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eWay客户关系管理与Microsoft的集成

目前,大约有12亿人使用Microsoft Office,并且 它的受欢迎程度仍在增长!这个实用且多功能的系统保持极高的安全性,并且可以随时随地访问。
eWay客户关系管理的我们也喜欢享受Microsoft的所有好处!特别是Microsoft和我们的软件集成带来的功能。
除了与Microsoft Outlook无缝集成外,eWay-CRM还可以与其他Office程序进行协作。

 

在使用Word或Excel时如何使用eWay-CRM

在Microsoft Word或Microsoft Excel中创建文档时,您可以通过以下方式将其保存到eWay-CRM中: 保存到eWay-CRM 按钮。不同版本的Microsoft Office的按钮位置可能会有所不同。通常,该按钮位于应用程序工具栏的右侧。

 

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在Microsoft Office 2003中 保存到eWay-CRM button is in the 文件菜单 (选项 保存)。

点击 保存到eWay-CRM 将弹出一个小对话框窗口,您可以在其中输入文档名称。

 

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您可以根据需要命名文档并接受 。它将被保存到eWay-CRM系统中,并且将出现“文档”窗口。在此处的窗口中,您可以输入其他文档信息(类型,工作流程状态,与项目或公司的关系等)。保存项目时,系统将提示您接受更改。

您可以将文档保存到eWay-CRM中,而无需将该文档保存在硬盘上。但是同样可以将文件保存在硬盘上,然后保存到eWay-CRM中(反之亦然)。

与Microsoft Excel和Microsoft Word相关的文档可以直接从系统轻松进行调整,而无需将文档保存在本地硬盘上。过程很简单:您可以双击打开文档。完成后,只需按 保存到eWay-CRM.

该文档已经存在于eWay-CRM中,因此系统会询问您是否要覆盖旧版本(选项 )或创建文档的新版本并保留旧版本(选项 没有)。

点击 取消 将取消保存过程,并且更改将不会完成。

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如果您决定将更改后的文档另存为新文档(没有),将显示新文档窗口,当您输入其他信息并保存文档时,该文档将被导入到系统中。

点击  将覆盖旧文档。如果 版本控制处于活动状态,原始文档将被存储为该文档的旧版本,而新保存的版本将被标记为新的有效版本。您可以通过文档窗口访问文档的原始版本。

如果文档版本控制处于无效状态,则原始版本将被覆盖,而无需选择重新访问原始文档。

 

如何列印

你可以找到 打印 eWay客户关系管理中每个已保存项目的窗口工具栏中的按钮。无论您当前使用的是“项目”,“公司”还是“时间表”,您都可以始终使用此功能。这是一项标准功能,可让您 打印 有关特定项目的基本信息。的 打印 如果法律或公司政策要求以实体形式保存文件,则可以使用此功能。

打印也可以从模块列表中某个项目的上下文菜单中启动该项目。在这种情况下,您可以选择多个项目,但是您应该知道有关这些项目的信息将仅粘贴到一个文档中。

单击后 打印 按钮将打开一个包含预填信息的预览窗口。您可以更改文档的背景,插入水印或更改 打印 预览应用程序菜单中的首选项。

在文档标题中,将显示项目的类型及其名称。接下来的部分将根据类型的不同而有所不同。 打印ed项目。首先,在此处列出了特定项目窗口中所有可见的字段。未填充在项目窗口中或包含默认值(例如价格为0.00)的字段将不包括在 打印ing。

本文档的最后一部分包含有关与 打印ed项目,整理成表格。这些是您在 标签系统 在项目窗口的底部。中的模块 打印 预览的顺序与该项目的标签系统中的模块相同。在我们的示例中,该项目有一项任务和一份相关的日记,保存了一个时间表并添加了一个记账记录。

-eway-
28. 8. 2019
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