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您如何自定义CRM以使其更好地工作?

许多CRM系统是作为盒装解决方案提供的,公司可以在创建者发明它们时安装并使用它们。以及这些出厂设置带来的所有优点和缺点。但是如果公司需要更多呢?如果行业细节或管理者的愿景将其推向非标准解决方案该怎么办?因此,满足盒装产品的此类要求可能是真正的麻烦。

 

没有单一的通用软件可以基本满足所有公司的需求。每个公司都有自己独特的方式。他们不必在业务开展领域有所不同,也不必在组织自己的任务,项目,与龙8官方网站龙8手机登录沟通或评估数据的方式上有所不同。

您是否已经尝试过一个可以帮助您组织和评估数据的系统?您可能已经发现,大多数信息仍然停留在“传真”或“注释”字段中,因为没有需要记录的数据字段。您在错误的字段中存储的数据越多,您就越会忘记每个字段的含义,并且使用它会很混乱。在基本设置中找到一个可以为您的组织提供帮助,同时又适合您的系统的机会非常渺茫。

 

当Excel不再足够时

您也可以尝试在Excel中记录所有数据。这是相当普遍的做法。也许您自己有点魔术师,但是您可以创建实用且方便的桌子,这对您和您的同事来说更轻松。但是,在Outlook和Excel之间不断切换并搜索单个电子表格文件不会使您很快获得必要的信息。

在CRM中,数据是链接的。当您更正Excel中的联系人列表中的供应商地址时,相同的信息不会在另一个Excel文件中更新。因此,留在Outlook中并打开一张包含供应商或订单详细信息的卡片,这将不是更好的选择,在该卡片中您可以像在餐具柜中那样安排所有必要的信息?如果可以根据需要设计餐具柜的形状,该怎么办?在eWay-CRM中,您可以在下拉列表中创建自己的表单,单个用户字段和自己的值。

 

根据您的需求定制eWay-CRM

如果建筑公司需要注册,然后例如根据材料类型搜索供应商,则CRM系统不会考虑此类数据。许多公司都对用Excel记录数据感到满意,因为他们几乎可以用任何方式命名单独的行和列。但这只是自定义eWay-CRM的一小部分。

 

  • 自定义用户字段

创建您自己的自定义字段有很多原因。这些可能是提到的特定建筑材料,或者您可能希望记录有关龙8官方网站龙8手机登录的详细信息,例如出生日期或爱好。

根据新材料类型字段中的值,您可以仅过滤供应商菜单中具有所需材料的供应商。或者,您可以为重要的龙8官方网站龙8手机登录计划公司活动,在新的“兴趣爱好”领域中您已经注意到这些重要龙8官方网站龙8手机登录,他们喜欢打高尔夫球或去电影院或足球。如果您从供应商那里收到了免费的足球票,但是当天还是您不喜欢的球队,您可以在eWay-CRM中轻松快捷地找到将受该票影响的龙8官方网站龙8手机登录列表。

您可以在所谓的eWay-CRM管理中心中创建新的用户字段,然后将它们放在表单设计器中您需要的位置。使用管理中心非常直观,如果需要,可以在YouTube上获得教程视频。

 

  • 表格设计师

一旦创建了自己的自定义字段,建议将它们准确地放置在表单上适合您的位置。因此,您可以在主题上拥有相同的字段。使用表单设计器执行此操作。

绝大多数公司可能会将前面提到的“传真”字段以及传真机本身发送到永恒的狩猎场。他们可以被龙8官方网站龙8手机登录的爱好所取代。每个人都只想在表单上仅查看他们工作所需的数据。如果表单太粗糙,有时很难找到解决方法。

您可能会争辩说,需要记录很多信息,并且在“项目”选项卡上需要拥有很多重要信息。因此,为什么不分别为订单,投诉,招标和其他类型的项目创建自己的表格。当然,对于每种类型的项目,不同的数据都非常重要,不需要的数据也不会分散您的注意力。除了表单本身之外,您还可以编辑项目的工作流程,这对于比常规订单执行更多步骤的投标很有用。

同样,您可以根据龙8官方网站龙8手机登录和供应商的联系类型来区分表单。一些公司与供应商的关系超出标准,但大多数公司仍会努力争取龙8官方网站龙8手机登录的青睐,因此他们将更多地记录自己的爱好。

根据公司的惯例自定义表单与创建自定义字段一样容易,它可以创建eWay-CRM。您可以在管理中心中重新创建联系人,项目,任务和其他项目的各个类型,然后在“表单设计器”模式下将用户字段实时移动到所需的位置。对表格的设置满意后,将其保存,然后对整个公司来说将是统一的。

 

 

  • 下拉列表中的自定义值

适应eWay-CRM的拼图游戏的最后一部分是下拉列表中的自定义值。在某些用户字段中,具有预定义的值更加方便和清晰。您可以再次设置所需的内容。

例如,让我们与龙8官方网站龙8手机登录的爱好保持在一起。如果用户字段是文本字段的格式,则可能发生不同的同事以不同的形式(例如,汽车和赛车)进入基本上相同的爱好的情况。如果按字母顺序对龙8官方网站龙8手机登录列表进行排序,则带有赛车的龙8官方网站龙8手机登录将被隐藏在列表的末尾,并且不会获得参加大型国际汽车展的免费门票。

您可能希望将兴趣爱好保持在文本框的形式,因为龙8官方网站龙8手机登录的兴趣确实有所不同。因此,让我们专注于龙8官方网站龙8手机登录重要性领域,其中大多数公司只需要核心价值-例如低,中和高。如果此字段是文本字段,并且您的一位同事输入了重要性“低”而不是重要性“低”,那么稍后将在过滤后的重要性为“低”的公司列表中缺少该龙8官方网站龙8手机登录。

如果三个重要性级别不足以评估龙8官方网站龙8手机登录的重要性,因为您有几个需要特别关注的VIP龙8官方网站龙8手机登录,请观看我们的教程视频。看看在下拉列表中创建自定义值有多么容易。

 

 

随着业务发展而发展的系统

现在,您可能会对需要创建的自定义字段感到震惊,并且您知道如何自定义每个表单。如果您投资开发自己的定制软件,那么现在肯定适合您。但是您可能会想到一周,一个月或一年内的其他调整。

随着业务的增长,您的需求也在增长,而对于本来就已经很高的软件开发成本,您将需要添加更多定制内容。尽管您始终必须等待这些调整,但eWay-CRM并非如此。 eWay龙8官方网站龙8手机登录关系管理非常灵活,您可以立即免费,轻松地自行进行所有调整。

昂德里杰·斯沃博达
2020年6月17日
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