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实施CRM:不再浪费时间!

与许多其他公司一样,MBK Consulting公司得出的结论是,管理,信息跟踪,同事之间的电话和复杂的信息交换需要大量的精力。 MBK咨询公司的生产总监Petra Cisarova夫人与我们分享了她的观点。

 

佩特拉·奇萨罗瓦(PetraCísařová)
Petra Cisarova,MBK咨询

 

您如何形容公司 MBK咨询?

我们是一家咨询公司,专注于业务流程管理,ISO标准,质量管理体系的审核和实施,以及各种相关主题,例如环境和安全。此外,我们为公众组织培训,并为客户量身定制课程。得益于广泛的专业培训师网络,我们能够准备针对100多个主题的培训。

 

公司开业已有多长时间了?

超过25年。我们公司历史悠久。它成立于2001年,前身为MBK Consulting,s.r.o。感谢自1991年以来活跃于市场的顾问协会的转型。我在MBK Consulting工作了十二年。

 

您如何描述您的帖子?

我是制作总监这意味着公司的董事/所有者是我的主管,而我是我们的代理商,顾问,培训师,讲师和行政办公室的负责人。

 

您是如何得出需要CRM的结论的?

从一开始,我们就使用许多Excel电子表格,这些电子表格具有许多不同的应急系统和内部创建的信息系统-Access数据库。但归根结底,项目的实施是基于我们员工的实际工作及其报告的。但是,在他们提交每周报告之前,不可能制定计划并创建报告。而且,使用这些文件并进行工作量或成本分析是相当困难的。

我们意识到,为了更好地管理,分析和推广我们的公司,我们必须从不同的角度检查数据。换句话说,我们必须使用Excel以外的其他工具。我们客户的数据库一直在不断增长,Access数据库还不够“智能”,无法自动互连各种功能,就像一个数据记录器,无法从中检索数据。只有知道如何使用数据库才能接收正确数据的人。

因此,我们认为是时候进行更改了。过去,我们一直在考虑这种创新,但是直到两年前,我们才最终决定考虑成本和收益并迈出最后一步。

 

我们的系统是您的第一个CRM吗?

是。四年前,我们选择了您的系统,但是,我们决定进行IT转型,因为我们的愿景是无需使用Microsoft就可以工作。这个想法没有实现,因此,我们回到了Microsoft并暗示了eWay-CRM。

 

我们与Microsoft的整合是您选择的主要原因吗?

是的,通常是Microsoft,尤其是Outlook。但是,这不是唯一的原因,您的软件所提供的功能给我们留下了深刻的印象。

我是第一个尝试eWay的人,因为它是完美的Outlook加载项。当我们查看其他系统时,我们想要与eWay提供的功能相同的功能。而且我们找不到任何类似的系统。我们甚至尝试自己对系统进行编程,但是我们的所有尝试均以失败告终,因为我们的要求已明确定义且具有各自的特点。

 

您认为变革的主要动力是需要更好的分析和报告吗?

我要说的是,我们需要大大改善我们的管理和控制系统。我们希望避免持续不断的通话和询问,因为它们很耗时。此外,我们需要创建一个客户数据库,进行分析,与目标市场合作并进行审查。我们想清楚地了解谁参加了培训,或者谁曾在我们公司工作过。换句话说,我们想绘制历史以创造未来。

 

您现在处于实施的哪个阶段?

我们对eWay非常满意。从接收需求到实现,一切都按预期和预期的方式工作。

我们仍然需要调整一些功能,因为我们没有与Web管理员的连接,该管理员可以管理培训中的应用程序。

我们仍未充分利用eWay,因此下一阶段是市场营销和容量规划,我们目前在日历和出勤表的帮助下进行组织。

随着时间的推移,我们将实现其他模块;重要的是,目前,我们充分利用了所使用的每个工具。我已经使用eWay三年了。首先,我们使用的是试用版,非常适合我们的员工,因为他们学习了如何在没有Excel电子表格和类似功能的情况下使用CRM。自一月份以来,我们一直在使用完整版本。

MBK咨询

有多少人使用eWay-CRM?

我们是一家较小的公司,因此每个员工都使用此系统。除了现在不需要它的外部讲师之外。只要有可能通过移动应用程序报告出席情况,我们也将向他们购买许可证。

 

您是否注意到eWay随附的任何更改?

在减少管理步骤方面,此系统的使用非常有效。我们不必写任何东西,一切都安排得井井有条,陈述和报告可以轻松完成,并且我们可以跟踪员工已完成的所有步骤。作为生产总监,我可以轻松地检查员工的所有工作。在整个公司中共享有关客户和项目的信息也更加容易。我们不必打长途电话,因为我们知道在哪里寻找相关信息。而且,对于我们而言,创建不必单独保存的要约和合同要容易得多。

 

您使用什么模块?

通常-交易,项目,公司,联系人,时间表,日记,报告,产品,簿记记录。我们不使用的唯一功能是市场营销。还有任务模块,因为我们不习惯使用此功能。我们使用Outlook日历以及eWay日历,因为它非常适合计划和报告。

 

您是否使用我们的移动应用程序?

就个人而言,我经常使用它,我真的已经习惯了。如果该应用程序允许完全报告时间表并自动报告电话,我将不胜感激。

 

您是否执行了任何特定的自定义?

是的我们做了。对于Pejsek先生而言,这并不容易,因为我确切地知道它应该如何工作!我不得不承认,他提出了许多我不曾想到的改进,使我们的工作更加轻松。

定制涉及使用客户数据库,处理要约和订单,更改交易状态,打印合同并转换为项目,然后将项目分配给特定的顾问或讲师。借助您的系统,我们的项目经理,顾问或讲师可以计划何时拜访客户以及他们将在公司花费多少时间。作业完成后,会从日历中生成时间表,并且借助eWay,我们可以创建发票,该发票将发送到我们的会计系统,然后再发送给我们的客户。

 

您想说什么结束我们的采访?

今天,我们无法想象会返回到旧的Excel电子表格或Access数据库。将来,我们将非常乐意使用该系统的所有功能,但是我已经可以说,当我们充分利用该系统的多样性和功能性时,我们将感激它的好处,因为它将有助于我们开展活动并加强我们的业务。与客户的关系。

感谢您的时间!

 

通过我们的网络研讨会将数据从BCM迁移到eWay-CRM

您还可以查看我们的视频教程,其中显示了从BCM到eWay-CRM的数据迁移的全过程。可以观看更多视频 我们的YouTube频道.

你有兴趣吗 怎么执行 作品?您想了解更多有关 our customers ?您可以从我们的博客中汲取灵感!如有任何疑问,请通过以下方式与我们联系  [电子邮件 protected]com  or (816) 256-8784.

 

-eway-
21. 5. 2019
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