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如何不失去客户?定期联系将确保对活动进行概述

与您的客户保持定期联系符合每个公司的利益。毕竟,每个交易员都知道,获得新客户的成本比出售现有客户的价格高出十倍。那么,为什么在现有客户等待您与他们联系时浪费时间和业务资源呢?

 

在eWay-CRM中,“上次活动”字段可为您提供帮助,该字段显示您上次与客户通话的日期。通过简单地查看公司或联系人列表,您将立即找出您很长时间未联系的客户,并且需要再次提醒您。

 

它是如何工作的?

最近活动字段显示与公司关联的最新日记,电子邮件或文档的日期。每次将电子邮件发送给客户并将其链接到公司时,“上次活动”字段中的值都会在该字段中自动更新。

当然,这不仅适用于电子邮件,还适用于电话,约会或文件。您将持续了解上一次与客户交谈的时间。

“上次活动”列是eWay-CRM出厂设置的一部分,如果您不在公司或联系人列表中,则可以使用“选择列”选项将其添加。 “活动”,“项目”,“公司”和“联系人”模块的列表中提供了“最近活动”字段本身。

 

示例1:很久没有与您交谈过的客户

      1. 单击eWay-CRM主工具栏上的“公司”模块。显示存储在系统中的公司列表。
      2. 如果您没有看到“最近的活动”字段,请使用函数将其添加 列选择.
      3. 右键单击“最近活动”字段,然后选择一个选项 按此字段分组.
      4. 右键单击“最近活动”列标题,然后选择 分组间隔> Automatický。当然,如果需要,可以选择按月或年分组。
      5. 现在,您有按上一个活动分组的公司。例如,您可以轻松地扩展“去年”或“更年长”组(如果有),并找出您很久没有与之交谈过的客户。

        观看随附视频中的整个过程:

    示例2:长时间没有与客户交谈的个体交易者

            1. 我们将基于前面的示例,在该示例中,我们根据上次活动的日期对公司进行了分组。
            2. 右键单击任何列标题,然后选择“显示按字段分组”。
            3. 您会在表格上方看到一个分组行。请注意,“最近活动”框出现在左侧。这将使您知道数据所依据的字段。
            4. 使用拖放方法将“所有者”列添加到“上一个活动”字段之后。
            5. 展开“去年”组(如果有的话)。您将立即看到今年未与客户通话的商人的姓名。扩展他们的名字将带您到特定公司的列表。

     

    观看随附视频中的整个过程:

    自定义“近期活动”字段的行为

    它不是一项活动,而是一项活动。与客户的个人会议不会通过自动电子邮件进行匹配,但是它也可以更改“近期活动”字段中的值。因此,在eWay-CRM中,我们可以选择设置哪些项目更新日期。

          1. 运行管理设置并登录。
          2. 转到该部分 全局设置.
          3. 打开组 主要.
          4. 点击一个值 用于计算上次活动字段的属性.
          5. 在“更新”字段中选择具有值的模块。
          6. 单击确定进行确认。

        根据您选择的模块,“最近活动”字段中的日期将根据它们进行计算。如果您未选择模块,则不会填写上一个活动字段。

        “文档和日记”模块包含一种类型,您可能会认为您只希望某些类型的项目更改最近的活动-例如,“会议”或“电话”日记,而不是“其他”或“问题”日记。您不认为它们是与客户的认真联系。

        在eWay-CRM,我们也为您提供解决方案。

            1. 在管理设置中,单击“列表”模块。
            2. 单击日记类型转盘。
            3. 在代码值列表中,注意“包括在上一个活动计算中”列。仅检查应更新上一个活动的值。

        这样可以确保如果销售人员与公司一起创建会议日记,则自动更新上一个活动。但是,如果您创建其他类型的日记帐,则该字段将保持不变。

         

-eway-
六月27,2019
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