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如何将联系人从eWay-CRM导出到Word信模板

我们为您带来了另一个从eWay-CRM和Microsoft Office集成中获得的技巧。这次,我们将看看如何将eWay-CRM中的联系人直接导出到Word信函模板中。

 

这该怎么做

在当前版本的eWay-CRM中,在交易,项目,簿记记录,公司和联系人模块中启用了向Microsoft Word的导出。您可以使用 自动在eWay-CRM中保存导出的Word文档 设置是否将通过将项目导出到Word创建的Word文档将自动保存到eWay-CRM。

导出可以通过两种方式完成。第一个是选择  导出到Word  在项目列表中该项目的上下文菜单中。右键单击所选项目将打开上下文菜单,您可以在其中选择  导出到Word  或者您选择一个特定的模板(如果该模块有多个模板)。

第二种出口方式是  导出到Word  按钮在项目窗口中右击。如果模板不止一个,则需要在单击按钮后选择一个可用的模板。

执行导出后,将在Microsoft Word中打开一个新文档。将有一个预填充的模板,其中的数据是基于从中开始导出的项目中的信息得出的。

可以编辑此输出文档,您可以重新设计它,也可以按照Microsoft Word中的习惯打印它。该文档可以作为电子邮件的附件发送,也可以通过其他任何方式使用。

 

-eway-
5. 9. 2019
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