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人们为什么选择eWay-CRM而不是Outlook Customer Manager

Microsoft已为中小型企业推出了一种新的CRM解决方案-或Outlook客户管理器(OCM)。此新产品是已经众所周知且过时的Microsoft Business Contact Manager产品的继承者。在本文中,我们将了解此新Microsoft产品的优缺点,并将其与eWay-CRM进行比较。

 

业务联系人经理的继任者

作为Microsoft Outlook的附件,OCM仅适用于Microsoft Office 365商业高级版订户。允许用户创建和管理联系人,公司,组织和机会。您还可以计划和跟踪约会,电话和附件。但是,OCM没有支持业务流程和创建管理报告或输出的功能。
OCM与eWay-CRM

大多数SMB需要以下功能才能成功完成业务流程:

  • 与联系人一起工作
    用户需要一个简单的解决方案来存储业务联系人并监视其活动,例如电话,电子邮件和约会等。
  • 项目和任务管理
    每个项目都包含大量任务,需要记住这些任务并在某些时候开始执行。将后续任务与项目链接在一起也非常有用,以便于监视。
  • 电子邮件整合
    人们喜欢直接从CRM发送电子邮件。这样,他们可以组织他们的联系人和项目。对于每个CRM用户来说,这都是非常重要的功能。
  • 存储数据的安全性。
    要求您确保数据的安全性,以免丢失。技术支持应该不是必需的,因为大多数中小企业都希望节省支持成本。
  • 支持自己的工作流程。
    CRM必须涵盖所有业务流程。每个公司都有自己的销售渠道,应将其集成到CRM中。 (另请阅读文章 “机会价值”如何在eWay-CRM中为您的业务渠道做出贡献)
  • 邮件合并功能。
    提供快速创建联系人列表,发送个性化电子邮件和获取反馈的功能。

现在,我们可以将OCM与eWay-CRM进行比较,以查看其是否满足上述所有要求。

 

与联系人一起工作

任何CRM的第一步都可能是启动“联系人”模块-“联系人”模块是存储所有重要客户信息的地方。在OCM中,用户只能使用Outolook应用程序中的联系人。 OCM中的用户可以添加新公司并将其链接到任何活动(例如,电子邮件,电话,便笺),因此,此交互对于所有OCM用户而言更加一致和透明。

您可以手动创建新联系人,也可以从收到的电子邮件中创建新联系人。这种方法允许您创建公司联系人列表,但是您不再可以限制用户访问特定联系人-销售团队的所有成员都可以访问所有联系人的整个列表。

eWay客户关系管理在专门的帮助下简化了联系人管理 通讯录模块,其中包括表格形式的报告,您可以根据需要自定义报告的外观。您可以在主功能区的eWay-CRM中找到“联系人”模块,以及其他模块。您可以根据团队中的职位分别为每个团队成员设置联系人的访问权限。

OCM在阅读栏中或在Outlook的搜索框中通过电子邮件显示与联系人相关的所有活动。如果使用eWay-CRM,则可以在“公司”模块中查看与特定公司有关的所有活动。如果是 与公司联系的联系人,所有联系方式都将自动链接,从而使您可以查看整个通讯历史记录的概述,并随时随地查看。
OCM与eWay-CRM
在eWay-CRM中,您可以使用过滤器在表的任何列中搜索信息。组合不同的列过滤器以获得更准确的搜索结果。 OCM仅具有基于Outlook的全局搜索,这更难使用,尤其是当您需要在搜索中输入更复杂的查询时。 eWay客户关系管理允许您根据需要过滤和分组数据。您还可以对最常用的报告使用内置过滤器(例如,按状态划分的机会,延迟的机会,没有下一步的机会等)
OCM与eWay-CRM

项目和任务管理

CRM应用程序与客户合作,并帮助他们解决内部业务流程。 OCM使用Outlook随附的内置任务来创建,跟踪任务并将任务分配给其他团队成员。通过将外部客户添加为“与会者”,可以使用Outlook的日历来创建约会或时间紧迫的任务。

在OCM中,您可以使用“今天”部分中的通知来标记截止日期已经过去的任务,或者标记重要的未答复电子邮件。在OCM中,您找不到在“机会”中设置灵活的销售目标或子项目的选项。您只能设置机会的数量,优先级,结束日期和机会所在的阶段。

在eWay-CRM中,您可以与客户一起监视项目,例如:产品或服务的交付。项目中包含的功能也适合解决客户支持内的问题。借助工作流图及其功能,您可以设置业务流程,并使eWay-CRM自动执行此创建的议程。

在OCM,您可以与销售团队共享机会信息。即使没有负责机会的经理,团队成员也可以互相帮助。但是,不可能将您的销售团队分成几个小组,然后将这些小组分配给特定客户以简化整个合作。
OCM与eWay-CRM

电子邮件整合

为避免收到未答复的电子邮件,从而避免让客户担心,您应在“联系人”模块中将与该客户有关的所有活动链接到其名片。您也可以从收到的电子邮件中创建新联系人。对于eWay-CRM和OCM来说,这都非常简单:只需在OCM的联系人窗口中单击“添加为联系人”按钮,然后选择所需的公司并输入OCM找不到的缺少的详细信息。可以将电子邮件存储在OCM数据库中,以防止数据丢失(如果用户删除了源电子邮件)。

OCM将新创建的字段添加到Outlook中的电子邮件以及“联系人”模块中,因此您可以轻松地获得通信概述。 eWay客户关系管理尚不具有此功能。

联系电子邮件

存储数据的安全性

由于CRM系统存储所有公司数据,因此,确保数据的良好安全性和存储非常重要。

OCM是Outlook的一小部分,因此它没有自己的数据库。数据存储在Office 365云中,Microsoft Cloud限制了备份和存储的数据,因为该过程是统一标准化的。

eWay客户关系管理主要运行在云中,也可以根据客户要求安装在本地服务器上。在黑客发布来自iCloud或其他与Cloud服务有关的事件的被盗照片时,将数据安全地存储在公司的机翼下可能真是“不错”。

存储在eWay-CRM中的所有电子邮件和文档都将复制(从Outlook到CRM数据库)。如果用户从Outlook中删除电子邮件/文档,它将自动保留在eWay-CRM数据库中。

 

软件定制

每项业务都是独一无二的。 CRM软件必须具有足够的灵活性来满足任何业务的需求。

OCM允许您向名片添加几个自定义字段。它还提供了一个单独的任务栏,可以显示您自己有关机会和联系方式的信息。但是,OCM不提供自己的销售渠道的创建,这对于多层次和时间扩展的机会很重要。

使用eWay-CRM,您可以创建许多类型的自定义字段(文本,数字,滚动菜单,日期,关系,复选框,注释)。您可以使用“表单设计”功能将自定义字段放置在任何对话框中。
OCM与eWay-CRM

营销活动和批量邮件

中小企业需要一种工具来开展市场营销活动,以使企业与客户保持联系。

OCM允许您从自己的电子邮件地址发送单独或批量的电子邮件。但是,我们不建议您使用这种方法来销售电子邮件,因为通过Internet电子邮件系统,您会立即被标记为“垃圾邮件发送者”。

eWay客户关系管理为您提供 专业营销模块,它使您可以使用第三方工具来创建市场营销活动并发送大量电子邮件,以确保您的电子邮件按时交付且没有错误。您还可以使用点击跟踪系统,该系统使用未编制索引的指标或点击次数和展示次数。您还可以将广告系列链接到Google Analytics(分析),以获取完整的统计信息并评估营销策略的有效性。

价格和要求

Microsoft Office 365高级会员可以免费使用OCM。较低的版本不再包含OCM功能。自2017年初以来,OCM也可用于iOS。

eWay客户关系管理有2个版本:

  • 自由 -此版本是为独立用户设计的,包括200 MB的云空间。
  • 保费 -租金或购买(根据当前价格表)。该版本适用于需要与其他用户共享数据,使用移动应用程序或需要200 MB以上空间的用户。

您可以在云中或在自己的Windows服务器上使用10 GB的存储。您也可以在Android或iOS上使用eWay-CRM来提高工作效率。

关联表和摘要

现在,您知道Microsoft OCM与eWay-CRM相比的所有优点和缺点,您可以决定。您可以在下表中查看产品功能:

功能Microsoft Outlook客户经理 eWay客户关系管理
自定义个性化联系人列表,全局搜索++
客户活动的历史++
任务管理++
日历和约会++
项目和全面的任务支持-+
子项目和子任务-+
项目团队-+
定制销售链-销售渠道-+
电子邮件整合++
拥有单独的CRM数据库的可能性-+
无限数量的联系方式-+
文件版本记录-+
营销活动-+
易于学习的用户界面(Outlook用户已知的界面)++
Android应用-+
iOS应用++
免费许可证-+

从...开始 30天免费试用 并在您的公司中尝试eWay-CRM。如果您有任何疑问或想获得在线演示,请随时不要犹豫 联系我们的销售团队.

-eway-
2017年6月22日
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