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集成eWay-CRM和WordPress?它再简单不过了...

上周我们通知您有关 eWay客户关系管理 和WordPress集成的优势,最受欢迎的网站构建器,指定用于创建和管理联系表单7。现在,我们将提供有关其安装的更多详细信息。

 

插件的安装需要一件基本的事情。您必须在eWay-CRM中创建一个新用户。用户必须具有必要的用户权限才能创建新交易。创建新用户并不意味着公司必须购买另一个许可证。用户仅需激活即可,没有强制性的附加许可。新交易将在eWay-CRM中创建,即,网络访问者的数据将从 联络表格7.

存储在eWay-CRM中的数据通常会将网络用户输入的数据复制到联系表7中。通常,用户输入联系数据并添加一些有关网络及其管理员的要求和问题。您可以通过插件管理来更改或扩展表单中的字段数,还可以定义哪些字段是必填字段,哪些字段不必填写。

 

安装简单,控制直观

安装 eWay客户关系管理 扩展联系表7 就像安装任何其他WordPress扩展一样简单。您必须单击插件,然后单击添加插件,然后输入eWay-CRM。

 

要为Contact Form 7安装eWay-CRM Extension,只需选择立即安装。现在,在WordPress中,您具有将Web访问者输入的数据复制到联系表7中的扩展名。该表单也是WordPress的扩展名。您可以按照与eWay-CRM扩展联系表7相同的方式进行安装。如果要使两个程序交互,则必须同时安装并激活它们,这可以通过单击蓝色的Activate来完成。

 

激活插件后,用户将自动看到插件管理界面。也可以从WordPress的侧面菜单中的“联系人”和“联系表7”的“设置”和“ eWay客户关系管理 扩展”中获得。新用户必须登录其用户名和密码,网络访问者将通过该用户名和密码在Web表单中输入数据。复制到交易中。

 

除了用户名和密码,您还必须输入Web服务URL。它是 Web服务的地址,用户可以在其中登录其Way-CRM帐户。这也是将必要数据与服务器同步的唯一方法。您可以在Connection的eWay-CRM设置中的eWay-CRM中以及地址行中找到您的网址。

 

如果您的公司在一个Web上使用更多活动表单,则所有输入的数据将通过Deals复制到eWay-CRM。因此,Web管理员可以跟踪各种各样的因素,从对会议感兴趣的人到常规的客户服务或VIP客户的特殊服务,这些客户可以使用密码或其他方式访问网页。

 

追踪物品的数量取决于您的需求

网络表单的默认设置会生成访问者的姓名,联系电子邮件和消息。激活联系表格7的eWay-CRM扩展后,所有输入的数据将自动复制到eWay-CRM的“交易”中的新交易中。交易由仅为此功能设置帐户的用户创建。


在Contact Form 7管理中,您可以添加其他字段,例如上图,其中的电话号码为必填项。该表格可能需要任何类型的数据,例如试乘日历或出售衣服所需的个人数据。如果必须携带该物品,则必须在其上附加一个星星(请参见上文)。在那里您可以看到文本*,这表示您的新字段是文本,而星号则表示它是必填项。


您必须将这些新字段输入到eWay-CRM扩展联系表7的管理中。您可以在eWay-CRM扩展联系表7中找到在“映射”中设置的所有同步项。通过单击添加新跟踪的字段。添加字段。另一方面,您可以通过单击“删除字段”来删除不需要的项目。如果要还原默认设置,只需单击右侧的“还原为默认值”。在默认设置中,只有三个基本项目,即名称(或标识号),电子邮件和消息被复制到eWay-CRM中。有关默认设置,请参见下面的图片。


除了eWay-CRM的主要集成功能(其项位于“映射”中)之外,您还可以使用“历史记录”。在“历史记录”中,用户可以跟踪所有更改的历史记录。所做的更改将保存在通讯簿中的文本中,并且您的计算机中还安装了eWay-CRM扩展联系表7。

 

投票其他新闻!

我们根据客户的要求为联系表7创建了eWay-CRM扩展程序。当然,这不是我们人民发展的最后一个扩展。您可以 在反馈部分的网站上分享有关eWay-CRM其他功能和扩展的提示.

满足您客户的要求。
有效。有了eWay-CRM!

 

 

 

-eway-
25. 9. 2019
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