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David Bell:您需要律师事务所的CRM吗?试用eWay-CRM

在第一个eWay参考中,我们介绍 大卫·贝尔的故事是一位专注于刑法的律师,他实施了CRM来组织自己及其团队的工作。了解如何在律师事务所中使用eWay-CRM。

 

大卫是谁?

David是美国堪萨斯城一家律师事务所的股东。它的工作是在执法人员进入生活时为他们提供帮助。他经常代表受联邦调查各种商业罪行的人。它还帮助被告免受其他与毒品有关的犯罪和其他严重指控。

客户确实依赖David及其团队。实际上,绝不会忘记将文件发送给法院或要求监狱释放来访者。律师事务所的组织需要纪律,系统的方法和一套工具来帮助您做到这一点。 David选择的工具之一是eWay-CRM。

 

大卫的作法

David的做法取决于与客户和其他实体的有效沟通。大卫每天都会打很多电话,电子邮件和约会。此外,他们还必须管理日历上的任务和约会。无论谁在他的团队中创建数据,他都必须有权访问有关客户的最新信息。难怪他与该组织打了很长时间。在寻找对他的组织有帮助的软件时,他还想到了该软件解决方案与Microsoft Outlook兼容的想法,在其中他完成了几乎所有工作。理想的软件还应该能够适应其业务特定的术语和流程。而且他无法在自己的解决方案上花费数万美元。很长一段时间以来,David都不相信有解决方案。然后有一天,他遇到了eWay-CRM。

他的公司现在为每个客户的单独项目提供了自己的页面。在给定的客户页面上,其团队的每个成员都可以查看所有电子邮件(无论该团队成员是亲自发送还是接收电子邮件),所有日历和约会项目,所有任务以及与该客户举行的会议的所有注释。所有这些都直接在Outlook环境中进行。

David使用“项目”,“联系人”和“日记”模块。在eWay-CRM,他特别喜欢有效的客户关系管理,而他认为大多数其他“ CRM”都是销售软件。但是,他不需要监视潜在客户。其目标显然是更有效地管理与现有关系的关系。

David唯一不喜欢的是eWay-CRM不会为他煮早间咖啡...

昂德里杰·斯沃博达
2020年5月13日
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