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客户和合作伙伴终于受到控制

Abernathy MacGregor是一家咨询和顾问公司,为大型公司提供战略性沟通。他们使用我们的eWay-CRM软件来管理联系人。他们如何使用它?我们问了他们的IT总监William Dana。

比尔·达娜

在实施eWay-CRM之前,您是如何与联系人一起工作的?

在这里有必要提到我们是一家非常特殊的公司。我们不是贸易公司,我们不出售任何东西。我们是一家提供专业服务的公司,因此我们有很多定期与之联系的人。

在我们改用eWay之前,公司中的每个人都有自己的列表-在Outlook中,在各种电子表格中,在云中……简直是一团糟。但是随着人们换工作之类的事情,名单很快就过时了。这自然导致了错误。

我们有时也会发送大量电子邮件。在每个人都有自己的联系人列表的情况下,这非常复杂。每个人都知道他的联系人经历的变化,例如工作变动。但是,同事之间彼此之间并不了解其他列表中的更改,因此我们一直在努力进行重复。

 

一个更好的主意-您的公司与哪种类型的联系人一起工作?

除了为我们工作的数百人之外,我们的主要联系人是客户(例如公司董事及其团队)以及合作伙伴(例如银行家和律师)。简而言之,我们合作的每个人都以某种方式。

 

首先,您想使用新软件实现什么?

除了解决上述问题外,我们主要希望获得与联系人合作的历史。我们希望能够查看该联系人并查看其工作方式,同事正在处理的内容以及与之相关的项目。

总的来说,集中化名称数据库的想法对我们非常有吸引力。首先,我们只是不知道如何到达终点线。

 

为什么选择eWay-CRM?

作为IT总监,我负责选择合适的解决方案。在我决定之前,我曾在二十种不同的包装上进行过亲自测试。我必须说,其中一些已被证明是完全不够的,否则必须花很多时间进行修改,才能完全使用它们。我们正在寻找不需要对所有员工进行过苛刻培训的东西,理想情况下我们已经知道了一些东西。从这个角度来看,直接在Outlook中使用的eWay吸引了我们很多。我下载了演示,发现即使是基本版本也可以满足我们公司90%的要求。轻松快速定制的可能性也是关键。我几乎是一个人做的。

 

过渡如何进行?

当事实证明该软件可以完成我们想要的所有功能时,我们组成了一个小型实施团队。首先,我们从Outlook导入所有联系人,然后清理数据库。回顾过去,我发现我们应该以相反的顺序进行。但这不是您团队的错。总体而言,过渡是顺利的,我们的员工在桌面上使用了eWay作为一个dup。

 

您最大的联系挑战是什么?

我们正处于使用准确的数据库的阶段,但是律师仍然是一个挑战。好像他们不想长时间呆在一个地方!他们本周在A公司工作,下一个可能是B公司。对我们来说,最大的挑战是不断遵循合作伙伴的职业生涯。

 

另一方面,您在哪里看到工作方式的主要好处?

除了上述集中化和使公司与联系人建立联系的能力外,我们特别对营销模块以及分类和过滤能力感到兴奋。

在使用电子邮件活动时,我们可以跟踪谁收到了哪些电子邮件,是否阅读了电子邮件等等。

除其他事项外,我们通过地理标准(例如,洛杉矶都会区)对人进行分类。这对我们来说很棒。假设导演去了洛杉矶地铁,可以看到他在那儿认识的人。只需单击正确的用户字段,即可立即看到您认识的住在洛杉矶地铁中的人员列表。否则,在这一领域工作的所有银行家都会出来。他可以对所有人说:“我会近在咫尺,我们不去参加商务晚宴吗?”具体来说,我们经常使用它。

至于您的过滤选项,我在提到的二十个软件中都没有找到。否则将需要一名程序员,但是无论如何对于我们的最终用户来说结果都太复杂了。我是一个基于技术的人,如果我很难忍受自己,我将不敢将它摆在别人面前。

我们感谢eWay中拥有的所有用户领域以及对联系人进行分类的能力。我们可以轻松地将字段添加到我们的联系人中,并彻底改变了我们处理联系人的方式。我们有一个集中的,干净的和维护良好的数据库。我们可以使用位置,专业化,职务,职责以及我们以用户字段形式添加的其他几个条件以及一些非常具体的类别来准确地识别人员。

 

您在欧盟也有客户吗?您是否在eWay-CRM中使用GDPR功能?

是。我们拥有欧洲类别,我们对待所有陷入欧洲类别的人都与美国人完全不同。我们正在按照GDPR采取行动。我们属于一家较大的法国公司,他们在那里问我们:“您是否能够按照GDPR法规使用CRM系统?”我们说:“是的,这不是问题。那你呢?” (笑声)

 

除了通讯录,您还使用其他模块吗?

当我在一开始告诉他时,您的导演Jan笑了:“我们只想使用eWay来管理联系人。”的确如此!但是,的确,我们现在也开始使用机会和项目。我们还与Diaries合作。您可以在其中看到所有注释,这对我们真的很有用。

 

您如何总结您对我们软件的体验?

我们没有做eWay的事情很少。那不是理所当然的。我必须提到的是,在我加入公司之前,他们在这里从事另一个项目,但失败了。主要问题是他们为产品付费,但是他们必须支付越来越多的钱来设置和完成整个产品。最后,他们宁愿放弃整个项目。从长远来看,这将花费大量金钱。每次您需要稍作更改时,都不可能支付巨额费用。因此,我进入一种气氛,每个人对引入新系统都持相对否定和怀疑的态度。但是我提出了eWay-CRM,只有在演示中,我才能向管理层提供他们想要的东西。

我们对系统真的很满意。我们越来越成功地使用它。每次我测试新内容时,都会给您的团队打电话,没有任何问题。真正独特的是该系统的灵活性以及直观的控件。

 

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-eway-
15. 7. 2019
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