Outlook CRM背景

如果要使用eWay-CRM Mobile或eWay-CRM Web,请转到以下文章:

 

对于那些喜欢书面指示的人

  1. 点击我们网站上的按钮 下载。安装文件将下载到您的计算机。下载安装文件后,将开始安装。
  2. 安装文件

     

  3. 安装完成后,启动Microsoft Outlook。在主屏幕上,单击按钮 创建帐号.
  4. 注册一个新帐号

     

  5. 然后选择版本类型-版本 自由 或版本 保费.
  6. 版本选择

     

  7. 在注册表中填写所有必需的数据。
  8. 创建一个账户

     

  9. 选择是要创建样本数据还是将数据库留空。
  10. 数据库选择

     

  11. 选择要安装的模块。当然,您可以稍后打开或关闭模块 在这篇文章中.
  12. 数据库选择

     

  13. 在下一步中,您可以指定:
    • 贵公司的报价地址
    • 是否要在eWay-CRM和Outlook之间同步联系人(如果在步骤5中选择了将数据库留空,则此步骤可用)
    • 导入/同步联系人时是否要自动创建公司
    • 是否要自动保存来自/到联系人的电子邮件
    • 是否要将新电子邮件,文档或日记的通知发送给与联系人/公司/机会或项目相关的其他用户。

     

  14. 在成功安装窗口中,单击按钮 开始.
  15. 成功创建帐户

eWay客户关系管理选项卡显示在Microsoft Outlook的主功能区上。

EWay-CRM选项卡

您可以如何开始使用eWay-CRM 在这里阅读.