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eWay客户关系管理与Microsoft Word和Excel程序的连接

目前,约有12亿人使用Microsoft Office,并且 它的受欢迎程度仍在上升。这个实用的多功能系统既安全又可从任何地方访问。
我们还喜欢使用Microsoft的eWay-CRM优势,特别是通过将系统与Microsoft Office集成而创建的特殊功能。除了与Microsoft Outlook电子邮件客户端的紧密连接外,eWay-CRM还使用其他Office程序。

 

使用Word和Excel时如何使用eWay-CRM?

使用按钮 强加 您可以将在Microsoft或Excel中创建的文档保存到系统中的eWay-CRM。它的位置可能会因所使用的Microsoft Office版本而异,但通常可以在工具栏的右侧找到它。

言与意

在Microsoft Office 2003程序中 然后是一个选择 保存到eWay-CRM 在按钮下方的“文件”菜单中可用 Ulož。然后将出现一个对话框,您可以在其中命名文件。

保存到eWay-CRM

然后,文档将保存在eWay-CRM系统中,用户可以在相关文档选项卡中保存有关文档的其他信息,例如文档的类型,当前工作流程状态或到项目和公司的链接。更改在文件保存后生效。

也可以将尚未存储在硬盘上的文档保存在eWay-CRM中。您也可以将文件保存到磁盘,然后保存到eWay-CRM,反之亦然。在eWay-CRM系统中连接到Excel和Word的文档可以轻松地在此系统中直接进行编辑,而无需将其保存到本地磁盘。

双击以在eWay-CRM中打开所选文档。完成编辑后,只需选择选项 保存到eWay-CRM。由于文档已经在系统中,因此您将能够选择是否保存文档的新版本并保留原始版本(选择答案 没有 )。如果要根据您的编辑覆盖原始版本,请按 。如果你选择 消除,文档将被取消,所做的更改不会保存。

如果您决定将编辑后的文档另存为新文件(即,选择 没有 ),将出现一个新的文档窗口,完成信息并保存后,该文档将被导入到系统中。按下按钮后  更改后,新保存的文档将覆盖原始文档。

如果在全局系统设置中选择了活动功能 文档版本控制,原始文档将以较旧的修订版形式保存。您修改的新保存的版本将被标记为当前有效版本。对于版本控制,可以在文档对话框中访问文档的原始修订版。如果您没有激活功能 文档版本控制,则原始版本将被您的修改覆盖,并且将无法再恢复为原始版本。

除其他外,在eWay-CRM系统中保存的每个项目的工具栏上都有一个按钮。 列印。在处理项目,公司或出勤时,可以使用此功能。该功能使您可以打印给定记录的基本信息。如果您的公司政策或法规要求您以实物形式注册一些记录,则将不胜感激。

 

如何打印?

您不仅可以使用工具栏中的选项来打印选定的项目,还可以从该项目上方的上下文菜单中打印,您还可以在其中选择多个要打印的项目。但是,有关所选记录的所有信息都将一个接一个地插入一个文档中。

按下按钮后 列印 将显示一个预览窗口,其中包含有关所选记录的预填充信息。然后,您可以调整文档的背景,或插入水印或调整打印首选项。

文档名称将根据项目类型及其名称自动填写。其他部分将根据项目类型而有所不同,但通常包含记录的所有字段。如果某些字段未填写或其值未更改,则将不会打印它们。

文档的最后一部分包含来自以下项目的列表 书签系统 在记录窗口的底部。打印文档中的模块根据项目中选项卡的顺序进行排序。在图片中,为该项目分配了一项任务和一本日记,到目前为止,仅输入了一位出席者并创建了一个文档。

打印功能的模板在整个系统中是统一且不变的。但是,eWay-CRM®还提供了将某些记录(文档,项目,联系人,公司)导出到MS Word的选项,您可以在其中使用根据需要直接编译的模板。您可以在单独的章节中找到有关将数据导出到MS Word的选项的更多信息。 数据导出到MS Word.

-eway-
2019年8月28日
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