Outlook CRM背景

给机会附上日记

跟踪您的电话和约会

  1. 开放的机会。
  2.  

  3. 点击 创造 然后选择 日常.
  4. 新机会日记

     

  5. 日常 将打开一个弹出窗口,并具有预填充的字段 父项,公司,联系人,开始 a 结束。 您还可以指定字段:
  6. 预先填写的日记帐值

    描述

    1

    名称 (活动的简短描述,例如:“首次通话”,“后续通话”,“讨论”…)

    2

    类型 (您可以在“管理设置:设置”模块中自定义下拉菜单> Rozbalovací menu < 类型 日常).

    3

    重要性

     

  7. 领域 注意 您可以使用它来记录来自电话或个人会议的更多信息。
  8. 日记本

  9. 点击按钮 保存.
  10.  

  11. 在卡片的下半部分 日常 您可以附加相关信息,例如:
    • 电邮
    • 文件资料
    • 任务
    • 日历
    • 商机
    • 专案
    • 公司介绍
    • 联络人
    • 产品
    • 类别
    • 用户(团队成员)

您可以使用按钮来连接其他模块 创造 要么 连接您会在主功能区上找到它。

附加或创建

现在,在“标签”下的“商机”标签上 日常 您可以找到所有活动。

日记标签

您可以过滤项目或按任何字段将其分组,例如: 类型.

场合分组日记

阅读更多 这里.

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