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为什么选择Outlook CRM软件?

您与客户有关系,需要管理这些关系。由于eWay-CRM直接与Outlook集成,因此您现在可以使Outlook成为满足所有CRM需求的一站式服务。因此,我们不得不问,您的CRM需求是什么?你做什么 eWay客户关系管理软件 看起来像?让我们帮助您回答这些问题,然后根据需要设计Outlook。

联络人

我们将从您每天在Microsoft Outlook:联系人中使用的内容开始。这是您的Rolodex。这是您第一个输入电子邮件地址或手机号码的地方。在这里,您可以保留有关客户,供应商,供应商,当然还有您的朋友和家人的联系信息。

首先,您想为员工提供一个集中且易于访问的场所,以管理公司的联系人。为什么不将Microsoft Outlook设置为集中位置?说得通。但是,在花了数小时试图弄清楚如何与团队成员有效共享信息之后,您离解决方案还很近。您尝试授予其他人访问您的联系人的权限。您甚至知道公用文件夹。但是,每个人真的需要知道您妈妈的家庭住址吗?从逻辑上讲,它们都应该按照您需要的方式工作。但事实并非如此。在花费数小时试图弄清楚之后,您已经放弃了。

接下来,您要将自己的字段添加到Microsoft Outlook。因此,也许您想跟踪谁推荐了客户。或者,也许您想查看内部控制编号或关键决策者的生日或客户的总销售额,或者您上次通过电子邮件或电话沟通的时间,或者……让我们一直这样:表示您希望能够添加所需的有关联系人的任何信息,而又不必雇用一组编码人员来进行所需的更改。哦,是的,您希望在Outlook中具有这种灵活性。

欢迎使用eWay-CRM软件。现在,您的所有联系人都拥有一个对您来说很重要的信息的地方。此外,eWay-CRM允许您设置不同的权限,以便您可以与合适的人共享您的联系人。最后但并非最不重要的一点是,您现在可以在手机上查看所有这些信息。

跟踪电话和会议

假设您的员工中有人与客户打了电话(公司A的副总裁)以收集一些信息。这不是您需要立即采取行动的信息,而是您希望能够在一周结束时或参与度或任何时候进行查看的信息。在您当前的设置下,这些信息会流向何处?工作人员是否将其写在便签上并交给您?或给您发送电子邮件?或者,更糟糕的是,告诉您通过咖啡机吗?那时候您应该如何处理这些信息?鉴于您从未想出如何使这些功能在团队环境中发挥作用,您不知道为什么要为Exchange Server或Office 365付费。

欢迎使用eWay-CRM软件。您一直认为Microsoft Outlook是显而易见的解决方案。你是对的。现在,您只需要让工作人员在Microsoft Outlook中键入简短的注释:“与A公司的副总裁进行电话联系。他想在几周内讨论其公司可能需要的一些其他工作。”然后,该信息将自动与“电话”,副总裁的联系方式以及公司A的联系方式相关联。因此,如果您想查看与公司A或特定副总裁的任何人打的所有电话,则只需转到公司A或副总裁的联系信息。或者,在这里开始变得很酷,eWay-CRM软件使您可以查看公司中任何人给业务联系人中任何人或公司的任何电话中的笔记。而且,一旦您克服了能够以自己的方式使用Outlook的兴奋,那么也许您将离开舒适区,而只想查看过去一周,过去一年或特定日期的所有电话3几年前。

自动将电子邮件保存到联系人

但是,电子邮件呢?电子邮件使您和您的员工不知所措。每隔一段时间,您只想简短地滚动浏览员工从业务联系人发送或收到的每封电子邮件。当然,您现在可以这样做。只需要求每位员工在每封电子邮件中抄送或密送您即可。不可行。但是,这是可行的。在不离开Microsoft Outlook的情况下,您可以转到任何个人的任何联系人以查看与该个人相关的所有电子邮件,便笺,电话和会议。而且,如果您想查看所有与A公司工作人员的电子邮件,备忘,电话和会议,该如何做?好了,一次又一次不离开Microsoft Outlook,只需转到公司A,那里便是:公司与公司A之间的所有通信。

计划跟进沟通

而且,既然可以了,那么我们还要添加任务和日历(是的,这就是Microsoft任务和日历)。还记得您的员工与A公司副总裁打过的电话吗?副总统希望有人在几周内跟进他。当时,您的员工创建了一个任务以进行跟进并将任务分配给您。查看任务时,您会自动看到电话中的注释以及与副总裁或公司A甚至是进行输入的工作人员相关的任何其他信息。

公司和联系方式

您是否曾经想查看客户或供应商的通讯历史?如果您与公司合作,则希望能够在整个公司范围内查看电子邮件,电话和文档的历史记录。您可能还希望能够看到由公司内部各个联系人组织的这些通信。试想一下,能够与客户的每个联系人快速搜索所有通信。

欢迎使用eWay-CRM软件。使用我们公司的模块,只需将电子邮件,文档或日记添加到每个联系人,相同的电子邮件,文档或日记也将在公司记录中显示。

如何在eWay-CRM软件中跟踪销售和交付

在将eWay-CRM纳入CRM之前,您需要能够描述您的流程。为了做到这一点,您需要从基础开始。因此,让我们看一下所有企业的共同特征。在任何业务中(无论业务如何),您都必须出售和交付。而已。如您所知,大多数CRM都尝试涵盖这两个过程。问题在于这些流程并非完全针对您所使用的流程,并且不一定允许您专注于业务适合这些流程的位置。

营业额

我们与美国一家著名的律师事务所合作,专门研究法律的独特领域。其他律师会将潜在客户转介给该公司,以处理特定类型的案件或事务。该律师事务所的“销售过程”最多只需要一个电话,一封电子邮件和一个面对面的会议。届时,潜在客户将成为实际客户或将目光投向其他地方。

另一方面,我们与一家提供IT解决方案的公司合作。此业务的销售过程不同:

  1. 销售代表计划与潜在客户会面。
  2. 他们开会讨论客户的要求以及如何满足他们的要求。
  3. 会议结束后,销售代表将所有信息输入eWay-CRM,并为客户提出建议。提案通过电子邮件发送并保存到eWay-CRM中。 eWay客户关系管理会自动生成一个任务,以在几天之内提醒销售代表以跟进客户。
  4. 谈判可能需要数天或数周的时间,并且可能会给电子邮件和电话开具发票。
  5. 达成协议,公司开始提供产品和服务。

eWay客户关系管理软件可以为您提供帮助。它能够满足各种需求。在决定如何最好地描述您的销售过程时,请考虑以下几点:虽然每个企业都有一个将潜在的企业/客户转换为实际工作/客户的过程,但是您需要确定您的企业是否将从将销售过程分为多个阶段中受益。通过创建这些单独的阶段,您将能够:

  1. 分阶段查看您的潜在业务/客户,以帮助您在任何时间点获得业务的宏观视图。
  2. 当线索从一个阶段转移到下一阶段时,针对特定线索自动采取特定行动。

那么,您是将销售过程描述为更像IT顾问还是更像律师?

运送

销售完成后,您需要交付。您是在提供专业服务还是制造定制产品?或者,您在交付办公用品吗?如果分阶段描述交付产品或服务,则将使用“项目”模块。

在“项目”模块中,您通过捕获交付的每个阶段需要完成的事情来定义独特的工作流程。当您将项目从一个阶段转移到另一个阶段时,某些动作会自动发生,您的团队会从中受益。例如,您可能需要在项目开始时发送电子邮件,以使您的团队了解销售情况以及需要完成的工作。此外,也许您需要在每次交付的同一阶段自动生成并分配一系列任务,以使您的团队不会错过项目的任何重要组成部分。而且,当然,我们不能忘记电子邮件,日历条目,会议和电话笔记以及意外任务(请阅读:您每天扑灭的大火)。所有这些信息都将与项目相关联,以便您的团队始终可以使用有关项目的所有信息。

假设您经营一家五金店。当您给客户一把锤子以换取客户给您适当数量的钱时,我们在这里使用的术语“交付”发生在前台。尽管可能需要做出很大的努力才能将锤子从分销商处运送到您的货架上,而您可能想跟踪有关销售的各种指标,但您不需要CRM来帮助您物理地锤击(读取:交付)锤子对面。

同时,购买锤子的总承包商将需要CRM,以帮助跟踪公司的工作清单。有多少房屋建筑正在等待地基浇筑?有几座建筑物正在等待取景?在电气和管道工程领域,逾期未完成的工作有多少?此类业务需要根据贷方,客户和供应商施加的内部和外部约束,持续跟踪任务和截止日期。

-eway-
20. 7. 2017
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