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从Microsoft Excel龙8官方网站龙8手机登录数据(内部视频)

只需几个步骤,即可从另一个CRM软件切换

 Obsah

  1. 进口公司
  2. 龙8官方网站龙8手机登录联系人
  3. 货物进口
  4. 龙8官方网站龙8手机登录机会和项目

可能性 从Microsoft Excel龙8官方网站龙8手机登录数据 这可能非常有用,特别是在您需要从任何其他CRM切换到或购买了联系人列表并且需要转移这些联系人并监视与他们的通信时。

eWay客户关系管理允许您龙8官方网站龙8手机登录公司,联系人,机会,项目和商品。

进口公司

  1. 单击eWay-CRM主功能区上的标签 公司。
  2. 公司图示

  3. 自定义列表视图以包括要龙8官方网站龙8手机登录的所有字段。右键单击任何列的标题,然后选择 列选择。使用鼠标拖动要龙8官方网站龙8手机登录的字段。读 更多信息.
  4.  

  5. 单击eWay-CRM中主功能区上的按钮 保存模板。
  6. 保存模板

     

  7. 打开保存的Excel文件并填写数据。确保文件中没有重复或丢失的数据。 eWay客户关系管理仅龙8官方网站龙8手机登录一致的数据。保存Excel文件并关闭它。
  8.  

  9. 单击eWay-CRM中主功能区上的按钮 从Excel龙8官方网站龙8手机登录 然后选择要龙8官方网站龙8手机登录的文件。或者,您可以简单地用鼠标拖动选定的文件。
  10. 从Excel龙8官方网站龙8手机登录

     

  11. 将出现一个表格,您可以在其中将Excel文件中的字段与eWay-CRM中的字段配对。您可以自己确定哪些列龙8官方网站龙8手机登录到哪里。如果列名匹配,则eWay-CRM会识别出应将哪些列映射在一起。
  12. 龙8官方网站龙8手机登录期间列的映射

     

  13. 为了正确配对,只需单击eWay-CRM列中的值,然后指定将Excel列龙8官方网站龙8手机登录到哪个列。
  14. 龙8官方网站龙8手机登录期间列的映射

     

  15. 如果在龙8官方网站龙8手机登录过程中并非所有数据都是正确的,则会显示一个错误对话框,您可以在其中纠正错误或跳过错误。如果单击列中的放大镜 Excel中的值,您会看到发生错误的整个特定行。
  16. 错误对话框

     

  17. 如果您的数据正确,只需单击 进口.

龙8官方网站龙8手机登录联系人

在龙8官方网站龙8手机登录联系人之前,您需要龙8官方网站龙8手机登录或手动创建公司以建立他们与联系人之间的关系。有关如何龙8官方网站龙8手机登录公司的一些步骤,请参见上文。

  1. 单击eWay-CRM主功能区上的标签 联络人.
  2. 联系人图标

  3. 自定义列表视图以包括要龙8官方网站龙8手机登录的所有字段。右键单击任何列的标题,选择 列选择 并拖动要龙8官方网站龙8手机登录的字段。读 更多信息。确保您也包括该列 公司介绍 模板。
  4.  

  5. 单击eWay-CRM中主功能区上的按钮 保存模板。
  6. 保存模板

     

  7. 打开保存的Excel文件并填写数据。确保文件中没有重复或丢失的数据。 eWay客户关系管理仅龙8官方网站龙8手机登录一致的数据。保存Excel文件并关闭它。
  8.  

  9. 单击eWay-CRM中主功能区上的按钮 从Excel龙8官方网站龙8手机登录 然后选择要龙8官方网站龙8手机登录的文件。或者,您可以简单地用鼠标拖动文件。
  10. 从Excel龙8官方网站龙8手机登录

     

  11. 将出现一个表格,您可以在其中将Excel文件中的字段与eWay-CRM中的字段配对。您可以自己确定哪些列龙8官方网站龙8手机登录到哪里。如果列名匹配,则eWay-CRM会识别出应将哪些列映射在一起。
  12. 龙8官方网站龙8手机登录期间列的映射

     

  13. 为了正确配对,只需单击eWay-CRM列中的值,然后指定将Excel列龙8官方网站龙8手机登录到哪个列。
  14. 龙8官方网站龙8手机登录期间列的映射

     

  15. 如果在龙8官方网站龙8手机登录过程中并非所有数据都是正确的,则会显示一个错误对话框,您可以在其中纠正错误或跳过错误。如果单击列中的放大镜 Excel中的值,您会看到发生错误的整个特定行。
  16. 错误对话框

     

  17. 如果您的数据正确,只需单击 进口.

货物进口

  1. 单击eWay-CRM主功能区上的标签 产品.
  2. 商品图标

  3. 自定义列表视图以包括要龙8官方网站龙8手机登录的所有字段。右键单击任何列的标题,选择 列选择 并拖动要龙8官方网站龙8手机登录的列。读 更多信息.
  4.  

  5. 单击eWay-CRM主功能区上的标签 保存模板。
  6. 保存模板

     

  7. 打开保存的Excel文件并填写数据。确保文件中没有重复或丢失的数据。 eWay客户关系管理仅龙8官方网站龙8手机登录一致的数据。保存Excel文件并关闭它。
  8.  

  9. 单击eWay-CRM中主功能区上的按钮 从Excel龙8官方网站龙8手机登录 然后选择要龙8官方网站龙8手机登录的文件。或简单地用鼠标拖动文件。
  10. 从Excel龙8官方网站龙8手机登录

     

  11. 将出现一个表格,您可以在其中将Excel文件中的字段与eWay-CRM中的字段配对。您可以自己确定哪些列龙8官方网站龙8手机登录到哪里。如果列名匹配,则eWay-CRM会识别出应将哪些列映射在一起。
  12. 龙8官方网站龙8手机登录期间列的映射

     

  13. 为了正确配对,只需单击eWay-CRM列中的值,然后指定将Excel列龙8官方网站龙8手机登录到哪个列。
  14. 龙8官方网站龙8手机登录期间列的映射

     

  15. 如果在龙8官方网站龙8手机登录过程中并非所有数据都是正确的,则会显示一个错误对话框,您可以在其中纠正错误或跳过错误。如果单击列中的放大镜 Excel中的值,您会看到发生错误的整个特定行。
  16. 错误对话框

     

  17. 如果您拥有正确的数据,只需点击 进口.

龙8官方网站龙8手机登录机会和项目

  1. 要龙8官方网站龙8手机登录机会,请点击标签 商机 在eWay-CRM的主功能区上。
  2. 机会图标

    要龙8官方网站龙8手机登录项目,请单击标签 专案 在eWay-CRM的主功能区上。

    项目图标

  3. 自定义列表视图以包括要龙8官方网站龙8手机登录的所有字段。确定您是否还想龙8官方网站龙8手机登录工作流状态。如果是这样,请确保这些列 类型和状态 是模板的一部分。如果您希望机会将默认状态标记为 , 把这一块留白。您还可以在龙8官方网站龙8手机登录机会时利用这些高级功能:

     

  4. 单击eWay-CRM主功能区上的标签 保存模板。
  5. 保存模板

     

  6. 打开保存的Excel文件并填写数据。确保文件中没有重复或丢失的数据。 eWay客户关系管理仅龙8官方网站龙8手机登录一致的数据。保存Excel文件并关闭它。
  7.  

  8. 单击eWay-CRM中主功能区上的按钮 从Excel龙8官方网站龙8手机登录 然后选择要龙8官方网站龙8手机登录的文件。或简单地用鼠标拖动文件。
  9. 从Excel龙8官方网站龙8手机登录

     

  10. 将出现一个表格,您可以在其中将Excel文件中的字段与eWay-CRM中的字段配对。您可以自己确定哪些列龙8官方网站龙8手机登录到哪里。如果列名匹配,则eWay-CRM会识别出应将哪些列映射在一起。
  11. 龙8官方网站龙8手机登录期间列的映射

     

  12. 为了正确配对,只需单击eWay-CRM列中的值,然后指定将Excel列龙8官方网站龙8手机登录到哪个列。
  13. 龙8官方网站龙8手机登录期间列的映射

     

  14. 如果在龙8官方网站龙8手机登录过程中并非所有数据都是正确的,则会显示一个错误对话框,您可以在其中纠正错误或跳过错误。如果单击列中的放大镜 Excel中的值,您会看到发生错误的整个特定行。
  15. 错误对话框

     

  16. 如果您的数据正确,只需单击 进口.

如果您在龙8官方网站龙8手机登录数据方面需要帮助或希望我们龙8官方网站龙8手机登录数据,请随时与我们联系。

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