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如何在eWay-CRM中轻松使用预定义的用户视图

你知道吗...

... eWay客户关系管理带有一组预定义的用户视图?这样,您可以轻松地从各种角度查看数据。例如,没有下一步的交易。

只需执行以下操作:

  1. 在我们的例子中,打开一个模块Deals。
  2. 在网格下方,单击带有用户视图的小按钮。
  3. 选择视图“没有后续步骤的交易”。
  4. 您将获得所有有效交易,而没有后续活动。值得您关注的交易。

在所有eWay-CRM模块中都有很多方便的视图。探索它们并提高效率。使用eWay-CRM。

有关更多高级技巧,请访问我们的 知识库.

马丁·斯特夫科
16. 4.2020
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