提示

如何将联系人从eWay-CRM导出到Word信函模板

这是关于我们与Microsoft Office集成的另一个提示。这次,我们将展示将数据导出到Word信函模板的方法!

 

怎么做?

当前,商机,项目,文档,公司和联系人模块启用了导出到Word的功能。通过设置 自动将导出的Word文档保存到eWay-CRM 您可以指定是否要将创建的Word文档(带有XML扩展名)直接保存到eWay-CRM®。

您可以通过两种不同的方式导出。第一个选择是选择 导出到Word 在条目列表中某个项目的上下文菜单中。右键单击所选项目以打开上下文菜单,您可以在其中选择选项 导出到Word,或特定的模板(如果该模块有多个模板)。

导出记录的第二种方法是按钮 导出到Word 直接在记录卡上

导出后,将使用预先准备的模板在Microsoft Word中打开一个新文档,其中将填充基于执行导出的记录的数据。

您可以进一步格式化准备好的和预填充的模板,修改其形式,或立即将其打印出来,就像在Word中一样。您可以通过电子邮件将文档作为附件发送,也可以根据自己的需要使用。

 

-eway-
5. 9. 2019
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