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如何使用CRM系统将工作议程委托给新同事

公司新同事的到来总是带来更好结果的保证。由于有了新的增援,其他人也可以提高生产力。初步培训后的第一步通常是移交工作议程。这就是CRM系统无价的帮手。

 

创办新公司时,员工可能会觉得自己像是一个受欢迎的助手,或者像汽车的第五轮一样。如果您想增加新同事真正加入公司的机会,请热烈欢迎新来者并为他们的工作做好一切准备。

从人的角度来看,最好不要忘记 幸福管理的基本原则使新的团队成员感觉自己是团队的一部分。从工作绩效的角度来看,有必要确保高质量的培训和完整的工作议程移交。即使是非常独立的工人,一开始也需要足够的信息。而且,不要忘记其中任何一个都是非常困难的任务。那么,传递议程的目的是什么呢?

 

CRM系统没有任何损失

如果您在移交工作日程时不想忘记任何事情,则需要遍历所有记录并逐步检查所有内容。但是,这实际上意味着什么?浏览电子邮件,日记,短信,日历,文件夹或某些电子文件夹?如果一个员工拥有一个自称“自己的系统”,他可能会忘记一些东西。

在CRM系统中拥有统一的公司数据库要安全得多,在该数据库中,您已将所有任务分配给特定的求解器,而员工则分配给了各个项目。如果您提拔或解雇相关人员,则只需将其整个议程转移给新同事。然后,他可以使用它,包括附加的文档,注释或联系人。

您也可以单独提交任务和项目。例如,如果您的增援人员已经担任新职位,而您正在逐步移交议程。看看在eWay-CRM中有多么容易。

 

转移个别任务

个别任务的转移很有用,例如,在员工由于时间限制而需要转移部分工作职责的情况下。因此,公司经常雇用兼职的大学生来为经验丰富的同事承担较少的任务。在这种情况下,不适合传递整个议程,并且新的增强功能将无法管理整个项目。因此,全职员工将把迄今为止已经负责的各个任务移交给新手。

在eWay-CRM中,单个任务的传输非常简单。刚打开 任务 你想通过现场 解算器 选择一个新同事,然后单击 保存 要么 保存并关闭.

议程授权

移交整个项目

移交议程的第二种选择通常只涉及全职员工。想象一下,您公司中的一位项目经理正在晋升。因此,他不仅将在培训期间供继任者使用,而且可能会同意将其项目逐步移交给他。培训将以适合新老项目经理的速度进行。

如果要将项目转移到eWay-CRM中的新经理,请首先单击按钮 编辑团队.

代表议程2

将打开一个窗口,列出可以分配给项目的所有用户。通过选中用户名称前面的框并单击,将用户分配给项目 下一页 .

代表议程3

在下一步中,您可以选择向各个用户分配他们将在给定项目中执行的角色。所以选择线 专案经理 然后再次点击 下一页 .

代表议程4

在下一步摘要中,您只需通过按钮确认更改 完成, 新项目经理将被分配他的第一个项目。

 

完成议程交接

您可能还经历过令人沮丧的情况,即您缺少只有前任才拥有的重要信息,证书或专有技术。同时,在这种情况下他通常不再可用。但是您无法亲自知道前任的所作所为。

在eWay-CRM管理中心中,您可以使用委派用户议程的功能。您选择是要转移活动的项目,商机,联系人还是要离开或晋升为新员工的员工的整个议程。以下视频将向您展示这是多么容易。

 

结论

在eWay-CRM中管理工作议程时,您的新同事没有获得必要的专业知识,联系方式,登录详细信息,有关项目或商机的信息,您将不会感到惊讶。一旦他接管了他安排好的整个工作议程,就可以与他核对他是否拥有工作所需的一切。

聘用全职或兼职员工,或者他或她的前任已晋升或离开公司都没有关系。您始终以适合新的增强材料和前代产品的方式选择交付方式。

昂德里杰·斯沃博达
2020年9月3日
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