Outlook CRM背景

可能性 从Microsoft Excel导入数据 这可能非常有用,特别是在您需要从任何其他CRM切换到或购买了联系人列表并且需要转移这些联系人并监视与他们的通信时。要从Microsoft Excel文件导入联系人,请按照下列步骤操作:

对于那些喜欢书面指示的人

  1. 点击图标 联络人 在eWay-CRM功能区中。编辑您的联系人列表,以便只有您真正需要的列。采用 列选择功能添加更多列。
  2. 联系人图标

     

  3. 右键单击任何联系人,然后选择 汇入资料> 保存模板.
  4. 保存模板

     

  5. 打开保存的Excel文件并填写您的数据(例如,通过从旧的CRM中进行复制)。保存Excel文件并关闭它。
  6.  

  7. 在eWay-CRM功能区中,单击 从Excel导入 并选择一个Excel文件。
  8. 从Excel导入

     

  9. 将出现一个表格,您可以在其中将Excel文件中的字段与eWay-CRM中的字段配对。您可以自己确定哪些列导入到哪里。如果列名匹配,则eWay-CRM会识别出应将哪些列映射在一起。
  10. 导入期间列的映射

    1. 为了正确配对,只需单击eWay-CRM列中的值,然后指定将Excel列导入到哪个列。
    2. 导入期间列的映射

       

    3. 如果在导入过程中并非所有数据都是正确的,则会显示一个错误对话框,您可以在其中纠正错误或跳过错误。如果单击列中的放大镜 Excel中的值,您会看到发生错误的整个特定行。
    4. 错误对话框

       

    5. 如果您的数据正确,只需单击 进口.

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