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你知道去年你在哪里赚钱吗?

您是否想深入了解去年的利润是如何产生的?利用 实际收益 标签现在可用于eWay-CRM 5.1。

在今年年初,每个公司都有充分的理由评估上一年取得的成果。您想更好地了解公司运作良好的原因,哪些客户可以获利,各个项目经理的收益如何以及哪些服务或产品真正可以获利。证明它是真正利润的关键指标。现在,eWay-CRM可以从多个角度为您显示实际利润。因此,eWay-CRM可以有效地帮助您进行收益分析。

eWay客户关系管理5.1在“项目”选项卡上提供了一个新字段 实际利润 ,您可以在其中找到每个工作的财务结果。这是根据已发发票,已收发票和人力资源成本自动计算的。可以将发票手动输入到eWay-CRM中,或者当您将eWay-CRM链接到自动导入发票的会计软件时,甚至更容易。

与我们一起查看一些说明性示例!

示例1:查看您在2017年完成的项目的利润。

  1. 在eWay-CRM中,点击 专案 模块。
  2. 生成项目列表后,请确保 实际利润(默认货币) 列可见。您还需要 真实结局 状态 列。如果它们不在列表中,则可以通过 列选择 功能(有关更多信息,请单击 这里 )。
  3. 现在,您只需要过滤掉位于 完成,并且 实际结束 介于1.1.2017和31.12.2017之间。这就是所谓的过滤器编辑器(查找详细信息 这里 )。
  4. 如果我们有准确的数据,结果可能看起来像这样。

如果显示 实际利润(默认货币) 步骤(2)中的列,而不是 实际收益 列,然后您在表格底部创建了一个总金额。因此,乍看之下,您会看到项目产生了多少利润。当然,您可以按任何列对项目进行排序。

示例2:每位客户的利润是多少?

  1. 右键点击 订户 列并选择 按此字段分组 .
  2. 注意每个客户的利润摘要(见图)。哪一个对您来说最有趣?你有红色的吗?摆脱它们是好事,还是有很多充分的理由保留它们?
  3. 要将数据恢复为原始格式,请右键单击 订户 列并选择 取消分组 .

例如,我们与一些客户的营业额看起来很大,但利润率却很低。怎么改变呢?离开客户?还是您正在考虑一种不同的奖励方式,包括免费的不同数量的工作?没有初步的发现,您可能会觉得这是不对的。

示例3:对每个项目经理的评估。

  1. 右键点击 专案经理 列并选择 按此字段分组 .
  2. 注意项目经理的利润汇总。
  3. 要将数据恢复为原始格式,请右键单击 专案经理 列并选择 取消分组 .

一些项目经理比其他人带来更多。为什么?真的是关于他们的客户还是经理效率低下?可以改善它还是找到新人的原因?如果您的当前状况得到了真正的量化,并且结合了您对整体情况和其他情况的了解,那么这些考虑因素和可能的解决方案现在就到位了。

示例4:按产品或服务划分的收入。

您的服务或商品呢?您肯定想知道他们每个人给您带来了什么。按活动类型对项目进行分组。

  1. 右键单击对您的产品和服务进行分类的列。它可以用于例如 类型 要么 名称 或您的自定义字段,然后选择 按此字段分组 .

  2. 现在注意单个产品(或服务)的利润汇总。现在,您将看到他们真正为公司带来了什么以及如何获得回报。

  3. 要将数据恢复为原始格式,请右键单击用于分组的列,然后选择 取消分组 .

    经理analýza

现在,您可以更好地分析,是否值得花更多的钱在这项服务或其他产品上,从而带来如此多的惊喜?大营业额并不一定意味着丰厚的利润。经营这项服务是否仍然有意义,我们不应该只专注于那些真正有利可图的机会吗?您可以通过反映实际利润的数字解决此问题,甚至更多。

另一个示例:监督企业盈利能力的长期趋势。

取消过滤器,并以不同的方式对项目进行分组。例如,查看各个年份的利润增长情况。

  1. 在eWay-CRM中,点击 专案 模块。

  2. 生成项目列表后,请确保 实际利润(默认货币) 列可见。再次,如第一个示例,您将需要 真实结局 状态 列。如果它们不在列表中,则可以通过 列选择 功能(查找更多信息 这里 )。

  3. 右键点击 实际结束 列并选择 按此字段分组 .

  4. 右键点击 实际结束 列,选择 分组间隔 ,然后选择 从选项。现在,您可以看到多年来的利润如何演变。

您的利润一直在增长吗?您还记得特定年份以及您的业务如何吗?

个别服务或产品的总体趋势如何?现在看这个。然后,您可以找到更多有关将来最好的目标的信息。

拥有真实的CRM和正确的数据是为公司和企业做出正确决策的基础。

有效。 eWay客户关系管理 。

-eway-
2. 1. 2018年 年
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