如何从商务联系人管理器迁移联系人
最近，我们已经收到来自使用“业务联系”的Microsoft客户的许多请求。…
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如何留住客户？确保您保持定期联系，这要归功于最近的活动清单
对于每家公司而言，保持与客户的定期联系至关重要。所有销售代表都知道，获得新客户的费用是向现有客户销售费用的十倍。当客户等待电话时，您真的要浪费时间和公司的钱吗？
eWay客户关系管理中有一个称为“上一次活动”的字段，您可以在其中清楚地看到与客户的上一次交互的日期。迅速浏览一下公司或联系人列表，您会立即知道您很长时间没有联系过哪些客户，以及何时可以致电他们。
它是如何工作的？
上次活动字段显示与每个公司链接的最新日记，电子邮件或文档的日期。每当您向客户发送电子邮件并将其链接到他的公司时，“上次活动”字段中的值就会自动更新。
它不仅适用于电子邮件，甚至适用于电话，会议和文档。您仍然会知道与每个客户的最后联系。
上一个活动列是eWay-CRM中默认设置的一部分。如果您未在“公司”或“联系人”列表中看到它，则可以使用“列选择器”选项将其添加。交易，项目，公司和联系人模块列表中提供了上一个活动字段。
范例1：您很久没有与哪些客户通话
- 单击主工具栏上的“公司”模块。您将看到系统中保存的公司列表。
- 如果没有看到“上一个活动”字段，请通过“列选择器”功能将其添加。
- 右键单击上一个活动字段，然后选择选项“按此列分组”。
- 右键单击上一个活动字段，然后选择一个选项“ Group Interval”>“聪明”。您甚至可以选择每月或每年间隔。
- 现在，您已按上一个活动将公司分组。如果有，您可以轻松地将组“去年或更老”组起来，并且您会很久没有与哪些客户交谈了。
观看视频中的全部步骤：
范例2：您的销售代表很久没有联系哪些客户了？
- 我们将继续前面的示例，在该示例中，我们按上次活动的日期对公司进行了分组。
- 右键单击任何列，然后选择“按框显示分组”。
- 您会在标签上方看到分组行。请注意，左侧有一个名为“上一个活动”的字段。它显示您的数据按哪个字段分组。
- 拖曳&在“上一个活动”字段之后，将“所有者”列拖放到链接上。
- 去年开一个小组（如果有的话）。您将看到销售代表的姓名。如果打开他们的名字，您将看到他们的公司列表。
观看视频中的全部步骤：
调整上一个活动字段
每个活动都是不同的。面对面与客户见面与生成的电子邮件有很大不同，但是，两者都可以更改“上次活动”字段中的值。因此，您可以设置应更新日期的项目。
- 运行管理设置并登录
- 转到全局设置
- 公开组
- 单击上次活动属性
- 选择将更新字段值的模块
- 单击确定进行确认
上次活动字段将根据您选择的模块进行计数。如果您不选择任何模块，则上次活动字段将保留为空。
“文档”和“日记”模块都包含“类型”字段，您可能会认为它们中只有一部分应更改“上一个活动”字段，例如，日记类型为“会议”或“呼叫”，但不包含“其他”或“问题”。您可能不认为后两者是与客户的认真联系。
eWay客户关系管理甚至为您提供了一个解决方案。
- 在管理设置中，单击下拉菜单
- 点击日记帐类型
- 在列表中，注意“包括在上次活动计算中”列。仅检查那些应更新“上一个活动”字段的值。
因此，您可以确定，如果您的销售代表创建了一个链接为公司的会议类型为日记的日记，则“上次活动”字段将被更新。但是，如果他创建的日记类型为“其他”，则此字段将保持不变。
