Outlook CRM背景

从Microsoft Outlook导入联系人(内部视频)

对于那些喜欢书面指示的人

  1. 在应用程序中打开联系人列表 Microsoft Outlook.
  2.  

  3. 选择要保存在eWay-CRM中的所有联系人(可以使用键盘快捷键 Ctrl + A 选择所有联系人)。右键单击联系人,然后选择 保存到eWay-CRM。

保存到eWay-CRM

 
或点击 保存到eWay-CRM 在eWay-CRM中主功能区的右上角。

保存到eWay-CRM

 
现在,您可以直接在eWay-CRM中创建新的联系人。

专业人士的替代选择:您可能要在Microsoft Outlook和 仅同步其中的一部分 使用eWay-CRM。另外,如果您想将联系人与移动设备同步,或者希望Microsoft Outlook在开始输入姓名和电子邮件地址后立即对其进行建议,则可以使用 自动同步 在eWay-CRM和Microsoft Outlook之间。

专业提示:将联系人从Microsoft Outlook导入eWay-CRM时,也可以自动创建公司。要打开此选项,请输入 管理设置/全局设置/类别:联系人。双击检查 如果不存在从Outlook导入联系人的过程中自动创建新公司 并在空白字段中输入„1“. Více 这里.

注意公司名称。与公司相关的所有联系人的公司名称都应相同,以避免eWay-CRM中的数据重复(例如:„GE“ a „General Electrics“).

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