给联系人附加日记

1. 打开联系人。

 

2. 点击按钮 创造 然后选择 日常.



 

3. 卡 日常 将打开一个弹出窗口，并有一个预填字段 联系，开始 a 结束。您还可以指定字段：



数	描述
1	名称（活动的简短描述，例如：首次呼叫，后续呼叫，讨论…）。
2	类型 （您可以在“管理”设置中自定义下拉菜单： 模块设定> Rozbalovací menu > 日常y）。
3	重要性
–	您也可以添加 父项 要么 公司如果未从联系人处填写。

 

4. 领域 注意 您可以用来指定电话或个人会议的详细信息。



5. 点击 保存.

 

6. 您还可以在“日记帐”选项卡的下半部分附加其他相关信息，例如：
• 文件资料
• 任务
• 日历活动
• 商机
• 专案
• 公司介绍
• 联络人
• 营销活动
• 产品
• 类别
• 用户（团队成员）

如果要链接不同的模块，可以使用按钮添加它们 创造 a 连接 在主色带上。

您可以从书签中找到所有活动 日常 在特定卡上 联系.

您还可以使用任何字段来应用过滤器或组项目，例如： 类型.

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