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有时设置龙8官方网站龙8手机登录自动完成

自定义或创建新的工作流程架构后,您可能需要创建一个数组 可能性 当机会从一个阶段转移到另一阶段时,系统会自动填充龙8官方网站龙8手机登录百分比。

龙8官方网站龙8手机登录场

例如:

  • 0%新
  • 20%资格
  • 50%的报价
  • 100%关闭

您可以手动输入龙8官方网站龙8手机登录百分比,但是如果您希望在整个组织中自动填写龙8官方网站龙8手机登录百分比,请按照以下说明进行操作:

  1. 在eWay-CRM的主功能区上,按住SHIFT键并单击按钮 行政中心返回到原始管理设置。
  2. 管理中心图标

  3. 在标签中 模块设定 选择  工作流程图 > 交易-机会。右侧有两个工作流程列- 初始条件 a 最终状态.
  4. 机会工作流程图

  5. 例如,将商机移出州时将龙8官方网站龙8手机登录设置为20% 资格新手, 所以双击该行 新-资格。 届时,将打开一个窗口,您可以单击按钮继续 下一页 .
  6. 工作流程过渡

     

  7. 从下拉菜单中选择一个项目 以前的活动 然后点击按钮 添加一个动作。
  8. 添加上一个动作

     

  9. 在这里选择一个项目 设定栏位值 然后点击按钮 下一页。
  10. 选择设置字段值操作

     

  11. 在“数据库字段”字段中,键入单词“龙8官方网站龙8手机登录”,然后在“字段值”字段中指定特定百分比。 (例如:0.2为20%的龙8官方网站龙8手机登录)。
  12. 动作示例设置字段值

     

  13. 点击按钮完成 完成 a 下一页 .
  14.  

  15. 另外,您可以在工作流程架构中向后执行相同的过程- 资格 因此,如果您误将机会保存为 资格 s 20% 您可以将其设置为 s 0% 龙8官方网站龙8手机登录。
  16. 工作流程过渡

     

  17. 到外地 栏位值 写0。
  18. 动作示例设置字段值

     

  19. 现在,对以下工作流程模式重复上述过程:
    • 资格-报价
    • 报价-已关闭

     
    另外,您还可以选择其他工作流程图,例如:

    • 报价-已分配
    • 新商品-优惠

     

  20. 等待30秒以进行自动同步,也可以手动启动同步。要手动启动同步,请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理,然后选择 同步化.
  21. 同步eWay-CRM数据

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