Outlook CRM背景

给联系人附加日记

监控与客户的电话交谈和会议

  1. 打开联系人。
  2.  

  3. 点击按钮 创造 然后选择 日常.
  4. 附上新日记

     

  5. 日常 将打开一个弹出窗口,并有一个预填字段 联系,开始 a 结束。您还可以指定字段:
  6. 预先填写的日记数据

    描述
    1名称(活动的简短描述,例如:首次呼叫,后续呼叫,讨论…)。
    2类型 (您可以在“管理”设置中自定义下拉菜单: 模块设定> Rozbalovací menu > 日常y)。
    3重要性
     –您也可以添加 父项 要么 公司如果未从联系人处填写。

     

  7. 领域 注意 您可以用来指定电话或个人会议的详细信息。
  8. 日记本

  9. 点击 保存.
  10.  

  11. 您还可以在“日记帐”选项卡的下半部分附加其他相关信息,例如:
    • 文件资料
    • 任务
    • 日历活动
    • 商机
    • 专案
    • 公司介绍
    • 联络人
    • 营销活动
    • 产品
    • 类别
    • 用户(团队成员)

如果要链接不同的模块,可以使用按钮添加它们 创造 a 连接 在主色带上。

创建或附加项目

您可以从书签中找到所有活动 日常 在特定卡上 联系.

日记标签

您还可以使用任何字段来应用过滤器或组项目,例如: 类型.

日记分组

阅读更多 这里.

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