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如何使用CRM系统估算未来的销售额

预测销售对于公司的财务计划很重要。例如,如果作为一家公司,您想要成长并雇用新员工,则应首先依赖能够使您的开发投资成圣的数据。正是这些数据可供使用CRM的公司轻松获得。

 

该公司的管理层不能负责任地做出负责任的决定,例如雇用新员工或投资新设备,除非它对未来几个月或几年内将能够运营的资金有具体的想法。

任何此类决策的基石,一方面应该是可能的最准确的公司数据,另一方面是可能影响销售的外部和内部因素。内部交易可以是,例如,新商人的接受或离职,折扣促销或产品或服务的提供的改善。在外部因素中,例如,该国的经济状况,新的竞争或季节性和其他趋势。

特别是外部影响通常是无法预料的,​​因此可以更安全地进行一些后备工作。如果公司在做出决定时不愿透露预言,则必须获取最准确的自身销售数据。与外部影响不同,借助CRM,可以轻松测量销售数据。无论您是分析过去几年或几个月的销售额,还是想依靠对销售人员未来销售额的估计,在eWay-CRM中,您都可以轻松快捷地获得特定数字。

 

如何尽可能准确地从商机中估算收入

eWay客户关系管理中的公司管理商机,直到他们赢得合同。而仅来自商机的预期收入就可以成为预测未来销售的基础。为了使结果尽可能准确,eWay-CRM将有关估计值和定单概率的信息分配给商机。为了获得预期收入的估计,大多数公司只需选择需要量化潜在收入的时期,对于落入该时期的机会,将关闭机会的可能性乘以其潜在价值。

这种方法或确定概率可以基于交易者的判断,也可以基于eWay-CRM,特定值的设置可以链接到基于工作流机会的所谓自动操作。哪种方法更合适取决于交易者判断的准确性或商机的数量。如果有很多机会,自动化将是有益的。

 

直觉概率确定

如果订立合同的可能性由贸易商自己确定,则他们可以在主观评估过程中更好地反映出与潜在客户进行个人会面或打来电话的印象。但是,缺点是交易者有时可能过于乐观,从长远来看有必要填写和调整价值。

机会的单独处理方法通常适用于在处理商机的过程中需要进行长时间谈判的公司。假设一家公司在建筑物中制造和安装空调。他可能没有足够的订单,以使交易员无法更仔细地单独注意它们。根据与潜在客户的每次会议或电话,eWay-CRM的销售人员不仅可以 加日记 描述谈判的结果,但必要时还可以调整订立合同的可能性。

可能性 您可以轻松地在卡片上同名字段中的eWay-CRM中编辑关闭订单 商机 (以及预计的结束日期和合同价格):
 

 

自动概率调整

设置平仓概率值的第二种方法是前面提到的自动操作。此方法通常适用于处理大量要求较低的商机的公司。

适合用途的典型示例可以是食品行业的公司。假设一家加工各种类型面粉的工厂顺应了当前的趋势,并提供了新的荞麦粉和米粉。销售代表将把新产品的报价分发给零售链或面包店所有者的采购经理,然后他们将决定是否对该产品感兴趣。

但是关于业务,这是原始的。每个公司可以在eWay-CRM中根据需要设置工作流程各个阶段的名称和数量。实际上,在各个州关闭机会的可能性看起来像这样:

  • 状态新=概率0%
  • 合格= 10%
  • 利息= 25%
  • 竞价= 50%
  • 合约= 75%
  • 封闭= 100%

当商机所在的阶段改变时,概率增加(或例外地降低)。要获得对未来销售的估计,将机会的潜在价值乘以它们的概率再一次就足够了。

 

如何在eWay-CRM中获得对未来销售的全面估计

要估算eWay-CRM的未来销售量,请转到模块 商机 并在所需期间内按预期的结束日期过滤机会。因此,您将需要在机会列表中显示列 计划结束, 价钱, 可能性 a (如果您没有 使用“列选择”功能自定义列表)。

在您根据需要自定义并过滤了机会列表之后,在该列下方 值(默认货币) 您将找到给定期间内所有商机对未来销售的总体估计。在价格列下方,您将看到计划的最终机会价格之和,在概率列下方,您将看到所有机会的平均概率。通过乘以价格和机会的概率,可以计算出未来销售的估算值。
 

如果您只想计算已经向潜在客户发送报价的机会,或者只是在等待合同签订,请右键单击该列 可能性 然后选择 按此字段分组。现在在该列的每一行中 您将看到此阶段中所有机会的估计成本。
 

 

如何分析过去的销售数据

公司通常估算未来收入的另一种方法是分析近年来特定时期的收入,据此他们可以估算出即将到来的同一时期的收入。对于报价明显是季节性的公司而言,这可能更具优势。如果我们留在食品部门,那么装有新鲜有机蔬菜和水果的盒子供应商肯定会在6月创下比1月份大得多的销售记录。

相反,一些公司监视最近几个月的销售并评估销售下降的趋势。由于全年面包的消费大致相同,这最终可能再次指导面粉供应商。但是,公司经营的领域应该稳定。如果销售波动很大,则很难顺应任何趋势。

两种分析过去销售数据的方式的优势在于,尽管是过去的数据,但它们都是真实的销售数据。如果公司看不到营销人员如何评估机会,则此方法可能是理想的方法。 eWay客户关系管理的特定优势是与会计系统集成 波霍达, 钱S3, 要么 打开。公司的管理层不必购买额外的会计软件许可证,对于公司会计(他们将充分利用会计软件的潜力)来说,如果他们想访问财务数据就足够了。

 

如何在eWay-CRM中获取过往销售数据

您可以在模块中的eWay-CRM中监控过往销售数据 文件资料。在专栏中 类型 然后过滤类型文档 开具发票 并在现场 有效期至 按到期日期过滤发票。列下方 价格(默认货币) 那么您将看到所选期间的总收入。
 

如果要监视最近几个月的销售情况,请类似地过滤发票,例如,从今年1月1日到7月31日。然后到专栏 有效期至 右键单击并选择 按此字段分组。发票将按日期分组。要按月分组,请再次单击该字段 有效期至 右键单击,选择 分组间隔 a 月亮。然后,您将在各个行中清楚地排列每个月的销售总额。
 

 

获得足够的信息以进行重要决策

如果您想加强团队或投资于新设备,多亏了eWay-CRM,您将获得轻松快速估算未来销售所需的数据。

此外,您仍在Microsoft Outlook环境中移动。因此,无需登录到会计系统或从交易员那里收集信息并将数据复制到Excel。所有eWay-CRM模块都是相互连接的,这两种估计未来销售额的方式只是在eWay-CRM中使用公司数据将如何帮助您获得重要业务管理决策的最大信息的一小部分。

昂德里杰·斯沃博达
2020年8月13日
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