Outlook CRM背景

将日记帐附加到项目

通讯历史记录中的笔记和电话对话

  1. 打开项目。
  2.  

  3. 点击 创造 a vyberte 日常.
  4. 有关该项目的新日记

     

  5. 日常 将使用弹出窗口打开,其中将预填一个字段 父项,公司,联系人,开始 a 结束。您可以进一步指定字段:
  6. 预先填写的日记帐值

    描述

    1

    名称 (活动的简短描述,例如:“发掘”,“介绍电话”,“讨论……”)

    2

    类型 (您可以在“管理设置:设置”模块中自定义此下拉菜单> Rolovací 菜单 > 日常

    3

    重要性

     

  7. 使用领域 注意 从电话交谈或个人会议中指定更多详细信息。
  8. 日记本

  9. 点击按钮 保存.
  10.  

  11. 在“日记帐”选项卡的下半部分,您还可以附加其他相关信息,例如电子邮件,文档,任务,日历,机会,项目,公司,联系人,营销活动,商品或类别。

如果要连接另一个模块,也可以使用按钮进行连接 创造 a 连接 在主色带上。

创建并附加项目

您现在可以选择 项目 标签下 日常 找到您所有的活动。

日记标签

您可以按任何字段对项目进行过滤或分组,例如: 类型.

日记分组

更多 在这里阅读.

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