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“下一步”& “Last Activity” for Efficient Planning

诚然,这发生在我们所有人身上。您在上次与客户的通话中找不到信息,因此需要安排会议。也许您需要知道,项目要求是什么?不用担心使用eWay-CRM 5.0非常简单。定义函数称为 下一步& 最后活动 将使您与客户保持顺畅的联系。

“选择三个月没有联系过的公司,让我们开始业务!”

下一步
“下一步”和“最后活动” 字段(在 交易,项目,公司和联系人)将帮助您识别所有记录,而无需进行计划的后续操作,或者在过去三个月中未与所有客户联系。我们根据您的需求添加了这些功能。 “上次活动”听起来很广泛,因为对于每个公司而言,这可能意味着不同的事情。有人认为电子邮件通信是一种活动。有人坚持要求通信必须通过电话或亲自进行,以代表可靠的业务。这就是为什么我们使这些功能完全可自定义。您可以根据自己的喜好在“管理设置”中进行设置。列使您可以更新有关项目活动的信息,并且可以放心,一切都不会忘记。

最后活动 允许您查看项目上一次活动的发生时间-它显示日记,文档或电子邮件链接到项目的最后一次时间。 “它适合那些想要建立或维持客户关系的人,因为他们可以看到未得到持续对待的客户,” eWay系统销售经理Jiri Tvorik说。的 上次活动属性设置 可用于选择应使用哪个模块进行计算。您可以选择其中之一或全部。

下一步 可让您查看何时需要执行该项目上最近的活动,例如最近的任务什么时候结束,或者下次会议或电话预定的时间。您可以在“商机”模块中很好地使用它,因此务必要注意确保已激活此功能。您会收到通知电子邮件,该电子邮件跟踪您在过去三个月中未联系过的所有销售代表及其各自的公司。您的工作将更有效率,并且您将更好地控制项目。要在特定模块上启用此功能, 阅读本手册.

这两个新字段均可在 公司,联系人,交易和项目模块.

要查看新的eWay-CRM 5.0功能的完整列表, 访问我们的网站 或关注我们 博客, 脸书, 领英, 要么 推特.

-eway-
6. 6. 2017
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