将日记帐附加到项目

1. 打开项目。

 

2. 点击 创造 a vyberte 日常.



 

3. 卡 日常 将使用弹出窗口打开，其中将预填一个字段 父项，公司，联系人，开始 a 结束。您可以进一步指定字段：



数	描述
1	名称 （活动的简短描述，例如：“发掘”，“介绍电话”，“讨论……”）
2	类型 （您可以在“管理设置：设置”模块中自定义此下拉菜单> Rolovací 菜单 > 日常
3	重要性

 

4. 使用领域 注意 从电话交谈或个人会议中指定更多详细信息。



5. 点击按钮 保存.

 

6. 在“日记帐”选项卡的下半部分，您还可以附加其他相关信息，例如电子邮件，文档，任务，日历，机会，项目，公司，联系人，营销活动，商品或类别。

如果要连接另一个模块，也可以使用按钮进行连接 创造 a 连接 在主色带上。

您现在可以选择 项目 标签下 日常 找到您所有的活动。

您可以按任何字段对项目进行过滤或分组，例如： 类型.

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