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模组

看一看最重要的eWay-CRM模块。

联络人

联系人模块旨在对eWay-CRM中的所有业务联系人进行完整的管理和注册。这是与Microsoft Outlook中同名模块不同的模块。但是,eWay-CRM与MS Outlook中的“联系人”模块完全兼容,并提供了双向记录同步功能。

由于经过深思熟虑的集成,因此无需在多个位置管理联系人,还可以使用第三方解决方案与手机或智能手机同步项目,从而随时获取信息。

除了基本数据和联系信息之外,还可以在eWay-CRM中保存注释,记录电子通讯历史或将文档附加到联系人。

eWay客户关系管理中的“联系人”窗口

公司介绍

它用于管理公司,无论它们是您的客户,供应商还是合作伙伴,甚至是竞争对手。与商业登记册(ARES)和欧洲增值税登记册的集成提供了一种在eWay-CRM中成立公司的便捷方法。

乍一看,公司卡上提供了在公司工作的人员(联系人),查询列表和项目列表。每个人都会很快发现公司的要求或订单是什么。

监视通信本身就是一章,而不是单独的一章。特殊的“日记和文档”选项卡是查找会议记录和电话的合适位置。得益于与MS Outlook的便捷集成,将电子邮件拖到eWay-CRM只需几秒钟。

持续 –但同样重要–领域是金融。 “篮子”选项卡使您可以查看单个发票,包括有关其付款的信息。

eWay客户关系管理中的公司窗口

商机

商机模块是记录查询的绝佳帮手。交易者有空间记录有关机会的工作进度并计划进一步的活动。

当然,还有一个指向Microsoft Outlook电子邮件的优雅链接以及附加文档的功能。

工作流程系统是最有益的功能之一。在eWay-CRM中,您可以定义处理业务案例时需要完成的步骤列表。然后,该应用程序将指导商人完成各个步骤,并为他的解决方案提供帮助。

它可以自动提醒您重要的日期或谈论丢失的数据或文档。

eWay客户关系管理中的“机会”窗口

专案

它用于记录和管理项目的整个生命周期。作为部门负责人,您可以在eWay-CRM系统中为各种类型的项目定义工作程序,从而确保所有员工都遵循您设置的规则。

在eWay-CRM中,项目经理可以监视项目卡上计划数据与实际数据之间的关系,并与其他模块一起,立即找出整个团队成员的成本。他们也有机会直接在eWay-CRM中保存详细的项目日记,这将使他们能够发现执行其他命令时最后一次出错的地方,并且下次可以避免。您,作为他们的上司,将再次完美地概述您部门中的所有项目。

当然,双方之间的报价,合同,会议记录或所有电子邮件通信都可以附加到eWay-CRM系统中的项目。

 

该模块与报告一起具有完全不同的维度,因此,您只需单击一下,就可以发现各个项目之间的比较,项目经理的效率或揭示最有效的团队。

eWay客户关系管理中的项目窗口

营销学

如今,大多数组织都处于一种状态,需要有目的地和有效地与客户或感兴趣的各方进行沟通。 eWay客户关系管理中的营销模块可轻松创建个性化电子邮件。它提供了指向其他活动(例如电话或信件)的链接,此外,还收到令人惊讶的简单反馈。

专业电子邮件提供自动将姓名转换为第五个秋天或收件人的性别识别。不再花时间手动添加数据,而是专注于真正重要的事情–如何保持现有并吸引新客户。

eWay客户关系管理中的市场营销活动窗口

日常

日记模块用于记录笔记,会议记录或电话。在这里写下所有有关交流的重要信息的理想位置,而日记则与机会,项目或公司相关–只需与它们相关的对象。

每次会议的一部分也是后续步骤的列表,我们将其以任务的形式记录在eWay-CRM中。在设计日记时,我们也考虑了这一点,因此,在窗口的下部有“任务”选项卡,在其中可以轻松地计划以下步骤。是的,这些都是Microsoft Outlook任务,其中的任务当然会立即同时显示给您。

最后的小珍珠:如果将日记链接到项目,系统将自动将其链接到您已列为项目客户的公司。然后,在公司卡上,您将汇总所有项目中的所有日记,在项目卡上,您将仅汇总与特定订单相关的通信。

eWay客户关系管理中的日记窗口

文件资料

“文档”模块用于对与项目和业务活动的管理有关的,附加到eWay-CRM系统的所有文件的完整管理。

主要优点是,可以直接在Microsoft Outlook中访问保存的文档,而无需在其他管理应用程序中搜索它们。文档可以是任何类型,例如Microsoft Word,Excel,PDF,图像等。

与日记模块一样,该模块的真正优势在于与其他项目(项目,公司或业务联系人)的联系。项目经理可以将规格,会议记录和移交协议输入eWay-CRM系统,而销售经理可以下订单,合同等。

EWay-CRM还包括用于Microsoft Word和Microsoft Excel的插件。通过这些程序,您只需按一下按钮,即可将文件插入eWay-CRM!

您还将喜欢我们的文件版本控制功能。您将永远不会丢失任何版本的文档。试试看!

eWay客户关系管理中的“文档”窗口

电邮

Microsoft Outlook中收到的电子邮件也可以存储在eWay-CRM系统中。这样可以确保将电子通讯记录存储在系统中,并且即使用户将其从其邮箱中删除也可以保留。

eWay客户关系管理可以自动注册传入和传出的电子邮件,并与相关人员进行自动绑定。在eWay-CRM中,您可以毫不费力地记录与客户端的通信。如果与客户打交道的员工正在休假,则同事可以充分代表他的工作。

如果几年后客户决定对您实施的项目进行调整,则只需打开相关的联系卡并单击eWay-CRM系统中的“电子邮件”选项卡,就可以从电子邮件中获取已有两年的信息。更重要的是,不管几年前负责该项目的员工是否在公司工作。

eWay客户关系管理中的“电子邮件”窗口

任务和日历

可以完全看到eWay-CRM与Microsoft Outlook紧密连接的模块之一。 eWay客户关系管理使用“ Outlook任务”选项卡并向其中添加一个熟悉的书签系统。

Nejčastější využití nacházejí 任务 při plánování následných kroků (např. „Zavolat“, „Poslat nabídku“, „Připravit podklady“, …),机会,项目或直接在特定客户的卡片上显示)。

日历是eWay-CRM直接接管MS Outlook环境的另一个模块。它最常用于安排约会,但有些人也习惯于安排日历„úkoly“(例如准备要约),因为时间显示适合他们。

可以直接从MS Outlook环境中方便地创建日历,您只需要在底部选择事件所属的项目,机会或公司即可。第二种选择当然是直接从项目选项卡(例如项目或机会)创建事件。

一个非常有用的功能是将日历转换为日记。如果您将日历与智能手机和平板电脑同步,并且情况不允许您在会议上打开笔记本电脑,则可以将所有内容直接写在日历注释中。然后–在办公室休息–只需右键单击该事件并选择„Převést na deník“。系统将为您准备会议记录。

eWay客户关系管理中的任务窗口

报告书

eWay客户关系管理还具有“报告”模块,其中包含预设报告。它为经理以及其他员工提供了所存储数据的各种视图。

例如,您可以阅读特定交易者的成功信息,最佳需求来源或无需计划任务的机会列表。

您只需单击几下,即可了解给定月份内项目的财务盈利能力,客户的盈利能力或营业额或员工出勤概况(工作报告)。

在eWay-CRM中生成的报告

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