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如何从商务联系人管理器迁移联系人

最近,我们已经使用Business 联系 Manager(BCM)收到了来自Microsoft客户的大量请求,BCM是面向小型企业所有者的客户关系管理工具。由于不再支持BCM,因此他们正在寻找 适当的选择 并考虑将eWay-CRM作为可以完成相同甚至更多工作的解决方案。

 

我们已经为许多客户进行了迁移,并且我们决定为有兴趣使用的用户发布简单的说明 eWay客户关系管理。虽然迁移公司和联系人非常容易,但您可能还需要转移其他详细信息,例如类别或您自己的自定义字段。在这种情况下,请通过以下方式与我们联系 [电子邮件 protected] 寻求帮助。

要迁移公司和联系人,您需要在装有Microsoft Outlook和BCM的计算机上安装eWay-CRM,并按照以下说明进行操作。

 

在eWay-CRM中

  1. 登录到eWay-CRM管理设置。

eWay客户关系管理管理设置功能区

  1. 单击全局设置> 联络人.

管理应用程序中的全局设置

  1. 双击“如果不存在,则从Outlook导入联系人时自动创建新公司”。

全局设置,类别联系人

  1. 标记复选框,然后单击确定。

导入联系人时创建新公司

  1. 右键单击eWay-CRM代理,然后选择``同步''。

 

在Microsoft Outlook中

  1. 在Microsoft Outlook中,单击“人员”(或“联系人”)> 商业 联络人.
  2. 选择您要移动的所有联系人。您可以使用Ctrl + A一次选择更多项目。
  3. 右键单击它们并选择保存到eWay-CRM。
  4. 迁移可能需要几分钟,具体取决于数据库的大小。将出现一个进度条以指示状态。
  5. 完成后,您可以单击eWay-CRM功能区中的``联系人''选项卡以查看数据。

 

通过我们的网络研讨会将数据从BCM迁移到eWay-CRM

您还可以查看我们的视频教程,其中显示了从BCM到eWay-CRM的数据迁移的全过程。可以观看更多视频 我们的YouTube频道.

-eway-
1. 11. 2016
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