提示

将公司从Excel导入到eWay-CRM

除了被嵌入到Outlook中之外,eWay-CRM还可以与Microsoft Excel一起顺利运行。通过今天的视频提示,学习如何将公司从Excel导入eWay-CRM!

 

  1. 点击 公司介绍 eWay-CRM功能区上的“选项卡”。
  2. 自定义列表视图,使其包含您要导入的所有字段。只需右键单击任何列的标题,然后单击 列选择器 并拖放要导入的字段。
  3. 在eWay-CRM功能区上,单击按钮 保存模板 进口。
  4. 打开保存的Excel文件,并用您的数据填写。保存Excel文件并关闭它。
  5. 在eWay-CRM功能区上,单击按钮 从Excel导入,加载表并导入数据。或者,您可以简单地拖放文件。

 

有关更多高级技巧,请访问我们的 知识库。

有效!使用eWay-CRM。

-eway-
14. 8. 2019
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