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QuickBooks与CRM的集成为管理奠定了坚实的基础

云解决方案在最近几年很流行,会计也不例外。 Intuit Inc.最受欢迎的应用程序之一QuickBooks Online是为小型企业提供简单解决方案的一个很好的例子。对您来说,它也可能既简单又有效。特别是当它与强大的CRM系统配合使用时。

您可能已经知道,Intuit Inc.的QuickBooks是全球会计软件行业中最受欢迎的产品之一。根据他们公司的网站,有560万用户。

 

中小企业会计

自2002年QuickBooks企业解决方案问世以来,Intuit的解决方案主要集中在中小企业。但是,近年来,云解决方案已成为一种趋势, 经紧急研究的史蒂夫·金(Steve King)确认,根据该数据,2015年有37%的小型企业已经完全迁移到云解决方案,预计到2020年将达到78%。

就Intuit而言,QuickBooks Online是云会计的旗舰。 QBO的缩写已在该产品的用户中使用。大多数QBO用户发现它非常适合中小型企业,并且经常喜欢它的易用性。但是,根据一些用户的说法,QBO在某个阶段无法跟上业务增长的步伐。那么如何更好地利用QBO的潜力呢? QBO的真正可能性是什么?

 

您可以将QuickBooks用作CRM吗?

QuickBooks Online证明自己是一种有用的ERP和会计软件。它包含各种功能,例如发票管理,财务报告,现金流量管理等。它是所有CFO和会计师的完整软件包。而且它的某些功能对销售代表也很有用。

销售代表主要与CRM配合使用,因为此类软件非常适合管理客户,商机,跟踪通信等。但是,如果销售代表需要获取发票清单或正在进行的订单,会发生什么情况?他们需要在会计和CRM之间切换,或者…将它们集成!

若要弄清楚如何从QuickBooks与CRM系统的集成中受益,请问自己以下问题:

 

  • 您的销售团队可以访问有关您的客户和项目的必需信息吗?

并非销售代表都应访问QuickBooks中的所有数据。但是,如果您的销售团队无法直接访问联系人或项目,那么将这些数据集成到CRM系统中的效率会大大提高,每个人都可以访问他们所需的数据。

 

  • 您是否可以追踪商机?

潜在客户不会立即购买,因此业务流程分为多个阶段。在QBO中,您可以与实际客户一起进行项目。但是,您是否不想跟踪未完成的商机?在CRM中,您可以查看商机的进度,管理联系人,存储与此商机关联的文档以及准备市场营销活动。直到潜在客户决定购买并成为QBO中的项目。

 

  • 您是否必须将相同的数据输入到两个或多个单独的系统中?

数据共享的结果是减少了重复的数据输入,这可以节省大量时间。

在没有CRM系统的情况下使用QuickBooks可能会受到限制。如果您尚未使用CRM,请查看 CRM系统有什么好处。在将QBO功能用于联系人管理时,销售管理,项目管理,客户管理或营销自动化可能最终会失败, 与CRM系统集成的QBO开辟了许多新的可能性。借助eWay-CRM(可将会计和CRM的世界连接在一起),将与Outlook合作的企业也将从一站式拥有所有功能和信息中受益。

昂德里杰·斯沃博达
11. 12. 2019
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