面试

从Microsoft BCM迁移到eWay-CRM的简便方法

Microsoft不再支持Business 联系 Manager,并且它不能在Windows和Office的较新版本中运行。

 

eWay客户关系管理不仅可以从BCM平稳过渡,而且还提供许多其他功能。看看并阅读我们满意的客户之一D.A.的Andrea Heise的说明。 Loss Associates,Inc.

D.A. Loss Associates,Inc.是制造商代表和建筑规范咨询公司。他们的目标是将商业建筑过程中的公司与行业领先的产品联系起来,并为他们提供特殊的客户服务。自1968年以来,他们与他们所代表的制造商紧密合作,以更好地促进其管理层制定的计划,目标和销售计划。

他们的业务专注于三种主要类型的客户:

  • 最终用户,包括公立和私立学校,学院,大学和医院,他们在其中努力为其所代表的产品建立市场。
  • 他们成功地指定了产品系列的建筑社区,并撰写了4,500多个规范。
  • 从制造商那里购买产品并将其出售给最终用户和总承包商的第8部门和第10部门分销商。

 

您好安德里亚,非常简短。您为什么要寻找新的CRM?

我们以前使用过Microsoft 商业 联系 Manager(BCM),它在Outlook中充当附加组件。 Microsoft停止了对BCM的支持,而我们发现,为了保持BCM的正常运转,我们的IT顾问承担了越来越多的费用。因此,我们开始寻找可以与Outlook集成的新CRM解决方案。

 

您如何找到eWay-CRM?

我们只是用Google搜索“ BCM的替换”。我们还考虑了IT顾问推荐的其他一些CRM,例如Freshsales,Insightly和ZOHO。

您为什么决定选择eWay-CRM?

它的使用和外观与我们以前使用的相似,并且可以执行我们需要的所有功能。它还具有BCM没有的功能,例如专业的营销电子邮件和工作流自动化。虽然我们已经注册了另一种CRM的试用版,并且非常接近选择它,但是我们发现它缺少对我们拥有的业务类型非常重要的一项功能。由于我们与联系人保持长期关系,并且每年与他们进行多次交易,因此我们需要能够选择单个电子邮件以链接到特定的联系人或交易。许多CRM允许将电子邮件链接到联系人和交易,但这通常是“全有或全无”的选择。来自特定联系人的所有电子邮件将被保存到数据库中,并且来自该联系人的所有电子邮件仅在该联系人链接到的最新交易下显示。因此,我们不得不放弃最初选择的CRM,但是当我们发现eWay-CRM可以满足我们的要求时,我们感到非常高兴。

 

它是怎么遇到的?

对于我们来说,灵活地为公司,联系人和交易创建不同类型的自定义字段也很重要。通过eWay的管理控制台,我可以创建我们的自定义eWay-CRM环境。随着我们的团队越来越熟悉eWay,我将能够通过添加或更改字段,编辑工作流程阶段和下拉列表来修改该环境并适应他们的需求。因此,在免费试用了eWay-CRM之后,我们决定继续购买它。感谢您可以选择直接购买eWay,而无需支付每月的订阅费用。

 

您成为我们的客户多长时间了?

大约八个月。我想从BCM引入很多自定义字段和数据,因此决定先在eWay中进行字段自定义,然后执行数据库迁移。尽管数据库的设置和迁移可能非常复杂且耗时,而且我以前在迁移数据库方面的经验很少。我可以在eWay的网上找到说明 “操作方法”文章 使流程易于管理。然后,我对我们办公室中的每个人进行了基础培训,现在我们已经投入运行了几个月。

 Andrea

您最常使用CRM的是什么?

到目前为止,它主要是一个全面的数据库,用于查找我们的联系人及其帐户详细信息。我添加了自定义字段,用于跟踪向每个建筑师,分销商或最终用户推销哪些产品系列。我们使用这些字段来筛选联系人列表,因此我们可以向客户发送产品特定的电子邮件。此功能在BCM中也可用,但是每次更改过滤器时都必须运行报表,因此它不像eWay-CRM那样快捷方便。我们也非常喜欢eWay中的选项,可以发送带有新闻和图片以及链接的专业营销电子邮件!

 

您是否使用一些额外功能?

最近,我还在项目和交易模块中添加了自定义字段,并且我们计划利用与eWay的服务合同来让他们的知识渊博的技术人员帮助我们开发一些自动化的工作流程。对于我们在本国建筑项目各个阶段中始终掌握销售流程的新方法,我们感到很兴奋。

那我们的手机版本呢?

这是BCM所没有的一项重要功能。我们的销售人员赞赏查找公司的能力&在旅行时与他们联系,还可以查询其他详细信息,例如客户的折扣结构。方便地,他们还可以在同一地区找到其他要访问的联系人,从而节省了我们的时间和金钱。 eWay客户关系管理还使我们的旅行销售人员可以轻松访问与他们正在访问的每个联系人相关的交易列表,从而提高了我们对每个项目的跟进率。

 

因此,您现在似乎很满意。

是!最初,替换BCM的想法不胜枚举,在所有可用选择中寻找CRM的过程变得有些艰辛。 eWay客户关系管理不仅使我们能够从BCM维护我们的数据,而且还为我们提供了其他功能,这些功能将使我们能够扩展营销和团队协作的能力。最终,eWay还比我们研究过的其他CRM便宜,因此这是一个很好的决定。

 

谢谢您的关注 eWay客户关系管理!

 

我们与D.A.的Andrea Heise进行了交谈。 Loss Associates,Inc. www.daloss.com

 

通过我们的网络研讨会将数据从BCM迁移到eWay-CRM

您还可以查看我们的视频教程,其中显示了从BCM到eWay-CRM的数据迁移的全过程。可以观看更多视频 我们的YouTube频道.

 

-eway-
12. 12. 2018
分享