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您知道去年您赚钱最多的地方吗?

每个公司生命的岁月交替是评估已取得成果的原因。您绝对想更好地了解公司运作良好的原因,哪些客户可获利,单个项目经理的收益如何,哪些服务或商品真正为您带来收益以及您可能因此而遭受损失。

 

您是否想很好地了解自己的盈利能力?使用该字段执行此操作 实际利润 ,它是eWay-CRM 5.1的升级版新提供的。

向我们展示这的关键指标是真实利润。现在可以从最适合它的角度显示eWay-CRM。因此,eWay-CRM可以有效地帮助您进行盈利能力分析。

在eWay-CRM 5.1中,“项目”选项卡上有一个新字段 实际利润 ,您可以在其中找到每个订单的财务结果。它是根据已发发票,已收发票和人力资源成本自动计算的。发票可以手动输入到eWay-CRM中。如果将eWay-CRM连接到自动插入发票的会计软件(例如Pohoda系统),则更加容易。 (他将向我们详细介绍如何监控人力资源成本 本文 )。

 

与我们一起尝试一些实际的说明性示例,以了解如何做到这一点!

示例1:查看您在2017年完成的项目的利润。

    1. 在eWay-CRM中,单击模块 专案 .经理分析
    2. 生成项目列表后,请确保该列可见 实际利润(默认货币)。您还将需要一列 真正的结局 a 。如果它们不在列表中,则可以通过函数轻松添加它们 列选择 (更多信息 这里 )。 经理分析
    3. 现在,您要做的就是仅过滤那些位于 健康)状况 同时完成 真正的结局 介于1.1.2017和31.12.2017之间。过滤器编辑器(详细信息 这里 )。
      经理分析
    4. 如果我们有顺序的数据,结果可能看起来像这样。经理分析

如果您在步骤(2)中显示了列 实际利润(默认货币),而不是一列 实际利润 ,则已在表格底部为您创建了总额。因此,乍一看,我们掌握了有关我的项目给我带来多少收益的信息。当然,您可以按任何列对项目进行排序。

示例2:每位客户的利润是多少?

  1. 右键单击列 订户 然后选择 按此字段分组.
    经理分析
  2. 注意各个客户的利润汇总(见图)。哪一个对您来说最有趣?红色数字中有你在的地方吗?摆脱它们是好事,还是有很多充分的理由保留它们?
    经理分析
  3. 要将数据恢复为原始状态,请再次右键单击该列 订户 然后选择 取消分组.
    经理分析

例如,对于某些人来说,我们的营业额似乎很大,但获利能力却很小。怎么改变呢?离开客户?还是您会提出不同的奖励方式,包括不同的工作量?没有初步发现,您可能会觉得这是没有必要的。在其他地方,缺少发票。你知道为什么这个客户忘了她吗?

示例3:个别项目经理。

  1. 右键单击列 专案经理 然后选择 按此字段分组.
    经理分析
  2. 注意项目经理的利润汇总。
    经理分析
  3. 要将数据恢复为原始状态,请再次右键单击该列 专案经理 然后选择 取消分组.
    经理分析

一些项目经理带来的收益远远超过其他项目经理。为什么?是客户还是效率低下的经理?可以改善它,还是寻找新人的原因?如果您已经真正量化了当前情况,并且结合了对整体情况和其他情况的了解,那么现在就可以使用这些考虑因素及其解决方案。

例4:我们在扣除个别产品或服务后的利润。

那您的服务或商品呢?您绝对想知道您从中获得最多的收益,甚至失去了什么。按活动类型对项目进行分组。

  1. 右键单击对产品和服务进行分类的列。例如,可以是o 类型 , 要么 名称 或您定义的用户字段,然后选择 按此字段分组.
    经理分析
  2. 现在注意每个产品(或服务)的利润汇总。现在,您可以看到每个人真正为公司带来了什么,以及如何获得回报。
    经理分析
  3. 要将数据恢复为原始状态,请再次右键单击分组的列,然后选择 取消分组.
    经理分析

现在,您可以更好地进行分析,例如,是否值得在市场营销或压缩机维护方面投入更多的资金,而这令人惊讶地产生了如此之高的收益?营业额大并不一定意味着对人力资源的需求很高。运营这种营利性服务仍然有意义,我们不应该只专注于真正盈利的服务吗?还是没有这项服务,就没有其他服务给客户?您可以利用实际利润来处理此问题以及更多其他事情。

另一个可能的示例:注意公司盈利能力的长期趋势。

取消仅限于今年的筛选器,并以不同的方式对项目进行分组。看看每年以后的利润发展情况。

  1. 在eWay-CRM中,单击模块 专案 .
    经理分析
  2. 生成项目列表后,请确保该列再次可见 实际利润(默认货币)。再次,如第一个示例,您还将需要一个列 真正的结局 a 。如果它们不在列表中,则可以通过函数轻松添加它们 列选择 (更多信息 这里 )。
    经理分析
  3. 右键单击列 真正的结局 然后选择 按此字段分组.
    经理分析
  4. 再次右键单击该列 真正的结局 , 选择 分组间隔 然后从选项中选择 。现在,您可以看到多年来的利润如何演变。
    经理分析

您的利润一直在增长吗?您还记得每一年以及发生了什么吗?

个别服务或产品的总体趋势如何?现在来看一看。即使这样,您也会发现更好的方法,将来可以重点关注。

拥有真正实用的CRM和正确的数据是公司正确决策的基础。

有效。 eWay客户关系管理 。

-eway-
2. 1. 2018年 年
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