将保留为空。

“文档”和“日记”模块都包含“类型”字段,您可能会认为它们中只有一部分应更改“上一个活动”字段,例如,日记类型为“会议”或“呼叫”,但不包含“其他”或“问题”。您可能不认为后两者是与客户的认真联系。

eWay客户关系管理甚至为您提供了一个解决方案。

  1. 在管理设置中,单击下拉菜单
  2. 点击日记帐类型
  3. 在列表中,注意“包括在上次活动计算中”列。仅检查那些应更新“上一个活动”字段的值。

因此,您可以确定,如果您的销售代表创建了一个链接为公司的会议类型为日记的日记,则“上次活动”字段将被更新。但是,如果他创建的日记类型为“其他”,则此字段将保持不变。

 

-eway-
28. 6. 2019
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