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我们如何真正开始管理我们的联系人

Abernathy MacGregor是一家企业传播龙8官方网站龙8手机登录,为主要龙8官方网站龙8手机登录提供专业的战略咨询。他们使用我们的软件eWay-CRM来管理联系人。

 

但是联系管理不是Abernathy MacGregor龙8官方网站龙8手机登录使用的唯一功能。他们对eWay-CRM解决方案满意吗?我们问了他们的IT总监William Dana!

比尔·达娜

 

在实施eWay-CRM之前,您如何管理联系人?

重要的是要提到我们是一家特定的龙8官方网站龙8手机登录。我们不是销售龙8官方网站龙8手机登录,我们什么也不卖。我们是一家专业服务龙8官方网站龙8手机登录,这意味着我们有很多定期的联系。

在eWay之前,每个人都有自己的列表-在Outlook中,各种电子表格,在云中…真是一团糟。随着人们更换工作和诸如此类的事情,名单很快就过时了。这自然会导致准确性问题。

我们有时也会发送参考邮件。这成为一个问题,因为每个人都有自己管理的一组联系人。他们知道他们的联系经历了哪些变化,例如换工作,但是他们的同事不知道这些,然后我们就不断遇到重复问题,等等。

 

只是为了更好地了解情况,像您这样的龙8官方网站龙8手机登录与什么样的人打交道?

除了在这里工作的数百人外,主要是客户,可以是CEO和他们的团队,以及合伙人,例如银行家,律师等。基本上,我们与之合作的所有人,每个参与其中的人。

 

您想使用新软件达到的关键点是什么?

除了解决我提到的问题外,我们还希望与我们的联系人有一些历史,看看我们对他们做了什么。这样,当您查看联系人时,可以看到您的同事已经与该人一起从事特定项目。

具有名称的集中式数据库的整个概念非常吸引人。我们只是不知道我们将如何到达那里。

 

您为什么决定要加入eWay-CRM?

作为IT主管,我负责选择最佳解决方案。在决定之前,我亲自尝试了二十种不同的包装。我必须说,其中一些还远远不够,或者在我们真正使用它之前需要大量的编程工作。我们想要的东西不需要我们的员工进行大量的培训,最好是我们已经熟悉的东西。在这方面,Outlook中的eWay非常吸引人。我下载了一个演示,发现它已经可以完成龙8官方网站龙8手机登录需求的90%。另一个关键是可以非常轻松,快速地定制产品,这是我自己亲自完成的。

 

过渡如何进行?

看到软件能够完成我们想要的一切,我们组成了一个小型实施团队。我们首先从Outlook导入了所有联系人,然后清理了数据库。回顾一下,我们应该反过来做,首先清理联系人,而不要导入垃圾。但这不是您团队的错,总体而言,该过程进行得很好,而且我们的员工很快就可以在自己的桌面上使用eWay。

 

与很多联系人一起工作,最具挑战性的一点是什么?

在这一点上,我们的数据库非常准确,但是,我们最大的挑战似乎是律师。他们似乎不喜欢在一个位置呆太久。他们本周将在A龙8官方网站龙8手机登录工作,而下一周将在B龙8官方网站龙8手机登录工作。随着人们的职业转变,这似乎是最大的挑战。

 

另一方面,您从何处看到管理联系人的好处?

除了上述集中化功能以及将龙8官方网站龙8手机登录和联系人链接在一起的能力之外,我们还享受专业的电子邮件以及分类和过滤的可能性。

发送批量邮件时,我们可以检查哪些人收到了什么邮件,他们是否阅读了邮件等等。

我们会根据地理位置对人进行分类,例如LA Metro。这是巨大的。假设某位首席执行官正在前往洛杉矶大都会,他可以看看他在那里认识的人。我所要做的就是单击正确的自定义字段,然后可以显示我们认识的住在洛杉矶都会区的所有人员。或者,您可以过滤在洛杉矶都会区工作的所有银行家。他可以告诉所有这些人:“嘿,我要去您所在的地区,您想和我一起参加商务晚宴吗?”实际上,我们经常这样做。

说实话,对于您提供的过滤选项,在我测试的二十个软件包中,我都找不到。否则将需要程序员参与进来,而结果仍然对人们来说很困难。我是技术人员,如果发现难以解决的问题,则不能将其摆在别人面前。

我们感谢eWay-CRM中的所有自定义字段以及对我们的联系人进行分类的可能性。我们能够非常轻松地将这些字段添加到联系人中,现在这改变了我们处理联系人的方式。我们的数据库处于集中式状态,已经清理并且维护良好。而且,我们能够通过位置或专业,职位,职责以及我们作为自定义字段添加的许多其他内容以及一些非常具体的类别来非常准确地识别人员。

 

您有欧盟客户吗?是 GDPR在eWay-CRM中的功能 给你的东西?

我们的确是。我们有一个欧洲类别,由于GDPR的原因,我们处理与该类别完全不同的所有人。我们实际上是由一家较大的法国龙8官方网站龙8手机登录持有的,他们问:“使用您的CRM,您是否能够遵守GDPR?”我们回答:“是的,这对我们来说不是问题。你呢?” (笑)

 

除了通讯录,您还使用其他模块吗?

当我在一开始告诉他时,您的CEO扬就笑了:“我们只会使用eWay进行联系人管理。”好吧,这就是我们所做的!但是,我们现在也开始使用“交易”和“项目”。而且我们现在更多地使用期刊。您可以在那里看到所有注释,这非常有用。

 

您如何总结eWay-CRM的经验?

老实说,我们没有太多可以做的事情。这对我们非常有吸引力。我不得不提的是,在我到达这里之前,他们开始了一个不同的项目,但结果却非常失败。最大的问题是他们为产品付费,但是他们为安装和定制产品付出了巨额费用,最终他们停了下来。从长远来看,它将太昂贵了。您每次需要进行更改时都无法支付大量的金钱。所以,当我来到这里时,每个人都有些沮丧。然后我想到了这一点,即使在演示中,我也可以给他们他们想要的东西。这很好地补充了系统。

我们对系统非常满意。我们已经取得了巨大的成功,我们现在开始使用更多的模块。每次测试新事物时,我都会与您的团队打个电话,对他们来说没有任何问题。系统的灵活性和非常短的学习曲线是关键卖点。

 

有兴趣吗?阅读 IAG法医的故事 或以下之一 D.A.损失协会,两者均已从BCM迁移。

-eway-
15. 7. 2019
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