面试

eWay客户关系管理是可靠的CRM软件

如今,世界各地提供了大量的各种CRM系统。选择适合您业务的产品绝非易事。当您最终找到合适的人时,他的支持可能会终止。

不久前,我们的许多客户,尤其是来自美国的客户,都处于这种情况。今天不再支持的Microsoft Outlook CRM的业务联系人管理器在本地业务领域非常流行。

他们为什么来找我们,包括数据迁移在内的整个过渡是如何进行的?

我们从美国公司IAG Forensics询问了Joanna Stallworth,这是我们的客户之一。

 

公司

乔安娜,您能向我们介绍您的公司IAG Forensics吗?

我们是一家法务会计师事务所,因此我们可以提供法律案件会计服务。我们有21名员工,所以我们是一家相对较小的公司。我的大多数同事主要在工作时间内从事会计工作。

IAG法医团队

寻找EWAY-CRM

是什么导致您开始寻找新的CRM?

寻找替代我们BCM的主要原因是该程序确实过时且不受支持。因此,我们希望有点主动,在BCM完全终止和取消之前找到替代产品。

我们想找到一些可以帮助我们管理项目和联系人的东西。这是我们着手寻找替代方案的主要思想。

 

那您如何找到eWay的,为什么要选择它呢?

我们花了很多时间研究各种选项。我们尝试了数十种CRM的演示版。 EWay的可定制性吸引了我们的注意力。我们不是传统的会计师事务所或律师事务所,我们需要的产品可以满足我们的要求。简而言之,可以完全满足我们需求的软件。这就是我们在eWay-CRM中发现的。与其他选项相比,这是一个很大的优势。

 

您是如何通过Google或在评论网站上找到我们的?

都。就像我说的,我们做了很多寻找替代方案的工作,我们搜索了诸如“ BCM替代品”或“顶级CRM”之类的连接以及各种其他关键字。在这些搜索中,eWay-CRM吸引了我们。

 

我们的软件就像Outlook中的BCM。那也是原因之一吗?

究竟。我们喜欢它是Outlook的附件,类似于BCM。我们的要求之一是为所有员工和用户顺利过渡。我们说过,如果我们选择使用Outloook,则过渡将比选择单独的产品容易。

 

数据转换和迁移

现在,最重要的是让所有正在考虑使用其他软件的人都感兴趣。从BCM过渡和迁移如何进行?

总体而言,我对从BCM过渡到eWay-CRM感到非常满意。我与您的团队合作得很好,您负责整个数据提升和迁移。我们必须共同应对一些挑战,但是在大多数情况下,您已解决了所有问题。我们对过渡感到满意。

我想说,这对公司中的每个人都很容易。我和我的同事Pat Salem接受了您的培训,然后我们自己培训了员工。这是因为我们有很多特定的自定义项,即使eWay也提供这项服务,对我们来说也更有意义。

我个人对产品以及过渡非常满意。

 

EWAY-CRM的自定义

您能否准确地向我们描述您如何与我们一起定制eWay-CRM?

基本上,我们为项目定制了所有字段,为联系人定制了很大一部分字段。我们没有使用eWay提供的所有功能,因为我们以前没有在旧的CRM中使用它们。但是正如我所说,我们基本上创建了一个全新的,量身定制的项目表格,以便各个领域与我们的项目相关。

 

使用EWAY-CRM

第一次联系后多久才开始完全使用eWay-CRM?

我不知道确切的时间表。在开始使用该产品之前,我们必须完成几个内部步骤。这主要涉及IT部门。因此,也许由于我们必要的内部步骤,我们已经放慢了速度。就像我说的,我不记得确切的时间表。

 

关于培训和适应eWay,您是否阅读了我们的任何文档,例如“第一步”文章?

我认为我们起初是在寻找东西,并且还阅读了一些您的文章。但是正如我提到的,帕特和我参加了行政培训,并尝试过该演示。在我们最终决定在公司中使用eWay之前,Pat和我全神贯注于其中,并学到了很多东西。对于我们而言,这相对容易,我们使用了在线提供的所有材料,包括您提到的文章。因此,我们自己完成了很多事情。

 

整个团队都可以使用eWay-CRM吗?

是的,我们都使用公司中的软件并可以使用它。

 

结果

eWay客户关系管理是否使您的流程自动化?

我们实际上并没有使用这些功能,因为我们的项目和案例完全不同。没有可以自动化的标准流程。因此,我们在这里不使用这种类型的eWay功能。

 

您能准确告诉我eWay-CRM给您的IAG公司带来了什么吗?

我要特别强调一下我们拥有一个拥有良好支持且不会在不久的将来停止运作的新系统的知识。有了BCM,我们感到吃惊,而有了eWay-CRM,我们感到很轻松。我们有一个非常可靠的产品。

 

您是否缺少某些东西,并希望将来在eWay-CRM中看到它? 

我唯一想知道的是,如果我们可以选择显示联系人姓名的格式。现在它是: 姓,名,称谓。我想要一个地方 艾伦,约翰,先生 看到 先生。约翰·艾伦。这确实是我不时遇到的唯一问题。

 

另一方面,还有超出您期望的东西吗?

实际上,我认为您的产品非常易于使用。在过渡期间,我为同事提供了一些培训,否则我不需要做太多事情。我们的团队非常快地适应了环境,我真的很喜欢。综上所述,我对整体用户友好性和易用性感到满意。当我们决定更换CRM提供商时,我们对此最为担心。多亏了您,最终没有出现问题。

 

-eway-
16. 4.2019
分享: