日记是eWay-CRM模块之一,它们用作记事本,可在电话和商务会议后做笔记。让我们看看如何与他们合作。最后,我们将研究与残疾人合作的NGO中的特定用法。

 

在eWay-CRM环境中,什么是“新闻”?

日记用于管理会议或电话中的笔记和记录。这里是写下与沟通有关的所有重要信息的理想场所。日记总是与它们相关的项目链接在一起-无论是交易,项目还是公司。

如果将日记帐链接到项目,系统将自动将日记帐链接到项目中提到的公司。在公司项目窗口中,您将看到与该项目相关的所有日记的摘要。在项目项窗口中,您只会看到与特定订单相关的通信。

 

期刊通常用来做什么?

日记就像你的日记。我们已在eWay-CRM中创建了此模块,因此您无需在纸质日记中记录有关各种商务会议的笔记,然后在工作时搜索正确的页面。因为这就是我们所有人想要的-将所有东西都放在一个地方!

例如,可以从联系人项目窗口创建新闻。在项目窗口中,只需单击“添加新项”,然后选择一个日记帐。

 西甲EN 1日志

然后,您只需填写主题,然后选择类型-电话或会议。所有详细信息都可以写入“注释”空间。别忘了保存日记,然后关闭日记,就像写日记一样。

 西甲EN 2杂志

现在可以在功能区日志下方的联系人窗口中找到您的活动。

 

 西甲联赛杂志3

 

您是否想查看上次与特定联系人交流的时间?还是仔细检查您的同事处理项目的日期?只需单击历史记录。使用此按钮,您可以轻松查看在任何联系人或项目上执行的所有活动,包括日记。确保没有商机在您的指尖滑过!

如果您经常在办公室外工作怎么办?也可以使用我们的移动应用程序创建日记!借助eWay-CRM Mobile,您可以查看与您将要看到的客户端的最新电话通话和会议的主题和内容。在返回的过程中,您可以创建全新的日记!这样,与您在同一项目上进行合作的同事就无需致电给您询问客户。

您想要了解更多吗?阅读如何将日记链接到任务。

 

其他使用日记的方式是什么?

每个公司都不一样。我们对eWay-CRM非常了解。这就是为什么我们的产品具有高度可定制性的原因,因此每个客户都可以根据自己的需求进行定制。

我们的一个客户发生了一种有趣的使用Journals模块的方式。难怪–这家公司的工作重点与我们以前所熟悉的–制造业务,律师事务所或咨询集团完全不同。 LigaVozíčkářů是一个非政府组织,旨在帮助残疾人走向独立。正如他们在西甲联赛上所说-每个人都有自己的潜力!

“日记通常用于写会议笔记。不过不在西甲。日记帐用于创建交互单元。最后,可以创建每个员工的工作报告。此模块已高度定制。这是遵守组织特定要求的最佳方法,” 负责项目的经理Miriam说。

该组织的客户通过“联系人”模块保存在eWay-CRM中。提供给客户的个别服务是系统中的项目。然后,根据特定客户使用的服务将联系人链接到项目。这些是社会康复,日托中心,个人帮助和残障人士生活咨询。如果客户使用多个服务,则它们还将链接到更多项目。

根据联系人,Liga团队将创建并保存日记。每个日记都有一个上级项目,即服务。一本日记始终意味着与单个客户一起工作一天。这意味着一个客户可以在两个月内拥有许多期刊,这取决于Liga团队与他们合作的程度。日记按时间顺序显示在联系人项(即客户)上。这样,浏览客户的历史记录就非常容易。也可以从eWay-CRM HUB访问正确分类的文档和期刊。

“我的同事Blanka要求由eWay-CRM团队准备的特定定制。开发人员调整了日记和用户字段,以使其符合我们的需求,并且我们可以准确地选择所需的内容,” 来自Liga的社会工作者Katerina解释说。

 

KD

Katerina Dostalova,西甲vozíčkářů

 

Liga需要能够为社会服务机构记录特定数据。 eWay客户关系管理 报告用于此目的。

Liga的员工享受着这样的事实,每个人都可以找到与客户合作的重要信息,但是由于有用户权限的可能性,所以一切都是安全的。只有具有与服务相关的项目权限的一组用户才能查看与单个客户端进行的工作的详细信息。

“个人而言,我最喜欢的是无论走到哪里,我都拥有一切 在我的智能手机或平板电脑上。我不需要携带沉重的文件夹和寻找特定的文件。一切都是安全的,并且使用密码。总而言之,我可以在需要时得到所需的东西,” 卡特琳娜总结。

 

-eway-
30. 4. 2019
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