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自定义表格?迈向用户友好的巨大一步!

销售经理Jiri解释了eWay-CRM 5.4的主要优点,这为为每个模块创建自定义表单提供了可能。

 

说到自定义表单,这种改进有多重要?

我们已经等待了很长时间了。其主要目的是使用户能够根据记录类型设计表单的不同外观和内容。表格在所有带有“类型”字段的模块中都可用,例如“交易”或“龙8官方网站龙8手机登录”。带来许多有趣可能性的是在Journals模块中使用自定义表格。

管理员可以使用各种记录类型来定义表单的字段以及布局。

 

是否可以定义必填字段和可选字段?

还没有,因为 必填字段和可选字段 为整个模块批量设置,与Type无关。

 

我应该特别想象什么?

这些通常是不同种类的交易或龙8官方网站龙8手机登录。在我们公司,我们使用实施和技术支持龙8官方网站龙8手机登录。但是,也可以有不同的种类,并且每种种类都要求使用不同的字段集。各个团队也可以提供和出售不同的产品。不同的龙8官方网站龙8手机登录类型使其他领域变得无关紧要。如果我要处理投诉,则无需查看该龙8官方网站龙8手机登录计划的工作时间。到目前为止,我一直在这里看到它,因为它对于另一个龙8官方网站龙8手机登录很重要-这是一个小故障,现在已得到纠正。

 

新功能还可以如何使用?

新功能还允许您使用“龙8官方网站龙8手机登录”模块来记录龙8官方网站龙8手机登录中不常见的龙8官方网站龙8手机登录。 “龙8官方网站龙8手机登录”模块通常用于记录我们需要记录号的已安装设备。但是,此数字可能与实施龙8官方网站龙8手机登录无关。

 

到目前为止,如何解决这些冲突?

到目前为止,这些不必要的字段可能会从默认视图中隐藏,因此您只能在 “自定义字段”部分中的替代视图。但是,我们有一个使用Projects录制公司汽车的客户。他使用大约十个字段来写下汽车品牌,类型,车牌或VIN。使用“任务”模块,他可以查看各个汽车应进行技术控制的日期。

 

我们的龙8官方网站龙8手机登录经理Miriam提到,对于处理销售和服务这两项不同活动的公司,自定义表单是理想的解决方案。

确实,有趣的解决方案是Journals模块。根据日记类型,用户可以生成不同的字段集。更具体地说,可以为销售经理的访问定义日记帐。选择此类型后,用户将看到一个默认表单,其中有40个字段需要填写。

 

这是一种备忘单...

是的,但是如果您选择“电话类型”,您将看到与今天相同的字段,即姓名和备注,因为这些已经足够。自定义表单的目的是改善用户友好性,在我看来,这是迈出的一大步。基本上可以说,表单包含的字段越少越好。同时,我们可以为提到的设备记录等龙8官方网站龙8手机登录提供更好的Projects使用。客户端已经习惯将设备作为龙8官方网站龙8手机登录类型,但是如果表单看起来完全不同,并且与通用龙8官方网站龙8手机登录表单无关,那么一切都会变得更加容易。而且我们不需要开发新的模块!基本上,我们设法做的是克隆Projects模块以用于许多其他用途。

 

客户需要我们来实现此功能吗?

没有, 一切都已记录在案。它需要一些练习,但是即使我也设法学习了。考虑到我是销售经理,这有点(笑)。

 

我们与eWay System LLC销售经理Jiri Tvorik进行了交谈。

-eway-
9. 5. 2019
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