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从BCM切换和数据迁移

市场上有许多CRM系统,要选择一个完全适合您公司的系统并不容易。 而当您最终找到合适的解决方案时,支持可能会随着时间的推移而终止。 与Microsoft的Business 联系 Manager(BCM)一样。

不久前,许多eWay-CRM客户发现自己处于这种情况,特别是来自美国和加拿大的客户。 在本地业务领域,BCM作为Microsoft Outlook的CRM非常受欢迎。 那为什么BCM用户来找我们 包括数据迁移在内的整个过渡是如何进行的?


我们为您带来两种观点。
首先是我们的顾问David Pejsek的经验,他负责从BCM进行数据迁移。 第二个是我们的客户Dmitri Van的观点,该客户来自加拿大公司Dynacor,该公司使用BCM已有很长时间了。 后来,他们切换到eWay-CRM。

 

Dynacor为什么要从BCM切换到eWay-CRM?

微软几年前停止开发BCM。但是,他们现在已经停止支持BCM仍然可以使用的Windows和Office的旧版本。因此,IT经理面临的决定是让人们在缺乏最新安全补丁程序的不受支持的环境中工作,还是找到另一个CRM。

 

Dynacor是一个相对较新的客户,仅在我们这里已经有几个月了。 Windows 7终止支持是这么晚才切换到另一个CRM的原因吗?

是。此外,越来越多的公司正在切换到Office 365,而BCM根本无法在其中运行。

 

在从BCM迁移数据中,您扮演什么角色? Dynacor迁移的数据量是多少?

我的主要任务之一是与客户沟通。我需要找出他们的期望,并找到一种满足他们的方法。他们需要在Dynacor中转换大量数据。但是迁移本身并不复杂。我们已经准备好一系列脚本。但是,在这种情况下,尽管我们同意将传输哪些数据,而不会传输哪些数据,我们不能简单地将它们带走并立即开始迁移。

不同版本的BCM具有不同定义的功能。在Dynacor,他们主要使用公司和联系人,但也使用历史记录,有些员工使用项目。您仍然可以在那里使用产品和机会。 BCM有很多模块,但是大多数人根本不使用它们或使用不当。 Dynacor没有使用太多模块,但是数据量很大。他们有15年的联系历史,因此那里有大量数据。

 

您是否遇到任何迁移限制?

我刚才提到的数据量最初是一个障碍。他们的历史是如此之广,以至于数据库都不适合。

 

这是什么意思?

我们对本地数据库有限制,服务器数据库不是问题。数据同步到本地PC,在本地PC上必须有一个数据库,以便可以进行数据同步。我们在那里安装了一个数据库,该数据库的大小限制为10 GB。

 

因此,我们不适合本地数据库,对吗?

是。我们可以应对这种情况。但是我们需要进行沟通,让他们知道数据将采用与我们最初同意的格式不同的格式。查看客户数据时,很难预先估计这些问题。仅通过迁移,我们发现它可能并不容易。

因此,我们为他们提供了替代解决方案。幸运的是,与我们一起迁移的Dmitri Van在技术上非常有能力而且非常明智。我们告诉他,我们会将所有数据迁移到服务器,但不适用于本地数据库。因此,有两种选择。要么进行迁移以使数据得以存档并且无法在线访问,要么Dynacor将不得不投入大量资金。 Dmitri和管理层进行了讨论,并决定他们实际上并不需要在线历史记录。他们决定迁移主数据和存档。

 

最后,是否足以让他们将整个历史记录保存在档案中?

是。我们仅迁移了主数据,公司,联系人,项目,电子邮件,日记,产品-所有这些都已归档。

 

迁移到存档时间是否受到限制? 他们是否说过要在某个日期之前得到一切? 也许一两年回来。

那是我们提供给他们的选择之一。他们考虑了一下,并说没有必要。他们所需要的只是主数据。他们需要访问他们的历史。当然,我们同意随时帮助他们进行存档。

 

沟通整个过程需要多长时间? 迁移本身需要多长时间?

通常,我们会进行介绍性的电话会议-大约一个小时的会议,在那儿我与客户一起查看数据,以了解他们如何使用BCM,需要多少数据以及数据的结构。

 

这样就没几天了,对吗?

否。沟通已在一周内完成,包括发现问题。

 

迁移需要多长时间?

在他们的情况下,一个小时内就可以准备好主数据。但是,当我们开始迁移到存档时,它运行了整个周末。

 

你先是做什么的 存档还是主数据?

我们从存档开始。我们发现数据量巨大。我们必须通知他们,我们将不得不以某种方式进行处理。

 

那么,沟通和实施总共花了多少钱?

少于2周。

 

他们需要培训吗?

不,他们没有。对于从BCM过渡的情况,我通常会感到抱歉,并且部分地担心我们的客户不想接受培训时。但是,事实并非如此,因为Dmitri在技术上很熟练。

但是对于其他客户,如果他们只希望迁移而无需实施或培训,那么对他们来说就没有意义。如果客户不希望在迁移预算中接受培训,则不可能向用户正确解释所有内容。因为eWay-CRM的工作原理不同于BCM。

 

BCM和eWay-CRM之间的主要区别是什么?

就个人而言,我从未使用过BCM,我从客户那里知道。但是我已经安装了它。考虑到该系统有多旧以及出于什么目的开发,该系统还不错。主要功能是联系人管理。它工作得很好,对很多人来说足够了。但是在我看来,随着BCM的不断发展,它存在许多缺点,并成为未来的不可持续产品。但是,我对BCM没什么大问题。

 

您可以比较BCM和eWay-CRM吗?

eWay客户关系管理作为现代技术将赢得胜利。它更可定制。 BCM是客户端安装的应用程序,仅此而已。它仅具有某些功能,但没有更多选择。里面有什么。

 

这是为什么? 是因为这是大公司的产品吗?

不,那是初衷。它与我们的产品完全不同。它应该是Outlook的扩展。这样 扩展议程管理。我们是Outlook中成熟的CRM。我们是一个完全不同的产品。

 

主要技术区别是什么?

我们致力于客户端-服务器架构。我们可以离线工作。此选项在BCM中不可用。所有数据都是在线的,或者用户正在本地工作站上工作。系统的体系结构是不同的。他们从Outlook中提取了一些我们无法访问的文件。有时这会使我们的数据迁移复杂化。即使客户要求Microsoft向BCM进行数据迁移,他们也告诉他们与我们交谈,说我们可以做得更好。我们还有一个移动应用程序和一个Web客户端。您根本不会在BCM中找到它。

 

我们有很多从BCM迁移过来的客户吗?

有很多。特别是最近。成为BCM的良好替代者,我们将从中受益。我们已经编写了用于数据迁移的脚本。我们已经标准化了脚本,现在对我们来说很容易。但是您仍然需要非常小心,因为多年来,许多客户已经对BCM进行了很多调整以满足他们的需求,而我们的标准脚本还不够。最糟糕的是,他们常常不再记得自己编辑过
十年前的事。他们认为这是理所当然的。我们只有在修改数据时才会遇到这种情况。

顾问David Pejsek

 

我们很少能从另一侧提出看法。 客户可以与产品供应商达成多少协议? 看看“另一面”,这是Dimitri Van的意见。

 

您能告诉我们一些有关您公司的信息吗?您的尺寸是多少,您会做什么?应该有多少人使用CRM?

我们是一家约15人的通讯和电子学习公司。我们的工作范围是帮助其他企业使用引人入胜的互动媒体和内容来传达其信息。目前,我们有五(5)个人使用eWay-CRM。

 

您何时开始寻找新的CRM?

大约三年前,我们开始寻找新的CRM,因为我们知道微软将终止对Business 联系 Manager的支持,而Business 联系 Manager是我们多年来一直在使用的产品。

 

您对BCM满意吗?

我们对BCM感到满意。这不是很好,但完成了工作。它提供了我们所需的功能,包括与Outlook的紧密集成。不幸的是,该产品在常规使用中非常容易出故障并且不稳定。

 

您如何找到eWay-CRM?

在花费大量时间在线研究可以导入BCM数据并复制BCM大部分功能的产品之后,我们找到了eWay-CRM。

 

您为什么决定选择eWay-CRM?

使用试用版并对eWay-CRM的功能感到满意后,我们决定选择eWay-CRM。界面和工作流程与BCM相似,最重要的是,我们的数据可以轻松导入而不会丢失任何联系信息。

 

eWay客户关系管理是否达到您的期望?

到目前为止,是的,该产品符合我们的期望。我们仍在适应差异的出现,因为在切换之前我们已经使用BCM多年了。但是,eWay-CRM的核心功能和可用性使我们对产品感到满意。

 

您成为我们的客户多长时间了?

我们已经在生产环境中使用eWay-CRM两个月了。

 

您最常使用CRM的是什么?

我们主要使用eWay-CRM来跟踪我们的客户和公司,以及与他们有关的所有交流历史。这包括电子邮件和便笺。

 

您是否使用一些额外功能?

我们为旅途中的用户使用eWay-CRM的移动版本。

 

 

佩特拉·科瓦切夫(PetraKováčová)
2020年6月18日
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