实施CRM：不再浪费时间！
与许多其他公司一样，MBK Consulting公司得出的结论是，管理，信息跟踪，…
商业
为什么项目分析对成功实施CRM至关重要？
世界上没有一家公司愿意购买在安装后没人会使用的CRM系统。进行彻底的分析可以防止出现这种不愉快的情况。为什么对CRM实施项目的分析如此重要？
在我们的文章中 实施CRM的喜悦与悲伤，我们专注于希望开始使用CRM的公司，并从一开始就概述了整个实施过程。我们还描述了预选过程，因为在初始阶段出现的潜在问题将来可能会导致致命错误。因此，该项目的分析值得特别注意。可以这么说，风平浪静并不意味着熟练的水手。
逐步分析项目
为了更好地了解和理解实施过程，最好将项目分析分为几类。这将为您提供您想要实现的目标的完整图片，并且使您更容易解开虚构的任务。
您公司的组织结构
- 考虑一下您公司的组织结构， 组建一个团队，其成员选择理想的CRM。团队应包括将与CRM一起工作的所有部门的代表。这是进行针对CRM软件需求的客观分析的唯一方法。
- 您并不是在定义组织结构，仅仅是为了收集所有类型用户的想法。您还将能够解析不同的用户级别，这有助于您设置相应的访问权限。
- CRM的最大优势之一就是数据共享。换句话说，必要信息和文档的无限可用性。但是，数据共享应符合公司的组织结构。例如，某些文件一定不能离开人力资源或会计部门。
数据
- 找出需要在CRM中记录的数据。通常，这包括客户数据，商机，项目，通信历史记录或计划的活动。
- 获得此信息后，请验证CRM是否可以使用所需的数据。这尤其适用于使用特殊工作程序的公司。
- 还需要注意的是，公司内的每个部门都使用不同的数据，并且可以使用所谓的 定制表格 无需开发人员参与即可根据各个公司流程自定义管理设置。
- 数据管理与现有数据的导入紧密相关。在实施CRM之前，请确保您将从Excel，Outlook导入数据，或选择其他方法。
功能
- 选择您的CRM系统，使其在默认设置下已尽可能满足您的需求。您是否希望CRM软件关注截止日期，自动发送电子邮件或检查重要信息？然后，确保所选的CRM可以做到。
- 您可以通过以下方式使公司的多个流程自动化： CRM与第三方工具的集成。如果您使用与CRM兼容的会计或编辑软件，可惜不使用此选项。因此，也探索这种可能性。
- 如果特定的CRM不提供与您所使用的系统的集成，请确定CRM软件是否可以进行进一步开发。当然，额外的开发会增加CRM实施项目的成本。因此，请考虑新功能是否足够有益。但是，如果选择不支持进一步开发的CRM，则会完全关闭此选项。
报告书
- 对于大多数公司而言，不仅要控制商机的进度，而且要分析其结果，这一点至关重要。借助CRM，您可以跟踪例如出价，订单，电话，会议，电子邮件等的数量。此外，您可以检查正在进行的项目，时间表，假期，工资单和其他数据的进度。
- 如果您可以提前考虑并评估所需的报告，则可能会提出新的想法。
技术
- 即使大多数用户不必处理技术问题，该问题也至关重要。而且，它可以减少CRM选择过程的可能性。第一个问题是您决定使用桌面版本还是Web应用程序版本。
- 接下来，如果您希望在自己的服务器上安装CRM或选择云解决方案，则必须与IT部门讨论。出于安全原因，一些企业更喜欢自己的服务器。事实是，云解决方案不需要它们自己的基础架构，因此也不那么昂贵。
- 最后但并非最不重要的一点是，考虑一下系统的可用性。如果贵公司的某人在旅途中工作或经常不在公司外，则可以使用 移动应用 或网络应用程序（如果CRM在此变体中作为附加组件可用）。
如何评估CRM系统要求？
您是否拥有所有必要的信息并且了解CRM要求？然后按重要性对它们进行排序是个好主意。最有效的分类之一是“必须拥有”，“将要拥有”和“必须拥有”的要求。简而言之，有些要求无法更改。然后，您应该根据可解决标准的顺序对这些标准进行排序。因此，对您的需求的评估可以如下：
- 技术要求应该是第一个评估的。如果服务器甚至用户PC不满足CRM操作要求，则无法继续实施过程。但是，由于PC世界中的当前标准，这基本上不是问题。
- 解决技术问题后，您可以专注于用户部分。您应该从数据管理开始。按重要性划分数据，并验证CRM软件是否满足您的需求。
- 当您知道要处理的数据时，就可以解决CRM功能。这部分内容对于某些类型的公司可能非常有创意。如果不确定如何选择功能，CRM可帮助您设置有效的工作流程。如果您认为这是您的情况，请与CRM专家联系。
- 报告列表应基于数据管理和系统功能。因此，系统应以所需的格式导出包含所需数据的报告。在大多数公司中，这是在Excel中发生的。
- 尽管您在项目分析之初就将用户按公司的组织结构进行了划分，以从将与CRM一起工作的所有部门中获取知识，但在评估方面，却是另一回事。您必须确定用户的角色，并确定他们将使用哪些数据，将使用哪些功能或哪些信息适合于部门报告。
因此，在继续实施CRM之前，请注意，软件的安装和实施之间存在巨大差异。差异隐藏在深入的分析中，可以帮助您测试CRM软件，以确保您和您的员工将使用该软件并享受其效率提高带来的好处。
