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eWay客户关系管理是可靠的BCM替代品

全球许多团队已经习惯了BCM(业务联系人管理器),BCM是一种不再支持的Microsoft Outlook CRM解决方案。

 

IAG Forensics的办公室经理兼执行助理Joanna Stallworth和她的同事Pat Salem(同一家公司的高级经理)也是如此。当他们遇到我们的产品时,他们决定退出BCM并开始使用龙8官方网站龙8手机登录。我们向乔安娜询问了过渡情况。

 

公司

乔安娜(Joanna),您能形容您的公司是IAG取证吗?

我们是法医会计师事务所。我们协助处理法律案件。我们有21名员工,所以我们是一家很小的公司。我的大多数同事都将工作时间用于会计。

IAG法医团队

 

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是什么促使您寻找新的CRM?

我们开始寻找BCM替代产品的主要原因是因为该程序很旧,并且不再受支持。我们希望能更加主动,在他们完全停止所有支持并最终终止之前找到替代方案。

当我们打算用新的BCM替换旧的BCM时,我们的主要目标是找到可以帮助我们管理项目和联系人的东西。这就是我们开始研究时所想到的。

 

您是如何找到eWay的呢?

我们花了很多时间在网上进行广泛的研究,并通过数十个CRM进行了演示。 eWay令我们着迷的一件事是它的可定制性,因为我们不是传统的会计师事务所,也不是律师事务所。我们需要一些可以定制的东西,并使之完全符合我们的需求。我们通过龙8官方网站龙8手机登录发现了这一点。与其他选项相比,这是一个好处。

 

您是通过谷歌搜索还是在评论网站上找到龙8官方网站龙8手机登录的方式如何?

都。就像我说的,我们为BCM,顶级CRM和其他所有产品做了广泛的在线研究,谷歌搜索替代品。 eWay客户关系管理出现在我们的一些搜索中。

 

选择我们也是Outlook中的原因之一吗?

正确。我们喜欢它是Outlook加载项的事实,类似于BCM。我们希望确保在过渡时,对于公司中的所有员工和所有用户来说都很容易。我们认为,Outlook中内置的某些功能比选择独立项目要容易一些。

 

过渡

现在,其他潜在客户可能会感兴趣的主要事情是-如何从BCM过渡和迁移?

总体而言,我对从BCM过渡到龙8官方网站龙8手机登录感到非常满意。你们有一个很好的团队将它们组合在一起,提取所有信息,然后进行迁移。面临一些挑战,但是在大多数情况下,你们可以帮助我们解决问题。我们对过渡感到满意。

我觉得每个人都非常容易进行过渡。 Pat Salem和我使用eWay进行了培训,然后我们为员工提供了培训,而不是让您这样做。就像我之前说的那样,因为我们对所有内容进行了大量定制,因此即使您愿意为我们提供内部培训,对我们来说也更有意义。

我对产品以及过渡的方式感到非常满意。

 

自定义龙8官方网站龙8手机登录

您能告诉我们您如何精确定制龙8官方网站龙8手机登录吗?

我们基本上自定义了项目中的所有字段以及联系人中的大量字段。我们没有使用eWay提供的所有功能,因为我们没有在旧的CRM中使用它们。但是就像我说的,我们基本上创建了一个全新的,定制的项目表单,其中所有与我们的项目相关的定制字段都是我们需要的。

 

使用龙8官方网站龙8手机登录

从找到龙8官方网站龙8手机登录到开始完全使用它需要多长时间?

我真的不知道确切的时间表。我知道我们必须先完成几个步骤,主要是与我们的IT人员一起经历,我们才能完全开始使用它。因此,它可能比正常过程要长一些,但这仅仅是因为我们必须经历几个内部步骤。然后与我们的IT公司联系,然后再与您联系。就像我说的,我不记得确切的时间表。

 

关于培训和习惯如何使用eWay,您是否阅读了我们的任何“如何做”文章?

我认为最初我们进行了一些研究,然后阅读了一些文章。但是正如我所说,我们接受了管理员培训,甚至在此之前,当我们进行演示时,Pat和我真的很喜欢并开始进行自己的研究。我们试图找到一些方法来做一些我们发现很简单的事情。我们肯定使用了有助于我们完成某些任务的资料和在线文章。

 

整个团队都可以使用吗?

是的,我们公司中的每个人都可以使用它并可以使用它。

 

结果

eWay客户关系管理是否有适合您的自动化流程?

实际上,我们没有使用任何这些功能,因为我们所有的项目和案例都如此不同。没有标准流程,因此我们不会使用你们提供的任何自动功能。

 

您能否说出龙8官方网站龙8手机登录给IAG带来了什么?

我只想知道我们拥有一个受支持且不会在今年年底到期的新系统。我们担心BCM,这带来了一种放心的感觉-拥有可靠的东西。

 

您有什么想念的,希望我们将来补充吗?

我唯一希望看到的是,您可以选择一种格式,以显示姓名在联系人中的显示方式。现在,它显示为: 姓氏,名字,标题。我想如果不是 艾伦,约翰,先生,它可以说 约翰·艾伦先生。这确实是我真正需要改变的唯一一件事。

 

另一方面,是否有您喜欢的东西,出现了比预期更好的东西?

老实说,我认为它非常易于使用,当我们进行过渡时,我为员工提供了一些培训。在那之后,为了使我们的员工适应我真正非常喜欢的eWay,我们实际上不需要做很多事情。就像我说的那样,只是总体上易于访问,易于使用,这些是我们最初进行过渡时最大的事情。

 

通过网络研讨会将数据从BCM迁移到龙8官方网站龙8手机登录

您还可以查看我们的视频教程,其中显示了从BCM到龙8官方网站龙8手机登录的数据迁移的全过程。可以观看更多视频 我们的YouTube频道.

-eway-
15. 4. 2019
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