给机会附上日记

1. 开放的机会。

 

2. 点击 创造 然后选择 日常.



 

3. 卡 日常 将打开一个弹出窗口，并具有预填充的字段 父项，公司，联系人，开始 a 结束。 您还可以指定字段：



数	描述
1	名称 （活动的简短描述，例如：“首次通话”，“后续通话”，“讨论”…）
2	类型 （您可以在“管理设置：设置”模块中自定义下拉菜单> Rozbalovací menu < 类型 日常).
3	重要性

 

4. 领域 注意 您可以使用它来记录来自电话或个人会议的更多信息。



5. 点击按钮 保存.

 

6. 在卡片的下半部分 日常 您可以附加相关信息，例如：
• 电邮
• 文件资料
• 任务
• 日历
• 商机
• 专案
• 公司介绍
• 联络人
• 产品
• 类别
• 用户（团队成员）

您可以使用按钮来连接其他模块 创造 要么 连接您会在主功能区上找到它。

现在，在“标签”下的“商机”标签上 日常 您可以找到所有活动。

您可以过滤项目或按任何字段将其分组，例如： 类型.

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