Outlook 客户关系管理背景

什么是CRM?

无休止地检索电子邮件中的信息。一位顾客被叫了三次,另一位顾客没有被接听。手动报告。沮丧的客户和员工。只需使用CRM系统,即可为您解决更多问题。

客户关系管理 是该短语的缩写 客户关系管理 要么 客户关系管理。简而言之,客户至上。在当今竞争激烈的市场中,您将通过出色的客户服务和分析而脱颖而出。照顾好现有客户,他们将不会退出竞争。花费最多的时间和精力在带来最高利润的普通客户上。 客户关系管理系统将帮助您的公司留住客户,增加收入并减少支出。怎么看。

你会学什么?

CRM

什么是CRM,它属于什么?

人们谈论CRM时,指的是以下四个类别之一:

1)策略- 公司的长期目标是如何管理与现有和潜在客户的关系
2)流程- 公司与客户打交道时要遵循的明确定义的系统
3)人- 处理客户关系管理问题的专家
4)软件- 公司用来管理客户关系的系统

我们将专注于CRM软件,因为它是经常为公司带来战略和流程的软件。该系统为所有部门提供服务-从销售和客户支持到市场营销到管理。 客户关系管理软件连接整个公司使用的所有数据,应用程序和文档。 结果是提高了效率,生产率,最重要的是将所有物品整齐地存储在一个地方。

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Growth

为什么您的公司需要CRM系统?

客户关系管理软件可帮助公司在吸引新客户的同时保留现有客户。评估他们的行为和市场趋势,预测未来需求。简化报告,分析,最重要的是跟踪发生在哪里的情况。

看一下CRM系统的10个主要功能和优势:

1)集中信息

客户关系管理系统将来自所有部门的信息集中在一个地方。

每个员工都可以访问其工作所需的数据。您不仅可以在CRM软件中存储客户联系信息,例如地址,电话或电子邮件,而且还可以添加通信,即交换的电子邮件和消息。您还可以将约会,报价,订单,演示或发票中的文档,注释和任务上传到个人或公司。您总会立即找到所需的内容,并且不会浪费时间搜索收件箱或下载内容。当然,CRM软件完全符合GDRP。

2)评估收集的数据

客户关系管理系统中的数据不仅位于此处,而且可以正常工作。

您可以查看清晰的仪表板,从中可以轻松读取最重要的信息-新机会和潜在问题。同时,您可以使用分析,报告和关键绩效指标。您将查看计划的和已实现的收入,客户需求和趋势。使用质量信息来计划您的业务。

3)追踪活动

您无需致电或预约即可了解当前状态。

您是否需要知道客户是否已经收到报价或打开了最新的新闻通讯?只需打开活动概述,并查看已完成的任务,截止日期以及下一步的位置即可。找出销售人员安排的会议,以及下一个电子邮件活动的外观。只是研究CRM系统。

4)连接公司的部门

在流程中总是很清楚谁站在什么和需要做什么上。

客户关系管理软件从一开始就消除了可能的借口,因为它结合了所有必要的信息。商家不能依靠市场部门接收促销材料。支持部门不能将不满意的客户归咎于交易员。管理层不会掩盖其下属尚未准备好报告文件的情况。每个人都有相同的信息访问权,右手知道左手在做什么。

5)促进新客户的获取

在每个CRM系统中,您都可以找到潜在客户管理。

您只需将潜在客户的所有联系人输入软件,它将指导您完成收购过程。您将在系统中记录电话呼叫以及其他约定的事件和日期。您将不会忘记任何事情,并且一眼就能看到早晨您需要安排的那一天。此外,您可以从计算机,平板电脑或智能手机上在线或离线访问所有信息。

6)改善客户支持

满意和忠诚的客户意味着一致的回报。

良好的客户关怀没有理由离开。由于设置了流程,客户始终可以与支持部门的某人成功建立联系。他的要求不会丢失,相反,他将被小心地输入到CRM系统中,在该系统中,他将被分配一个优先级,负责人和最后期限-仅仅是成功解决方案所需的一切。此外,支持人员可以访问客户的历史记录,因此他们能够做出响应并给予充分的帮助。

7)优化企业战略

您可以轻松知道哪个客户值得更多关注。

客户关系管理系统有助于与客户建立互惠互利的关系,并增加每笔交易的价值。此外,您还将了解订购的时间,量和量,并可以监视任何时间的变化。您将为即将发生的事情做好更好的准备-并且您将调整报价以带来最大可能的利润。最后,管理层获得了与客户,供应商以及员工有关的重要信息。

8)支持业务流程

想象一个没有项目陷入困境的世界。

您始终可以清楚地看到谁在哪个阶段负责什么。借助正确设置的CRM软件,您不仅可以改善和统一业务流程,而且还将获得遵守这些流程的工具。无论是业务,支持,营销,人力资源还是项目管理。您将获得最适合您需求的盒装CRM系统,或者已创建可测量的系统。定制软件将适合您的用户喜好并复制公司中的业务流程。

9)自动化工作

现代CRM系统可以每天为您节省工作时间。

您知道您每天花费多少时间执行零附加值的例行任务吗? 客户关系管理系统可以自动生成任务,发送通知并监视截止日期。长时间未回答某个步骤时,可以设置提醒功能。某些软件甚至建议您通向商家的最有效途径,或者类似于长期被忽视的客户。此外,通过清晰,快速地报告和监督活动,它不仅可以节省您的能力,还可以节省您的神经。

10)允许与其他系统集成

无需单击,登录或将任何内容复制到框中。

客户关系管理软件的最大优点是可以与内部系统,桌面应用程序或Web服务集成。使用什么操作系统都没有关系。在一个地方,您可以组合电子邮件,出色的完整宏,用于呼叫者识别的电话交换机,用于显示与客户财务关系的会计系统,用于订单自动化的ERP软件或公司的公共目录。

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客户关系管理模块

客户关系管理系统的基本模块是什么?

大多数CRM系统包含一组专用模块。您的公司可能决定仅使用其中一些,甚至全部使用。

最典型的CRM模块如下:

1)客户,供应商和业务伙伴

它将所有联系人及其数据集中到一个清晰的数据库中。
有关客户管理的更多信息

2)商业案例和机会

业务流程管理系统提供概述,任务等。
有关贸易的更多信息

3)项目或合同

通过功能性工作流程建立有效的项目管理。
有关项目管理的更多信息

4)营销活动

您可以轻松地准备,发送和评估电子邮件活动。
有关营销的更多信息

5)其他模块:

分析和评估-报告

您在一个环境中工作,因此您使用一个质量数据源。

通讯历史(电子邮件,电话,会议记录)

对于每次联系,您都将找到完整的资料以建立进一步的沟通。

计划(任务,会议)

您可以将必要的后续步骤直接计划到系统中。

文件资料

您可以向每个联系人添加任何类型的文档,视频或图像。

有关其他功能的更多信息

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客户关系管理系统将如何帮助您的部门?

客户关系管理软件将使该公司节省日常活动,优化报价并预测进一步的市场发展。但是CRM系统如何真正帮助使用它的人呢?

管理

  • 轻松生成报告
  • 员工活动概述
  • 预测市场所需的数据
  • 没有状态会议

贸易方式

  • 统一的联系方式和数据
  • 通知任务和活动
  • 机会概述
  • 日常工作自动化

营销学

  • 轻松创建广告活动
  • 清楚地分析运动
  • 自动发送电子邮件
  • 与贸易商合作

支持

  • 访问客户数据
  • 需求解决流程
  • 交流史
  • 一个地方有多个频道

人力资源

  • 所报告时间的概述
  • 监控员工绩效
  • 招聘新人的过程
  • 聊天与讨论

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  • 项目管理工作流程
  • 仓库和库存模块
  • 与会计系统的互连
  • 与供应商沟通

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Consider

选择CRM系统时需要考虑什么?

您正在考虑为公司购买CRM软件,这样您就不会再错过任何机会。但是,市场上有数百种不同的系统。如何选择合适的?我们为您准备了一个逻辑程序,它将引导您使用正确的CRM系统。

尝试回答以下7个问题:

1)您的公司有多大?

您是有两名员工的独立企业家吗?

  • 您可能只需要一个现成的,所谓的Box 客户关系管理系统。

您是中小型企业吗?

  • 您绝对不需要任何大型公司系统。但是,寻找可以与您共同成长的解决方案。购买一年内可以增长的软件毫无意义。

2)您的长期经营策略是什么?

您想在5年后在哪里建立公司,您的愿望和需求是什么?

  • 选择可以在现在和将来实现它们的CRM软件。

3)您对CRM有什么期望?

您是否希望CRM系统使您更轻松地管理整个公司中的销售,营销活动,跟踪交货或统一沟通?

  • 确定每个功能的优先级,并确保所选的CRM软件满足这些需求。

4)哪种CRM系统适合您的技术解决方案?

您喜欢安装在自己的服务器上还是安装在云上的CRM系统?

  • 确保软件符合您的技术数据存储要求和IT部门的功能。

您想随时随地访问您的数据,还是只需要在办公室工作?

  • 如果您经常旅行并追求灵活性,那么您会喜欢CRM系统的,该系统具有移动应用程序。离线模式也可以为您带来好处。

5)现成的解决方案对您来说是否足够?或者您想要一个量身定制的系统?

您是否愿意使流程适应系统?

  • 现成的盒装解决方案可能对您来说已经足够。

您对系统应包含哪些内容并能够满足您的要求和愿望有一个准确的想法?

  • 也许您选择适合您业务的CRM系统。但是,不要忘记将来具有可伸缩性,因为随着流程的变化,软件也应随之变化。

6)您的员工对使用CRM系统的态度如何?

您的员工对新技术是否持消极态度?不想与同事分享信息?

  • 员工的方法对于成功实施CRM系统至关重要。不要忘记对变更进行足够的解释,进行讨论并在新系统上对员工进行培训。

您的员工是否拒绝使用其他工具?

  • 尝试选择对他们来说尽可能自然的CRM软件。许多CRM系统复制电子邮件客户端或服务的接口。另外,请确保所选的CRM系统确实使人们的工作更轻松,而不是增加。

7)所选软件如何评估其他用户?

不确定所选的CRM系统是否合适,是否可以提供您所需的一切?

  • 在决定特定的CRM解决方案之前,请先找到有关它的参考。我们建议网站作为来源之一 Capterra.com,由用户评估不同的系统。

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