Outlook CRM背景

在机会和项目中设置自动电子邮件

eWay客户关系管理工作流程方案可以使用自动生成的电子邮件为您节省时间

这一刻已经 您已修改默认工作流程 方案或 创建新的,您可能还想为经理或特定用户组创建警报,以通知他们机会或项目的新状态。

当您将机会或项目从一种状态转移到另一种状态时,可以触发警报。

您将在模式工作流向导中找到一个用于创建操作的窗口。选择 后续动作 然后点击按钮 添加动作.

添加后续行动

  1. 从下拉菜单中选择一个项目 发送电子邮件 然后单击按钮继续 下一页.
  2. 选择一个动作发送电子邮件

     

  3. 根据以下说明填写字段:
  4. 如果要将通知发送到用户组,请选中该框 收件人组 填写命令:

    SQL#SELECT ItemID FROM Groups WHERE GroupName = 'User Group'

    其中,用户组是龙8官方网站龙8手机登录中的特定用户组。

    如果您希望将通知发送给特定用户,请选中该框 收件者 填写命令:

    SQL#select itemid from users where username = 'User Name'

    其中“用户名”是要向其发送通知的特定用户。
    学科:

    $CURRENT_ITEM[FileAs]: Příležitost byla převedena na projekt

    内容:刚刚创建了一个新项目。
    例如:

    动作示例发送电子邮件

     
    如果要创建一系列警报,则可能要导入和导出模板。如果是这样,请单击窗口底部的按钮 模板.

    导入或导出动作模板

     
    现在点击按钮 下一页.

  5. 这是您可以检查任务的摘要。点击按钮完成 完成.
  6. 活动确认发送电子邮件

     

  7. 等待30秒以进行自动同步,也可以手动启动同步。要手动启动同步,请右键单击系统托盘中的龙8官方网站龙8手机登录代理,然后选择 同步化.
  8. 同步龙8官方网站龙8手机登录数据

完成后,通知将发送到您的收件箱。

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