Outlook CRM背景

将机会转移给公司,联系人和项目

了解如何充分利用eWay-CRM

一旦潜在客户成为您的客户,您可能想要创建公司,联系人和/或项目。您可以获得很多机会,但是只有少数机会成为您的客户。我们建议您将所有机会纳入eWay-CRM,然后在它们成为您的客户后立即将其转移到公司。

  1. 点击状态 转移到项目 在工作流程面板上。
  2. 转移到项目

  3. 将打开一个新的弹出窗口。选中项目(如果要使用项目模块), 公司t或 联系 然后点击按钮 .
  4. 转移到项目的可能性

公司,联系人和项目将在eWay-CRM中创建,其中包含整个交流历史,并将从商机中转移。机会将保持在eWay-CRM中的“已转移到项目”状态。

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