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如何跟踪龙8官方网站龙8手机登录 HUB中的更改

谁是对此项目进行更改的最后一个人?与客户的最后一次沟通是什么时候?什么是下一个步骤?

 

eWay客户关系管理HUB知道所有这些问题的答案!我们创建了HUB模块,以使更改易于跟踪。

 

HUB的作用是什么?

认识HUB,这是一个新模块,可向您显示公司,项目,联系方式或其他任何项目所需的所有重要信息。您可以在HUB中一目了然地看到所有项目-您需要完成的任务,必须满足的约会或例如电子邮件。

日记,任务,日历,电子邮件,文档,时间表和簿记记录。基本上,您可以在选择的视图中查看有关一个列表中特定项目的所有内容。

eWay客户关系管理列表显示有关所有显示项目的基本信息。

 

eWay客户关系管理HUB旨在显示与HUB中显示的所有项目相似的特殊列。下表显示了这些列中每个模块的显示内容:

我在哪里找到它?

HUB模块始终是项目窗口中选项卡系统的一部分。如果您位于龙8官方网站龙8手机登录功能区中,则可以在功能区的左侧找到该按钮。

 

如何在龙8官方网站龙8手机登录 HUB中编辑项目

如果您具有适当的权限,则可以创建新项目,编辑现有项目并删除它们。

通过单击与新项目图标添加关系或右键单击HUB中的空白区域,可以创建项目。您可以在列表中创建七个不同的项目(请参见下图)。

历史追踪

eWay客户关系管理版本5.2.0带来了机会来监视对选定模块中项目的所有更改。例如,当编辑联系人的电子邮件或交易价格时,龙8官方网站龙8手机登录自动记录所有更改。

在项目卡上,管理员可以在工具栏中找到新的更改历史记录按钮。通过单击它,将显示与该项目有关的所有更改。

可以在管理设置中配置该功能。也可以定义应该跟踪更改历史记录的模块。

如何通过5个简单的步骤设置活动历史记录跟踪

  1.  单击位于龙8官方网站龙8手机登录功能区中的``管理设置''并登录。
  2.  单击模块设置下的活动历史记录跟踪。
  3.  您将在龙8官方网站龙8手机登录中看到所有模块的列表。如果标记了模块,则会跟踪相关项目的活动;如果未标记模块,则不会跟踪相关项目的活动。
  4.  标记要跟踪的模块,例如“联系人”,“公司”,“交易”和“项目”。这是你的选择。
  5.  等待30秒以进行自动同步或手动同步更改。为此,请右键单击系统托盘中的龙8官方网站龙8手机登录代理图标,然后选择同步。

我们喜欢将龙8官方网站龙8手机登录 5.2.0称为GDPR-CRM,因为除其他好处外,它还带有一个新按钮- 应用通用数据保护规则(GDPR). 遵守GDPR从未如此简单!如果您想了解此版本的更多功能以及如何使用它们,请阅读 本文.

 

您想要了解更多有关GDPR的信息吗?

如果您想进一步了解GDPR主题,请阅读 采访我们的首席技术官Roman Stefko 关于GDPR法规对龙8官方网站龙8手机登录发展的影响。

您可以在我们的网站中找到有关GDPR的更多详细信息 GDPR电子书。或检查我们的 GDPR网络研讨会 关于如何保持冷静并符合GDPR的要求。使用龙8官方网站龙8手机登录!

 

 

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-eway-
27. 6. 2018
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