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正确设置访问权限将提高龙8官方网站龙8手机登录专有技术的安全性

您是否喜欢按顺序整理数据,又不喜欢在无用的东西中翻腾呢?使用复杂的访问权限系统,因此,您和您的同事将只看到您实际在eWay-CRM中使用的内容。

 

鉴于龙8官方网站龙8手机登录间谍活动案件的数量不断增加,竞争加剧以及某些关键行业缺乏合格的员工,所有负责任的管理人员都应考虑采取可行措施来防止访问敏感的龙8官方网站龙8手机登录数据。根据美国当局的说法,盗窃工业财产所造成的损害可能高达 占国内生产总值的百分之一至三。以美国为例 每年超过五千亿美元.

到目前为止,最危险的因素是员工本身,您可以轻松限制他们访问不适当信息的权限。正确设置访问权限还有助于阐明整个系统。每个团队成员只有他们真正需要的数据。这不仅简化了工作,而且可以在CRM中更好地理解,而无需大量无关项目。

 

访问权限作为安全策略

每个龙8官方网站龙8手机登录都有不同的内部规则来共享工作信息。我们遇到了免费的企业文化,员工可以在其中轻松访问CRM系统中的所有数据。具有严格定义的员工组的环境也具有明确定义的对仔细分类的记录的访问权限,这也不例外。

今天的学院将更适合希望设置用户权限的龙8官方网站龙8手机登录。当然,实际的例子也可以激发尚未以任何基本方式解决安全政策的企业家。具体来说,我们将重点放在一组销售人员上,但是相同的原理可以应用于任何职位。

安全策略和用户权利是基于龙8官方网站龙8手机登录文化的,这种文化可能是免费的,但有时会引发商家之间的相互竞争。例如,龙8官方网站龙8手机登录可能会不断发布由个别代表维护的客户清单。毕竟,如果业务团队中的一位成员未能联系到特定的客户,这并不意味着他的一位更快乐的同事将来就无法成功。 eWay客户关系管理试图适合所有类型的龙8官方网站龙8手机登录。

 

针对个人群体的权利

访问权限系统在eWay-CRM中基于组工作。没有为特定用户设置访问权限,但是将各个员工分配给具有明确定义的访问权限的组。这些再次基于组织结构。因此,我们有一个小组称为交易者。

交易者可以根据他们经营的地区,经营的领域,服务的客户或例如他们在龙8官方网站龙8手机登录层级中设法取得的职位来获取必要的权利。一些龙8官方网站龙8手机登录认为,新来者不应获得与其在龙8官方网站龙8手机登录已经工作十年以上的同事相同数量的信息。来自中波希米亚地区的商人也没有理由看他从布鲁塔尔(Bruntál)同事的名片。

“默认情况下,eWay-CRM中商人的访问权限是有限的,因此有可能进一步加紧他们。因此可以说,默认情况下,eWay-CRM提供了一种中庸的手段。” 描述了顾问DavidPejšek的开始职位。因此,可以根据每个组的特征以及其成员将在其工作中使用的必要深度为每个组定义访问权限。指南 您可以在我们的网站上找到用户权限设置。各个模块的访问权限问题专门用于 我们在线知识库的相关部分。

原则上,确定的雇员组的权利系统规定了他们访问eWay-CRM中各个项目的可能性。它确定给定组的成员将能够使用哪些数据以及他们将看到哪些项目,因为即使员工在系统中看不到它们甚至无法搜索它们,当然也可以使用该数据。也可以设置组成员将看到哪些项目,即使它们不是其作者也是如此。最后但并非最不重要的一点是,您可以设置哪些项目以及哪些数据组成员可以输入甚至进行编辑,即使它们不是其作者。

 

以及如何实际执行呢?

正如我们在本文开头承诺的那样,我们将向您展示一些使用访问权限系统的具体示例。每个过程都附带一个视频,该视频演示如何仅向业务团队成员显示他们需要的数据。

 

示例1-营销人员如何看到所有机会,联系人和龙8官方网站龙8手机登录

  1. 在eWay-CRM功能区中,单击 管理设置 并登录。
  2. 在左侧的“管理设置”中,单击“模块权限”部分。
  3. 选择商人组(或要在其中设置权限的另一个)。
  4. 对于机会,在视图列中,选择所有项目。
  5. 对于“联系人”,在“视图”列中,选择“所有项目”。
  6. 对于龙8官方网站龙8手机登录模块,在视图列中,选择所有项目。
  7. 如果您在其中一位商人中查看eWay-CRM,您将看到所有机会,联系人和龙8官方网站龙8手机登录。

 

示例2-交易者只能看到他们的机会,联系人和龙8官方网站龙8手机登录的方式

  1. 在eWay-CRM功能区中,单击“管理设置”并登录。
  2. 在左侧的“管理设置”中,单击“模块权限”部分。
  3. 选择商人组(或要在其中设置权限的另一个)。
  4. 对于“机会”,在“视图”列中,选择“链接到我的项目”。
  5. 对于“联系人”,在“视图”列中,选择“仅我的项目”。
  6. 对于“龙8官方网站龙8手机登录”模块,在“视图”列中,选择“仅我的项目”。
  7. 如果您在其中一位商人中查看eWay-CRM,您只会看到他们创造的机会或联系方式或龙8官方网站龙8手机登录,或者有人邀请他们命名的机会。

 

 

示例3-交易者如何仅看到属于其区域的机会,联系人和龙8官方网站龙8手机登录

 

第1步-设置权限

  1. 在eWay-CRM功能区中,单击“管理设置”并登录。
  2. 在左侧的“管理设置”中,单击“模块权限”部分。
  3. 选择商人组(或要在其中设置权限的另一个)。
  4. 对于“机会”,在“视图”列中,从与我相同的组中选择“项目”。
  5. 对于“联系人”,在“视图”列中,从与我相同的组中选择“项目”。
  6. 对于“龙8官方网站龙8手机登录”模块,在“视图”列中,从与我相同的组中选择“项目”。

第2步-将区域设置为销售代表

  1. 该区域在eWay-CRM中以类别的形式表示。通过本文创建它们- 如何创建类别.
  2. 接下来,在“管理设置”中,单击“用户”部分。
  3. 双击特定销售代表的标签。
  4. 在“用户组”选项卡上,为他分配他将负责的区域(类别)。

第3步-将地区分配给龙8官方网站龙8手机登录

  1. 最后一步是表明龙8官方网站龙8手机登录,联系人或机会属于所选区域。在eWay-CRM中,单击“龙8官方网站龙8手机登录”模块(或“联系人”,“商机”)。
  2. 选择一个或多个记录。
  3. 右键单击它们,选择“类别”,然后选择记录所属的区域(类别)。

如果您在其中一位商人中查看eWay-CRM,则只会看到来自所选地区的机会,联系人和龙8官方网站龙8手机登录。

 

 

多个组的访问权限规则

请记住,如果用户在多个组中工作,则他始终会自动获得由其对每个模块的角色所获得的最高权限。因此,例如,如果一个组有权查看日志,而另一组无权查看,则用户将看到日志。

但是,此规则不适用于出口权。如果用户所属的一个组设置为“否”且无法导出,则另一组为“是”,则用户将无权导出记录。

 

-eway-
七月24,2019
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